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76亿美元股份回购计划完成,阿里巴巴终于“我的命运我做主”。
阿里巴巴的市场估价接近400亿美元;集团还有30亿美元现金储备
昨天晚上将近十一点,阿里巴巴集团终于正式宣布,对雅虎76亿美金的股份回购计划全部完成。雅虎也于相同时间发布了这一消息。
这意味着,阿里巴巴终于夺回了梦寐以求的控制权——交易完成后的阿里巴巴集团董事会里,软银和雅虎的投票权之和将降至50%以下;作为交易的一部分,雅虎将放弃委任第二名董事会成员的权力,同时也放弃了一系列对阿里巴巴集团战略和经营决策相关的否决权。
76亿美元大回购历时4个月
今年5月20日,阿里巴巴集团和雅虎共同宣布了一项全面的股份回购计划。
最终,阿里巴巴集团以63亿美金现金,及价值8亿美金的阿里巴巴集团优先股,回购雅虎手中持有阿里巴巴集团股份的一半,也就是总股份的20%。同时,阿里巴巴集团将一次性支付雅虎技术和知识产权许可费5.5亿美元现金。
在回购协议完成后,雅虎还将继续持有剩余阿里巴巴集团20%的股权。未来公司上市时,这20%股权的一半,阿里巴巴集团还有权优先购买。
“股份回购计划的完成,让公司的股份结构更加健康,也意味阿里巴巴集团进入了一个新的发展阶段。”阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官马云说。“过去七年,非常感谢雅虎对我们的支持,我们也非常高兴能为包括雅虎在内的阿里巴巴集团股东创造丰厚的回报。我期待与雅虎在未来有更多的合作。”
阿里巴巴市场估价接近400亿美元
阿里巴巴集团此次股权回购资金包括:集团自有现金、银行贷款、公司发行的可转换优先股及普通股。
其中国家开发银行作为唯一一家来自中国的银行,为此次交易提供了10亿美金的银行贷款;另外8家国际性银行——花旗、瑞士信贷集团、德意志银行、新加坡发展银行、澳新银行、巴克莱银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利,为此次交易提供了10亿美金的银行贷款。
这笔融资被《纽约时报》称为今年迄今为止全球最大的私募融资。它显示市场投资者对阿里巴巴集团的总估值近400亿美金。
阿里巴巴集团表示,此次交易完成后,集团的现金储备为30亿美元。基于清晰的商业模式及阿里巴巴的业务带来的强有力的现金流,集团将仍旧有雄厚的资金,支持公司长远的战略发展。
包括今年6月阿里巴巴花25亿美金对其B2B香港上市公司进行私有化在内,阿里巴巴集团在过去12个月中总额超过120亿美金的并购和融资已经全部完成。
分析人士称,这将推动阿里巴巴整体上市步伐。市场消息透露,投行团队已开始筹备阿里巴巴的上市。
2005年,在被外界称为“雅巴恋”的交易中,雅虎向阿里巴巴集团投资10亿美元,获得了阿里巴巴40%股份。
相比阿里巴巴的急速增长,雅虎近些年日益衰落,手中的阿里巴巴股份成为其最值钱的资产。近年阿里巴巴一直想回购雅虎股权。经过漫长的谈判,今年5月20日,阿里巴巴集团和雅虎共同宣布了一项全面的股份回购计划,包括在未来一段时间内,雅虎分步减持阿里巴巴集团股份,计划中还包括重组两个公司关系的一系列协议。(记者陆春)