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鲁泰A(000726):回购B股彰显信心,继续看好低估值优势
继续看重公司的低估值和稳定增长提供的安全边际,维持“推荐”评级。我们维持公司2012-2014年营业收入预测分别为72.52亿、86.40亿、101.97亿,分别增长19.31%、19.14%、18.01%;基本维持净利润预测分别为9.72亿、11.58亿、13.97亿,分别增长14.55%、19.13%、20.65%;按照目前最新股本计算的EPS分别为0.96/1.15/1.38元,当前股价8.20元对应PE为9/7/6倍。继续看好公司低估值和稳定增长提供的安全边际,维持“推荐”评级。
风险提示:欧美经济复苏不及预期,出口订单持续下降;国内经济持续回落,棉价提升不及预期。
日信证券