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COMEX 交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收低,但脱离盘中低点。因在美股上扬后,市场缩减了跌幅。
交易商表示,5月期铜今日似乎注定要跌落其近期低点每磅71.50美分的支撑位,但卖压在此之前嘎然而止。
5月期铜收低0.25美分至每磅72.45美分,但脱离71.75美分低点。周三交投高点持于72.60美分。
现货月4月铜收低0.30美分至72.20美分。
成交量预估为22000手。周二共成交7592手。
LME交易概况最新报道
周三LME基金属弱势滑跌,交易清淡。
由于期铜和期铝进一步远离了各自的主要阻力位1600美元和1400美元,因此期铜和期铝成了市场关注的中心。
今日三月铜虽然温和下跌,成交清淡,但是却成功地消化了抛盘,守住了1580美元的支撑。三月铜最终收于1583美元,较周二下跌11美元。
分析师称,由于1580美元的支撑完好无损,因而三月铜看起来正在本周的最低点1574美元上方构筑底部。
技术上看,虽然期铜的动量指标尽现弱势,但是市场依然超卖严重,显示市场可能向上反弹。
Barclays Capital的每日报告中称,令人鼓舞的是,技术指标仍在超卖区域运行,支持市场向上反弹。
技术指标的超卖将使基金在本周的剩余时间里,抛空非常谨慎。尤其是周五美国即将公布预期为积极的零售销售数据,而且油价也已有所回落。
三月铝未能从早间的银行卖压中恢复,跟随期铜下跌。三月铝在1380美元盘整了一段时间后,最终受制于总体的空头气氛,向下走低,最终收于1378美元,较周二下跌5美元。
技术上看,期铝将在支撑1370/1375美元和阻力1390、1410美元之间震荡。
CBOT最新交易概况
在美国公布了最新的世界产量报告和供需报告后,CBOT大豆收盘下跌,但是豆油受此数据的刺激,和昨夜马来西亚棕榈油上扬的影响,收盘上涨。
由于担心美国中西部持续潮湿的天气将推迟美国玉米的播种,而扩大2002年美国大豆的种植面积,卖盘加速涌现。尾盘时基金卖出了2000手11月,推动该合约创出了4周半以来的新低,较3月28日的最高点下跌33美分。
在3月28日的播种意向报告中,美国农业部预测2002年美国玉米种植面积将增加4%,达到7904.7万英亩,而大豆种植面积将下降2%至7296.6万英亩。
周三市场上出现了5月/7月的移仓行为,其中5月大豆的第一个通知日是4月30日。
CBOT大豆收盘下跌3/4-6 1/4美分不等,其中5月下跌3/4美分,收于460 1/2美分/蒲式耳,7月下跌1 3/4美分,收于461 1/2美分/蒲式耳。基金早盘时买入了1300手,但是尾盘时转而卖出。Cargill早盘时买入了1000手7月,尾盘时卖出了2000手11月,E.D. 和F. Man买入了400手5月,300手7月,Refco公司卖出了1000手5月,200手7月,R.J. O Brien在5月/7月上移仓3000手。
5月大豆的支撑位于周一创出的4周半以来的最低点453美分。阻力位于20天移动平均线465 1/2美分。
CBOT豆粕收盘下跌0.20-1.30美元不等,其中5月下跌0.20美元,收于156.40美元/吨,7月下跌0.60美元,收于154.60美元/吨。基金买入了300手。移仓活跃。Produce Grain和Salomon Smith Barney是5月/7月上移仓活跃的交易商,Cargill在5月/7月上移仓400手,Rand Financial在5月/7月上移仓600手,Produce Grain买入了300手5月看涨期权,其履约价格为160美元。
CBOT豆油收盘上涨0.02-0.08美分不等,其中5月上涨0.05美分,收于16.45美分/磅,7月上涨0.08美分,收于16.70美分/磅。基金买入了1500手。基金的买入主要是空头回补。R.J. O Brien买入了300手5月,Term Commodities买入了300手5月,ADM 在5月/7月上移仓1000手,Rand Financial买入了500手7月看涨期权,其履约价格为17美分。
在周三开盘前,基金持有11500手豆油净空合约,11000手大豆净多合约和20500手豆粕净多合约。
在最新的月度供需报告中,美国农业部估计2001/02年大豆期末库存为2.65亿蒲式耳,和上月估计相同,但高于分析师的预测2.5-2.57亿蒲式耳。
由于时至今日,出口明显慢于预期,美国农业部由此调低了豆粕的出口量150000吨至775万吨,调低了豆油的出口量1.5亿磅至21.5亿磅。
国内豆油使用量增加了1亿磅至170亿磅,但是产量降低了5500万磅。这导致美国农业部修正了2001/02美国豆油期末库存至25.30亿磅,而前一年为25.35亿磅。
分析师早先曾预计豆油期末库存为25.35-25.40亿磅。
美国农业部提高了2001/02年油籽的产量400000吨,而上月估计为创纪录的3.251亿吨,高于去年的3.132亿吨。
美国农业部提高了2001/02年阿根廷大豆产量预测值,为创纪录的2950万吨。同时降低了中国大豆的进口量100万吨至1200万吨。由于天气干旱,肥料使用量将降低,美国农业部也降低了马来西亚的棕榈油产量预测值,略低于2000/01年的水平。
周三美国现货大豆交易稳定。由于暖和的天气将减少牲畜的饲料需求,压榨工厂将进入季节性的维护停工期,现货豆粕交易稳定。
昨夜大豆出口方面的消息,伊朗招标购买15000吨初级豆油。
从目前到周五早晨,美国中西部的东部,也就是玉米带最潮湿的地区将出现干燥的天气。周五可能会有0.25-1.00英寸的降雨,周日可能有0.10-0.50英寸的降雨。
CBOT交易商密切关注南美大豆的收割状况。截止上周五,巴西已收割了58%的大豆,而截止本周一,阿根廷收割了14%的大豆。
巴西的天气总地来说有利于大豆的收割,而阿根廷再次潮湿的天气将延缓收割的进程。
CBOT交易商注意到俄罗斯已延长了美国鸡肉进口的限制至本周五。俄罗斯是美国去年最大的家禽产品进口国,从上月开始,基于食品安全的原因,禁止美国禽肉产品进口。但是俄罗斯早先曾答应在4月10日前取消进口限制。
鸡肉行业的消费量约占美国豆粕产量的一半左右。但是CBOT交易商和分析师注意到在俄罗斯禁止禽肉进口的一月间,国内豆粕使用量并没有显著变化。事实上,5月豆粕在3月28日创出了6个月以来的新高164.30美元。
由于印度正在研究限制转基因豆油的进口,因而马来西亚棕榈油周三收盘上涨。
其它方面的消息,马来西亚棕榈油4月1日-10日的出口量为243772吨,较3月1日-10日的302955吨下降。
CBOT5月大豆压榨利润上涨0.86美分,收于64.53美分,7月上涨1.31美分,收于62.32美分。
周三CBOT大豆成交量估计为67000手,而周二为42188手。周三CBOT豆粕成交量估计为29000手,而周二为27045手。周三CBOT豆油成交量估计为25000手,而周二为14840手。(上海金鹏研发部)