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紫金矿业(601899;02899)今早连续第五个交易日造好,半日升0.36%至2.82港元,成交5128万股。摩根士丹利给予该股“增持” 评级
;目标价4.8港元,比市价大幅溢价70%。
大摩重申“内地金矿股具有吸引力”的看法和对其的“增持”评级。认为此类公司的成本低于全球同业的20%,且管理层继续鼓励黄金行业的整合和之前的勘探探索,如甘肃、新疆等地区。在当前的宏观环境下,为寻求避风港,此类公司的投资需求和央行的购买需求增加,黄金仍然是该行的首选金属。
该行表示,紫金矿业今年以来股价已下跌11%,目前估值意味着金价仅每盎司1300美元,比现价低20%。紫金矿业今年预测市盈率和市账率分别为7.7倍和1.5倍,而全球行业平均水平则分别为11.4倍和1.4倍。