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CBOT最新交易概况
由于担心在基金多头平仓一周后,市场过度超买,预期美国对中国的出口将增加,CBOT大豆和豆油周五收盘上涨。
中国公布了市场长久等待的棕榈油进口配额,支持了豆油的交易。同时传言中国可能将在近期购买美国大豆,美国大豆CIF价格在中午上升,推动了Refco, R.J. O Brien, Salomon Smith Barney 和ED&F Man International在尾盘时买入CBOT5月和7月大豆。
CBOT豆粕也上涨。但是由于面临全球出口商的竞争,同时俄罗斯政府称在4月10日前不会取消限制美国禽肉进口的禁令,豆粕在豆类中上涨幅度最小。
CBOT大豆收盘上涨3 3/4-6 1/2美分不等,其中5月上涨6 1/2美分,收于465 1/2美分/蒲式耳,7月上涨5 3/4美分,收于469美分/蒲式耳。 基金买卖持平。Tenco买入300手7月,Refco买入800手5月,100手7月,卖出100手5月和7月, R.J. O Brien买入300手7月,卖出200手5月,Salomon Smith Barney买入600手5月和300手7月,ED&F Man International买入400手5月,100手7月。
5月大豆收盘位于20天移动平均线465 7/8美分之下,但是从周四探明的两周最低位算起,已成功地上涨了8 3/4美分。从周线图看,5月收于本周波动范围的下半部分,但是高于前一周的最低位461美分。
CBOT豆粕收盘从上涨1.20美元到下跌0.9美元不等,其中5月上涨1.20美元,收于156.60美元/吨,7月上涨1.10美元,收于155.70美元。基金买卖持平。
在日线图上,5月豆粕在155美元构筑了双底,200天移动平均线也位于154.20美元,构成了进一步的支撑。阻力位于周四的高点157.00美元。
美国现货豆粕交易稳定,成交清淡。
俄罗斯的Interfax报导称,由于美国很可能在4月10日前不能够提供足够的数据,因此政府不一定会在那时取消对美国禽肉进口的限制。俄罗斯和美国在3月31日达成协议,只要符合一些条件,俄罗斯将在4月10日前取消限制进口美国禽肉的禁令。
俄罗斯农业部对此未作评论。俄罗斯是美国禽肉的最大消费国,去年共购买了价值6.4亿美元的禽肉。而美国饲养业又消费了约美国豆粕产量的一半。
有关全球蛋白类粕市场强劲竞争的报导也继续浮出水面。
2001/02年,印度油粕出口上升了28%,达到300万吨。印度豆粕出口上升至249万吨,而前一年为218万吨。
中国有一机构预测,中国2001/02年豆粕出口将达到100万吨,是美国农业部的估计数据400000吨的2.5倍。
CBOT豆油上涨0.36-0.50美分不等,其中5月上涨0.40美分,收于16.72美分/磅,7月上涨0.38美分,收于16.96美分/磅。基金买入2000手。
世界上最大的大豆进口国和第二大食用油进口国中国,公布了数个棕榈油进口配额,激发了早盘的商业性买盘和基金的空头回补。
根据加入世贸组织的协议,中国承诺允许一些农产品的进口,包括850万吨小麦,590万吨玉米,240万吨棕榈油。
虽然马来西亚棕榈油周五收盘上涨,但是交易商都在谈论知名的私人作物预测专家Ivan Wong的利淡预测。
Wong预测马来西亚3月棕榈油产量将达到865000吨,较上月增加12%。Wong也预测3月末库存为116万吨,较先前的预测117.5万吨下降,而2月末官方数据为128万吨。3月出口估计为870000吨,而2月官方数据为663270吨。
Wong的最新供需报告将在周一通过路透社发布。
CBOT5月大豆压榨利润上涨0.54美分,收于62.94美分/磅,7月压榨利润上涨0.85美分,收于60.10美分/磅。
由于美国有农场主抛售,美国现货大豆交易稳定。昨夜出口方面的消息,墨西哥进口了110000吨美国大豆。
巴西的天气有利于收割,阿根廷潮湿的天气将延缓收割的进程。交易商密切关注阿根廷的经济状况。
周四阿根廷政府宣布提高谷物,油籽,蔬菜油和粕类产品的关税至20%。.
阿阿根廷是世界上最大的豆油和豆粕出口国。本周初农场主们曾表示,由于税费的增加了,那么在大豆收割后,他们将停止谷物的销售。
最新的CFTC持仓报告显示,截止周二,基金持有50991手多头合约,较前一报告期上升4831手,持有19787手空头合约,较前一报告期下降1707手。
豆油方面,基金持有10281手多头合约,上升1577手,25906手空头合约,上升299手。豆粕方面,基金持有36663手多头合约,上升859手,6844手空头合约,上升1986手。
周五CBOT大豆成交量估计为39000手,而周四为65051手。周五CBOT豆粕成交量估计为17000手,而周四为27645手。周五CBOT豆油成交量估计为20600手,而周四为14862手。
COMEX 交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜上周五收在一个月最低收盘水准,受沉重的投机性卖盘打压,因此前铜价跌破COMEX和伦敦金属交易所(LME)的关键支撑位,触发两个交易所的停损卖压出笼。
一经纪商表示,在伦敦市场每吨1600美元和纽约市场每磅73.00美分下方有基金卖盘浮现。
5月期铜收低0.95美分至每磅72.30美分,为3月1日以来最低收位。盘中交投区间为73.70-71.90美分。
现货月4月铜收低0.95美分至72.10美分,远月期约收低0.75美分至0.95美分不等。
成交量预估为21000手。周四共成交16344手。
LME交易概况最新报道
由于关键技术位被击穿引发了新一轮的卖盘,上周五LME期铜弱势收盘。
由于击穿了周线图上的支撑位1600美元,引发了新一轮的止损卖盘,三月铜尾盘时猛跌至最低位,创下了三月份以来的新低。
由于基金继续平仓,COMEX期铜上周四跌至一个月以来的最低位,期铜市场的弱势基调就已经确定。但是LME三月铜早盘探低至1600美元下方时,受中国逢低买盘的支撑,市场整固于1600-1610美元之间。
一位交易商称,昨天纽约市场已经跌破了上升趋势线,伦敦最终不得不步其后尘。
他说,有一段时间,伦敦三月铜似乎不会真地突破1600美元的支撑。但是随着午后纽约市场平仓盘涌出,突破确立了。
三月铜收于1589美元/吨,较上周四下跌23.50美元。
交易商称,目前价位看起来仍然非常脆弱。1590-1600美元区域的失守意味着铜很可能向下一个目标位1550美元挺进。
受中东局势不断加剧,油价不断上升,存货持续上升的影响,市场从本周开始自10个月以来的高位大幅下跌。
最新的美国经济数据,3月非农业就业人口,未能给市场清晰的信号。
上周五美国农业部公布3月非农业就业人口增长58000人,比预测数据41000人略高。
但是由于2月份此数据进行了大幅修正,从上升66000人向下修正了2000人,因此3月份数据未能引起投资者的重视。
3月美国失业率上升了5.7%,达到了去年12月以来的最高点,2月为上升5.5%。早先私人经济学家预测3月失业率仅为5.6%。
交易商称,消息面喜忧参半,失业率较预期略差。但是问题的关键是价格该不该突破1600美元。
铜是关注的焦点,其它基金属跟随着铜。
交易商称,今天铜的走势是完全技术性的,其它基金属跟随着铜,镍和铝更为明显。
三月铝跌破了1380/85美元的支撑,收于1373美元/吨,较上周四下跌18美元。下一个目标位位于1360/65美元。(上海金鹏研发部)