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鉴于南山集团有限公司于2011年10月8日召开的第六届董事会第十一次会议决议表决通过了《关于公司置换“09南山债”公司债部分抵押担保资产的议案》。根据《2009南山集团有限公司公司债券持有人会议规则》第五条的规定,债权代理人齐鲁证券有限公司决定于2012年1月6日召开“09南山债”2011年第一次债券持有人会议。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间:2012年1月6日上午10点。
2、召集人:齐鲁证券有限公司。
3、召开方式:采取记名投票的方式。
4、债权登记日:2011年12月26日。
5、出席对象:
(1)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2011年12月26日下午交易结束后,登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议和表决。(授权委托书式样见附件1);
(2)债券发行人;
(3)债券债权代理人;
(4)公司聘请的律师等相关人员。
6、会议地点:
山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
7、见证律师:
北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师
二、会议主要议题
审议《关于公司置换“09南山债”公司债部分抵押担保资产的议案》(议案详见附件2)
三、债券持有人会议登记办法
(一)登记时间
2012年1月4日至1月5日9点-17点前
(二)登记地点
登记地址:山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
联系电话:0535-8736622
传真:0535-8666856
邮政编码:265706
联系人:高静
(三)登记方法
1、法人债券持有人代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、证券账户卡、债券持有凭证、受托人身份证;
2、自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡、债券持有凭证;代理人需提供本人身份证件和授权委托书、委托人身份证及证券账户卡、委托人持有债权的凭证;
3、上述债券持有人将所需的相关证件、证明通过专人、传真或邮寄的方式在2012年1月5日17点前送达债券持有人会议登记处。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人,视为不出席本次会议。
特此通知。
南山集团有限公司
齐鲁证券有限公司
2011年12月14日
附件1
授权委托书
兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席“09南山债”2011年第一次债券持有人会议,并就表决《关于公司置换“09南山债”部分抵押担保资产的议案》事项代为行使同意\反对\弃权表决权。
委托人(法人债权人须经法人代表签名并加盖法人公章):
委托人身份证号码(法人债权人请填写组织机构代码):
委托人证券账号:
委托人持有债券数额:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:年月日
(此委托书格式复印有效)
附件2
关于公司置换“09南山债”公司债部分抵押担保资产的议案
各位债券持有人及债券持有人代理人:
以下为公司置换“09南山债”部分抵押担保资产的具体方案:
一、拟换入股票的基本情况
为满足《2009年南山集团公司企业债券债权代理协议》和《企业债券抵押、质押资产监管协议》两个协议要求,我公司拟将合法持有的9,139万股的南山铝业人民币限售流通股股票为质押资产。根据2010年12月31日南山铝业经审计的每股净资产7.59元计算,本次股份质押资产总价值为69,365.01万元。
二、拟换出土地的基本情况
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3、抵押资产价值变动情况
根据烟台洪盛土地评估有限责任公司烟洪盛资(2009)字第001号-007号《土地估价报告书》,龙国用(2005)字第0039号、龙国用(2005)字第0058号、龙国用(2004)字第0977号和龙国用[2009]字第0136号单位面积地价为929.68元/平方米。我公司此次拟置出的4宗土地面积为800,788平方米,拟置换出的土地资产评估价值为69,360.41万元。置入的9,139万股的南山铝业人民币限售流通股股票,根据2010年12月31日南山铝业经审计的每股净资产7.59元计算,本次股份质押资产总价值为69,365.01万元。
此次抵押资产置换完成后,“09南山债”抵押质押资产价值不变,为48.73亿元;抵押比率为2.44倍。
该议案已经公司第六届董事会十一次会议审议通过。
请各位债券持有人及债券持有人代理人审议!
南山集团有限公司
2011年12月14日