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珈伟股份申购指南
一、珈伟股份新股发行资料
股票代码
300317
股票简称
珈伟股份
申购代码
300317
上市地点
深交所
发行价格(元/股)
11
发行市盈率
27.5
网上发行日期
2012-5-3
网上发行股数(万股)
2,800
网下配售日期
2012-5-3
网下配售股数(万股)
700
每户申购数量上限(万股)
2.8
总发行股数(万股)
3,500
发行前每股净资产(元)
2.1
发行后每股净资产(元)
4.09
保荐人
国泰君安证券股份有限公司
承销方式
余额包销
主承销商
国泰君安证券股份有限公司
中签号公告日
2012-5-8
公司主营业务
光伏照明产品的研发、生产与销售,主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯,广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化或景观装饰。
二、发行日期安排
序号
日期
发行安排
1
T-7日2012年04月20日(周五)
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》;
2
T-6日2012年04月23日(周一)
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3
T-5日2012年04月24日(周二)
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4
T-4日2012年04月25日(周三)
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
5
T-3日2012年04月26日(周四)
初步询价(通过网下发行电子平台)初步询价截止日(15:00截止)
6
T-2日2012年04月27日(周五)
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量;刊登《网上路演公告》
7
T-1日2012年05月02日(周三)
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
8
T日2012年05月03日(周四)
网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00)网下申购资金验资、网下发行配号
9
T+1日2012年05月04日(周五)
网上申购资金验资;网下发行摇号抽签
10
T+2日2012年05月07日(周一)
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还;网上发行摇号抽签
11
T+3日2012年05月08日(周二)
刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
三、主要财务指标
财务指标
2011年度
2010年度
2009年度
流动比率(倍)
2.06
1.78
1.09
速动比率(倍)
0.86
0.88
0.5
资产负债率(%)
55.3
62.88
91.07
应收账款周转率(次)
6.19
5.82
3.25
存货周转率(次)
1.9
2.37
2.02
经营活动产生的现金流量(万元)
-4,571.61
2,077.84
17.07
净资产收益率(%)
29.52
57.26
96.27
净资产收益率(%)(扣除非经常性损益)
29.02
50.85
23.58
每股收益(元)
0.54
0.47
--
四、发行人主要股东
股东名称
持股数量(万股)
持股比例(%)
股份性质
丁孔贤
2855.27
27.19
非流通个人股
奇盛控股有限公司
2219.6
21.14
非流通境内法人股
腾名有限公司
2219.6
21.14
非流通境内法人股
程世昌
1054.2
10.04
非流通个人股
光大国联创业投资有限公司
556.5
5.3
非流通境内法人股
北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)
535.5
5.1
非流通境内法人股
白亮
380.84
3.63
非流通个人股
上海和君投资咨询有限公司
206.75
1.97
非流通境内法人股
北京鼎钧佳汇投资管理有限公司
141.75
1.35
非流通境内法人股
陈汉珍
135.87
1.29
非流通个人股
五、公司简介
公司是全球太阳能商业化应用领域的先行者,全球光伏照明行业的开拓者,中国第一批规模化出口太阳能应用产品的的企业。公司拥有国家专利60余项,上百项行业应用专有技术,承担并完成“十五”国家科技攻关计划“应用光伏电源的半导体照明系统技术开发——采用光伏电源的半导体照明系统研发”项目。目前,公司已经成为北美地区领先的光伏照明灯具销售商,产量、销量均居于行业领先水平,在全球光伏照明市场的市场份额约为10%。
主营业务:太阳能消费类产品、光伏照明产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场的照明、亮化、景观装饰。
六、公司亮点
1、具有领先的创新意识
珈伟股份一直在本行业内保持领先的技术水平,以技术研发和技术创新为基础,首创了多项生产光伏照明产品的核心技术与工艺。珈伟股份研发部门于2007年独立研发出将单面叉指式残次太阳能电池片应用于光伏照明灯具的核心技术——单面贴片技术;围绕着核心技术,珈伟股份持续完善了相关生产工艺,实现了核心组件——太阳能电池基板的自动化生产;珈伟股份独立研发了太阳能电池片层压封装、锂电池应用、模拟光源监测等技术,大幅提升了太阳能灯具的综合性能。
2、质量为先
珈伟股份于2001年通过ISO9001认证,并一直按照其要求规范地运作,多年来公司对生产与质量控制一直从严要求,从未因产品质量问题发生过纠纷或退货情况。
3、坚持可持续发展
珈伟股份从小型荧光管的试制到改用早期黄色LED作为光源,在国内首次完成了太阳能与LED技术的结合。与同类企业相比,珈伟股份的营利水平节节攀升。如太阳能草坪灯产品,珈伟股份的毛利率从2009年的21.18%提升到了2010年的27.07%、2011年上半年的30.22%。