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周一CBOT大豆和豆粕收市涨跌互见,市场受基金卖盘打压,价格从上周四的6个月来的高位回落。豆油受油粕套利支撑,收市坚挺。
从技术面看,上周四CBOT5月豆粕合约在早期受美国农业部预测美国本年度大豆种植面积为7300万英亩,低于去年的7410万英亩的报告推升后,又转入了熊市。周五市场因为复活节而休市,但周一基金继续卖空,市场交易迟滞、杂乱。
周一CBOT大豆各合约分别下跌2美分至上涨1 3/4美分不等,5月合约下跌1/2美分,收于475 3/4美分/蒲式耳,7月合约下跌3/4美分,收于479 3/4美分/蒲式耳。基金卖空1600手。5月大豆合约盘中维持在周四高位480 1/2美分下方,该位是自去年9月27日来的最高水平。但仍然高于上周三收盘价472 3/4美分。支撑位位于周四低点470 1/2美分和10日均线的465 7/8美分,以及200日均线的465 1/2美分。
周一CBOT豆粕各合约分别上涨1.10美元至上涨2.00美元不等,5月合约上涨0.30美元,收于160.60美元/吨,7月合约下跌0.30美元,收于160.00美元/吨。基金卖空2100手。
上周四5月豆粕合约在技术图形上形成了一个熊市的反转,盘中触及日高164.30美元,该位为自去年9月4日来最高位。但收低于周三低点160.60美元。周一5月合约盘中一度下探至10日均线的158.90美元支撑位下方,其它支撑位位于20日均线的157.30美元。
上周五CFTC公布了截止3月26日的持仓结构报告。报告显示大豆,基金净多头24665手,豆粕,基金净多头30946手;豆油,基金净空头16904手。
周一豆粕现货价格稳定,但交易清淡,由于购买商在等待豆粕价格从近期的反弹中回落。
美国大豆现货价格走软,上周四期豆价格的上扬激发了农场主的销售。周末美国大豆出口市场平静。
周一美国农业部公布截止3月28日的周出口检测报告。报告显示大豆当周出口检测了1146.6万蒲式耳,低于交易商原先预测的2000-2500万蒲式耳,但高于上周的1037.6万蒲式耳。去年同期大豆出口检测量为2358.2万蒲式耳。
周日俄罗斯同意到4月10日解除其对美国家禽进口的禁令,但有附带的条件。俄罗斯是美国家禽肉制品的最大出口市场,去年俄罗斯向美国购买了价值6.4亿美元的家禽肉制品。
上周四美国农业部关于今年春夏两季美国小猪出生的数量将增加1%的预测支撑了豆粕市场。
农业部分析师称,这个增幅较为一般,但我们同时也将增加每窝小猪的数量和重量的预测值。
分析师预测今年美国牛饲养数量将会减少,目前美国用于饲养幼畜的饲料需求将会造成国内豆粕需求的紧俏。
周五美国农业部公布在过去5年里美国国内大豆的消费量年增长率为3.3%,世界大豆消费的年增长率为6.8%。这个增长率相当出人意料,一般的年增长率大约在1-2%左右。
CBOT交易商关注着阿根廷国内的动态。上周阿根廷经济部长宣布阿根廷谷物的出口关税税率将从原来的10%向上增加将近一倍。
美国国家气象中心预报,南美洲天气情况部分地区是以作物收割,部分地区延误了收割。巴西南部潮湿的天气延误了收割进程,但中部和北部的天气情况适宜作物收割。阿根廷地区的降雨将延缓作物收割进度,但预测本周天气将转为干燥,适宜作物收割。
周一CBOT豆油各合约分别上涨0.17-0.35美分不等,5月合约上涨0.17美分,收于16.63美分/磅,7月合约上涨0.18美分,收于16.86美分/磅。基金买入2600手。
5月豆粕合约盘中上探两周来的高位16.73美分,并突破了周四高位16.50美分。阻力位位于200日均线16.89美分。
周一马来西亚棕榈油收市基本持平。交易商等待中国有关进口配额的消息和来自印度的新的购买。有消息称,中国可能将不会很快颁发新的进口许可证。消息打压了油价。
周一CBOT5月大豆压榨利润上涨3.03美分至60.50美分/蒲式耳,7月上涨2.07美分至57.71美分。
周一CBOT大豆成交量预计为38000手,上周四为71199手。豆粕成交量预计为18000手,上周四为34375手。豆油成交量预计为15000手,上周四为26792手。(上海金鹏研发部)