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招金矿业(01818)今早随市受捧,半日升1.35%至10.54港元,成交484万股。摩根士丹利给予该股“增持”评级;目标价19港元,比市价大幅溢价80%。
大摩重申“内地金矿股具有吸引力”的看法和对其的“增持”评级。认为此类公司的成本低于全球同业的20%,且管理层继续鼓励黄金行业的整合和之前的勘探探索,如甘肃、新疆等地区。在当前的宏观环境下,为寻求避风港,此类公司的投资需求和央行的购买需求增加,黄金仍然是该行的首选金属。
该行表示,招金矿业今年以来股价已下跌24%,目前估值意味着金价仅每盎司1000美元,比现价低36%。招金矿业今年预测市盈率和市账率分别为9.7倍和2.6倍,而全球行业平均水平则分别为11.4倍和1.4倍。