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汇通网12月2日讯——关注焦点:12月2日(星期五)美国11月就业数据
12月5日(星期一)美国供应管理协会(ISM)11月非制造业指数美国10月工厂订单
12月6日(星期二)澳洲议息美国IBD 11月消费者信心指数
12月7日(星期三)美国10月消费者信贷
12月8日(星期四)纽西兰‧英国‧欧洲议息美国一周初请失业金人数美国10月批发库存,批发销售
12月9日(星期五)美国10月国际贸易收支路透/密西根大学美国12月消费者信心指数
今日重要经济数据公布:
16:15瑞士10月零售销售‧前值-0.9%
18:00欧元区10月生产者物价指数(PPI)月率‧预测+0.2%‧前值+0.3%
18:00欧元区10月生产者物价指数(PPI)年率‧预测+5.5%‧前值+5.8%
20:00加拿大11月就业岗位变动‧预测增加1.91万‧前值减少5.40万
20:00加拿大11月失业率‧预测7.3%‧前值7.3%
20:00加拿大11月全职就业人数‧前值减少7.17万
20:00加拿大11月兼职就业人数‧前值增加1.77万
20:00加拿大11月就业参与率‧前值66.7%
21:30美国11月非农就业岗位‧预测增加12.2万‧前值增加8.0万
21:30美国11月民间就业岗位‧预测增加14.0万‧前值增加10.4万
21:30美国11月制造业就业岗位‧预测增加7千‧前值增加5千
21:30美国11月失业率‧预测9.0%‧前值9.0%
21:30美国11月平均时薪‧预测+0.2%‧前值+0.2%
21:30美国11月每周工时‧预测34.3‧前值34.3
昨日市场总结
28 /11德法推动强制性欧元区成员国债务规定,意在稳定同盟关系穆迪警告称所有欧洲国家主权公债评等面临威胁惠誉调降美国评级展望至负面,称若减赤不力将调降评级OECD称全球经济复苏力竭,2012年全球增长率料降至3.4%
29 /11标普可能调降法国评等展望至负面--报导标普下调15家大型银行的信用评等意大利10年期债券标售收益率7.56%,创欧元问世以来高位
30 /11全球主要央行联合行动提供美元流动性中国央行调降存款准备金率0.5个百分点美联储褐皮书:美国经济增长放缓,雇佣活动仍低迷
美国一周初请失业金人数(11月26日当周)报40.2万美国初领失业金人数四周均值(11月26日当周)报39.575万美国续请失业金人数(11月19日当周)报374万美国10月建筑支出上升0.8%美国供应管理协会(ISM)11月制造业指数报52.7,物价分项指数为45.0
上交易日港金息率:低息40.00元上交易日伦敦黄金上午定盘价:1750.00上交易日伦敦黄金下午定盘价:1752.00上交易日伦敦白银定盘价:33.28
今日概论
美国11月制造业活动摆脱全球经济低迷的影响,升至五个月最高,为美国经济正在加速成长的最新左证。近期消费者支出和民间就业数据也巩固了人们对经济稳步增长的乐观看法。美国供应管理协会(ISM)周四公布,11月制造业指数从10月的50.8升至52.7,优于分析师预期,显示制造业继续扩张。报告细节显示经济动能增强,降低了美国经济再次步入衰退的机率,即便欧元区经济料将萎缩。美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2%,与低迷的上半年相比,增速快了逾一倍。虽然这仍显不足,但分析师认为第四季经济活动将更为强劲。ISM制造业指数中的新订单分项指数升至4月来最高,出口订单指数也有改善,但步伐较为温和。但全球许多国家的经济正在恶化,特别欧洲正在对抗不断升级的主权债务危机。摩根大通发布全球制造业采购经理人指数(PMI)指数显示,11月全球制造业活动连续第三个月萎缩。该指数受欧洲和亚洲制造业表现疲弱拖累。但美国低迷的就业市场却活跃起来,一项衡量民间部门就业情况的指标周三显示11月雇聘活动强劲,提升了周五官方就业数据亦将得到改善的预期。