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美银美林表示,海螺<00914.HK>发盈警,预期上半年盈利跌逾50%,符合行预期,亦应在投资者预期内。今年以来东部地区水泥价格急跌为主因素。该行估上半年每吨水泥毛利,由去年同期134元人民币,跌至66元人民币,销售则升13.5%至8040万吨。
人行宣布减息会对市场情绪有支持,实质需求亦改善,该行认为行业见底,第四季会复苏。海螺2012-2013年盈测下调19%及12%,目标价引伸至2013年,故由21.5元升至22.5元。维持“跑输大市”评级。