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COMEX交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高。因适逢美国退伍军人节假期,市场交投放缓。美国债市休市,经济数据亦延后发布。
交投活络的12月期铜收涨0.50美分,报每磅72.10美分,交易区间为71.70-72.50美分。
现货11月铜上涨0.50美分至71.90美分。其它各月合约收高0.40-0.50美分不等。
今日COMEX期铜估计仅成交7000手。上周五成交5511手。
从期铜的技术图形来看,12月期铜的阻力位在73.30美分,一位技术分析人士认为,期铜在这一价位附近的走势是近期价格走向的关键性因素。
其它技术图形分析人士称,COMEX 12月期铜阻力位在73.40美分,然后是74.70-75.00美分;支撑位在71.00美分,然后在70.30-70.40美分及70.00美分。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高14美元,至每吨1589美元。交易区间在1570-1592美元。
CBOT最新交易概况
由于在美国农业部公布11月供需报告前,基金空头回补,周一CBOT大豆收盘上涨。传闻中国有新的大豆采购需求也提升了市场人气。
交易商称,基金大举介入豆油,推动12月、1月、2月豆油创出新高,也刺激了大豆的尾盘上涨。
CBOT大豆收盘上涨8 3/4-10 3/4美分不等,其中11月上涨10 3/4美分,收于574美分/蒲式耳,1月上涨9 3/4美分,收于568 1/4美分/蒲式耳。
11月大豆冲过了技术阻力565美分,盘中摸高574 1/2美分。支撑位于560美分。
基金买入1500手以上,ADM买入500手1月。
在豆油上,基金买入2500手以上,Rand Financial买入12月700手。虽然在豆粕上基金卖出约1500手,但大豆和豆油的上涨推动了豆粕收高。
交易商称,在美国农业部报告公布前,市场有空头回补和头寸调整的迹象。基金大举介入豆油。
他称,虽然现货不振和出口疲软压制了豆粕,但在场内机构和经纪商的头寸调整下,豆粕也跟随大豆和豆油上涨。
传闻印度和伊朗在从阿根廷购买豆油,但数量没有披露。
交易商称,印度在豆油市场上非常活跃,但不了解今天印度是否购买了大豆。但是南美现货确实坚挺。
CBOT豆油收盘上涨0.52-0.70美分不等,其中12月上涨0.70美分,收于22.66美分/磅,1月上涨0.70美分,收于22.65美分/磅。
CBOT豆粕上涨0.9-2.2美元不等,其中12月上涨0.9美元,收于164.4美元/吨,1月上涨1美元,收于165.4美元/吨。
交易商称,市场传闻中国又在购买两船大豆,表明压榨商对延长期转基因食品进口的担心有所减轻。
交易商称,早盘的上涨是对周五大跌的修复。由于害怕美国农业部提高大豆产量的估计值,周五大豆大幅下挫。
分析师估计,2002年美国大豆的产量为26.9亿蒲式耳,高于农业部10月的预测26.54亿蒲式耳,但低于去年的纪录28.91亿蒲式耳。
交易商称,11月大豆交割中强大的商业机构接盘也支持了大豆。周一早晨,ADM承接了总共73手中的71手,Tenco的客户承接了另两手。
交易商密切关注巴西的种植进程,本周巴西种植面积提高至29%,而上周为13%。但还是落后于去年同期的32%。
周五CFTC持仓报告显示,截止11月5日,包括期货和期权,基金持有48011手多头大豆,持有11271手空头大豆。
基金持有47390手豆油多头,11355手空头豆油,持有17956手豆粕多头,持有10329手豆粕空头。
周一CBOT大豆成交量估计为37801手,而周五为62427手。周一CBOT豆粕成交量估计为25956手,而周五为47324手。周一CBOT豆油成交量估计为24864手,而周五为23947手。
LME交易概况最新报道
主要受技术性买盘的推动,加上西方世界冶炼厂铝库存下降至12年低点的消息支持,周一LME三月铝创出6月中旬以来的新高。
分析师称,三月铝首先走强,带动其它基金属走高。但是,这主要是由技术性买盘推动的。
由于今天是美国退伍军人日,部分美国市场休市,因此基金属市场成交量也较少,这也加剧了上涨的力度。
今天有关消息公布,9月末西方世界冶炼厂铝库存下降至12年来的低点,支持了期铝的上涨。但是分析师认为,这并不表明市场基本面有所改善。
分析师称,在数据公布后,三月铝有所上涨,但是库存的下降不表明基本面有所改善。
分析师指出,LME交易所铝库存为129万吨,位于近7年的高位,以仓单的形式锁定,未在市场中流动。
分析师同时指出,需求的复苏却正是铝价大幅上涨的前提。
不过,价格的上涨已吸引了技术性买盘和基金的更多参与。
三月铝的下一个阻力位位于6月的高点1422美元和3月的高点1459美元。
三月铝的真正突破点位于1472美元,一旦有效地突破1472美元,大幅上涨的空间将被打开。
不过问题是,一旦价格突破该位置,美国西北部的铝冶炼厂就将可能恢复生产。
因此,三月铝的价格将被压制在1500美元之下。
周一三月铝收于1398美元/吨,较上周五上涨了23美元,盘中创6月11日以来的新高1401美元。三月铝较10月10日创出的13个月低点已上涨了约113美元。
三月铜上涨13美元,收于1585美元/吨。(上海金鹏研发部)