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香港基金公司--惠理基金(Value Partners)周三表示,将推出一个闭端式基金,下周在香港联交所主板上市。这个基金投资对象为大中华地区中小型企业。
惠理基金投资总监谢清海接受访问时表示:"在中国投资基本上来说是步步危机。多数海外投资者可以购买的中国上市股份是国营企业,而这不是投资中国的正确方法。我们要专注在小型有利基的企业上,并得到更佳回报。"以香港为基地的惠理基金专长在投资中小型企业。该公司指出,1993年推出的中国基金China A,一年净投资回报率约有17.4%。
相较之下,由大型中国股份组成的摩根士丹利资本国际(MSCI)中国自由指数(.CICN),自1996年12月推出以来,已经下跌78%。
新的Value Partners China Greenchip Fund (1186.HK)将包含40-50家市值不超过2亿美元的大中华企业,代表各行各业。该基金将于下周一挂牌。
其中约有半数的公司在香港挂牌,其他则在台湾、新加坡、中国B股上市。约有七家则在首次公开招股(IPO)前的阶段。
该基金将集资约3亿港元,多数来自于欧洲的机构投资者。基金上市保荐人兼独家包销商里昂新兴市场在当地有分销网络。
该基金为五年期闭端式基金,以避免股票流通量不足的问题。因为部分公司较不为人知,研究也较少。
谢清海表示,流通量低的股份对于开放式基金来说是灾难,因为投资者会来来去去,所以他们选择使用闭端式基金。