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瑞银表示,与昆仑<00135.HK>管理层会面後,认为他们对今年汽车液化天然气(LNG)销售有信心。年初至今,公司已与地方政府及巴士公司合作,约1万辆车使用LNG,目标达至3.5万辆。管理层亦重申,会继续获得中石油<00857.HK>的支持,亦可获得成本较低的股东贷款。
反映4月配股摊薄影响,预料2013-15年内部盈测年复合增长率20%。虽然该行生计及任何并购,但认为公司今年有可能进行并购。估值吸引,目标价由18元上调至18.5元,维持“买入”评级。