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希尔顿全球酒店集团上周宣布,首次公开募股(IPO)将每股定价为20美元,发售1.176亿股,共募资23.4亿美元,为饭店业史上规模最大的IPO。
据《彭博社》与《路透社》报道,美国房地产研究集团Green Street Advisors的分析师LukasHartwich表示,希尔顿近几年试图重回饭店业龙头的地位,希尔顿未来的成长目标已渐渐转移到非美国地区的市场。
2007年,百仕通集团以267亿美元含承担债务将希尔顿购入,是2008年金融海啸前夕最大的融资并购案。但是,金融海啸造成严重的经济衰退,百仕通集团因而要面对大量的债务。百仕通集团在此次IPO前,曾为连锁饭店中所欠债务重新筹资,债务规模高达130亿美元。
希尔顿公司表示,将运用IPO所获资金,偿还118亿美元负债中的12.5亿美元。
IPO研究公司的董事长David Menlow表示,百仕通集团当时收购希尔顿是在市场高价阶段,但是,现在市场的转变反而对百仕通集团有利。
百仕通集团投资希尔顿酒店共计花费64亿美元,买下希尔顿公司股权的76.2%,在希尔顿公开招标后,其投入部位会增值至150亿美元,约为原投资金额的2.3倍。百仕通集团和希尔顿可堪称是最成功的大型收购案。
根据资诚联合会计事务所(PwC)数据显示,美国经济状况逐渐复苏,饭店业的住房率也持续加温,希尔顿IPO的时机准确。美国道琼饭店业指数今年升幅已逾30%。另外,因为市场整合与低利率的关系,今年IPO市场也迅速窜起。
希尔顿此次IPO的主要承销商为德意志银行、高盛集团、美国银行和摩根士丹利。