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保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司重要提示
1、烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“烟台万润”或“发行人”)首次公开发行不超过3,446万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(主承销商)”)确定本次发行价格为25.00元/股,发行数量为3,446万股。其中,网下发行数量为680万股,约占本次发行总量的19.73%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(85万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出8个号码,每个号码可获配85万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括保荐人(主承销商)推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行工作已于2011年12月12日结束。经天健会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市金诚同达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年12月9日(T-1日)公布的《烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2011年10月11日修订)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)对本次发行网下申购情况做出如下统计:
经核查确认,在初步询价中提供有效申报的20个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为131,750万元,有效申购数量为5,270万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为62个,起始号码为01,截止号码为62。发行人和保荐人(主承销商)于2011年12月13日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了烟台万润首次公开发行股票网下中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
根据《发行公告》,本次网下发行共摇出8个号码,每个中签号码可认购85万股烟台万润股票。
中签号码为:02;12;22;32;40;42;52;62。
三、网下申购获配情况
本次网下发行数量为680万股,获配的配售对象家数为8家,有效申购获得配售的比例为12.903226%,认购倍数为7.75倍,最终向配售对象配售股数为680万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
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注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
在2011年12月1日至2011年12月7日的初步询价期间,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请。截至2011年12月7日下午15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由45家询价对象统一申报的76家股票配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
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六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人(主承销商)向询价对象提供的烟台万润投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,公司合理估值区间为26.7元/股~31.5元/股,同行业可比上市公司在初步询价截止日(2011年12月7日)的2010年平均市盈率为50倍。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、持股锁定期限
本次网下发行配售对象获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
九、保荐人(主承销商)联系方式
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发行人:烟台万润精细化工股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2011年12月14日