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业绩领先的天弘永定( 爱基
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)成长一季度末前十大重仓股中,8只为新进股,今年以来股价平均涨幅高达29.29%;而天弘精选( 爱基
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, 资讯 ) 10只重仓个股同期股价平均下跌6.24%
距离基金上半年“统考”仅余14个交易日,在旗下基金各自为排名奋战之时,同门兄弟之间的博弈又呈现怎样的变化呢?
《证券日报》基金周刊选取了422只主动管理偏股型基金进行观察发现,归属同家基金公司旗下的主动管理股票型基金业绩分化在中考备战之际,再次扩大。同门兄弟业绩差异超过8个百分点的基金公司达到32家,其中,中小型基金公司唱起主角(中型公司9家,小型公司11家)。
值得指出的是,一般来说,旗下基金数量越少,业绩差异大幅分化的可能性也相对较小,但在11家业绩差异超过8个百分点的小型基金公司中,同门基金业绩差异达9.4个百分点的天弘基金公司,纳入统计范围内的股基仅3只,是数量最少的基金公司。
有趣的是,该公司旗下的天弘精选基金由去年的业绩前1/3滑落至今年的后1/3,而年初由旗下嫩将李蕴炜接手掌管的天弘永定成长则从去年的业绩后1/3上升至目前的前1/3。
好买基金研究中心首席分析师曾令华接受《证券日报》基金周刊采访时表示,现在有些小型基金公司也开始致力于差异化发展,并对旗下基金经理设立绝对收益的考核制度,这样给基金经理资产配置的自主权利也较大,而旗下业绩之间的差异也主要来自基金具体的配置是否切合当下市场。
天弘两“兄弟”
业绩相差9.4个百分点
考虑到基金类型以及成立时间的不同,《证券日报》基金周刊根据WIND资讯将成立于今年以前的422只主动管理偏股型基金作为研究对象整理发现,归属同家基金公司旗下的主动管理股票型基金业绩分化在中考备战之际,再次扩大。
具体看来,48家公司旗下偏股型基金业绩差异超过5个百分点,占78.69%。旗下股基业绩差距最大的公司,甚至超过了25个百分点。其中,景顺长城基金公司旗下2只投资股票方向的基金,今年以来截至6月10日,旗下核心竞争力基金录得22.95%的收益率,而同门兄弟内需增长贰号同期回报率却仅有-3.5%,即两只基金业绩差距超过了25个百分点。除上述公司外,包括富国、汇丰晋信、天弘等31家基金公司旗下股基今年业绩差距超过了8个百分点。
需要注意的是,在上述32家年内业绩差异大于8个百分点的基金公司中,中小型公司有20家,占62.5%,其中,更以小型公司为主,有11家。
值得指出的是,一般来说,旗下基金数量越少,业绩差异大幅分化的可能性也相对较小,但在上述11家业绩差异超过8个百分点的小型基金公司中,天弘基金公司纳入统计范围内的股基仅3只,是数量最少的基金公司,而该公司旗下这3兄弟年内业绩差最大达到9.4个百分点。