|
||||
为了更好地服务我行存量基金客户,有效盘活客户基金资产,4月18日下午,分行个人金融部在赛顿私人银行举办中高端客户基金健诊活动。此次共有近50名网点客户经理和中高端客户参与了此次活动,网点客户经理一对一全程陪同客户参加,根据前期报送的客户基金持仓情况,每名客户现场收到一份基金诊断报告。本次活动邀请了第三方公司——德圣基金研究中心对我行基金客户进行基金诊断,活动首先由该公司首席分析师江赛春对基金投资的误区、投资时机的把握、投资理念和投资策略等相关内容进行了主题演讲,随后该公司分析师按照分组对客户进行一对一基金健诊。通过此次活动,加强了我行与基金存量客户之间的沟通,为进一步做好客户关系管理维系工作打下了良好的基础。