不过劳工部周四公布的报告显示,上周初请失业金人数增加,提醒人们复苏过程将是缓慢的。美国劳工部周四公布的数据显示,11月26日当周初请失业金人数四周均值增加500人,至39.575万人。美股周四温和下降,良好的ISM数据不足以阻止投资者抛盘。美国消费者似乎在假期购物开端帮助带动了经济增长,全美零售商联合会称,上周末零售销售达到524亿美元,高于去年同期的450亿美元。周四公布的数据显示,美国11月连锁店销售增长符合预期。此外商务部公布,美国10月建筑支出增长0.8%,高于预估。汤森路透/PayNet小企业贷款指数10月连续第15个月保持两位数增长,亦显示出经济成长在持续。但分析师仍认为美国经济明年有步入衰退的风险,特别是在国会延长2011年底到期的失业救济和减税举措。欧元区主权债务危机也可能破坏美国的经济复苏。欧元区政策制定者正在努力遏制危机蔓延,欧洲央行周四表示若政界领袖下周同意在欧元区采取更为严格的预算管控,其将采取更为强有力的行动。
今晚美国将公布11月就业数据,预计非农就业岗位将增加12.2万个,10月时为增加8万个;根据最近的趋势,9月和10月数据可能会被上修。今年以来,就业岗位月均增加12.56万个。分析师预计,以此计算,要想回到衰退前的就业水准,需五年时间。美国经济第三季环比年率增长2.0%,同时有关数据已暗示第四季经济成长步伐或超过3%;但就业市场疲弱及欧债问题的存在,美国联邦储备理事会(FED)明年可能进一步放宽货币政策。10月和11月进行非农就业数据调查的几周期间,初请失业金人数减少了1.6万人。11月失业率可能持守在9.0%,因最近就业岗位的增加鼓励失业人口重新开始找工作.。 11月民间就业岗位料增加14万个,,10月时为增加10.4万个。平均每周工时料持稳于34.3个小时,平均时薪料增加0.2%,与10月增幅相同。
伦敦黄金
韩国央行周五表示,11月购买了15吨黄金使外汇储备多元化。该行今年稍早已经购买了25吨黄金,其目前的黄金储备达到54.4吨。
伦敦黄金周四微幅走低,结束三日连升,全球主要央行连手挹注流动性所带来的兴奋情绪消退,在周三大涨以及今晚关键的美国就业报告公布前,金市稍作喘息,跟随风险资产小幅回调。美股小跌,因在道琼工业指数周三录得2009年3月来表现最好的一天后,较预期为佳的美国制造业数据也不足以提振市场。黄金11月黄金上涨2%,在今年的11个月中有七个月收高,但目前较9月触及的历史高位1920.30美元仍低9%。市场今日将关注美国公布的11月非农就业报告,以判断美国经济的体质,分析师预计11月美国非农就业岗位增加12.2万。
图表走势所见,金价上周在1665至1670区域大致已筑起底部,再加上RSI及随机指数亦已见持续走高,MACD已逆转至正利差,4天平均在线破9天平均线,亦展示短期有进一步反扑迹象。25天平均线目前处于1738水平,过去两个多月以来,25天平均线均可视为强弱走势之分水岭,故可企稳此区,金价将倾向维持延伸走强,目标可看至1755水平。此外,自9月至今之走势,有机会已构成一大型三角,上方顶部现位于1760水平,将视为可否再下一城之关键参考,倘若破位则涨势将更为火热,预计扩大目标将至1766及1782水平。另一方面,较近支持预估在1733,下一级支撑则于1722及9天平均线1714水平。
SPDR Gold Trust黄金持有量:
11月4日增持1.51300吨至1245.06367吨
11月7日增持10.59074吨至1255.65441吨
11月8日增持8.47252吨至1264.12693吨
11月9日增持3.02586吨至1267.15279吨
11月10日增持1.5129吨至1268.66569吨
11月14日减持0.38753吨至1268.27816吨
11月16日增持9.07685吨至1277.35501吨
11月17日增持12.10231吨至1289.45732吨
11月18日增持3.63065吨至1293.08797吨
11月21日减持1.81526吨至1291.27271吨
11月22日增持6.05079吨至1297.32350吨
11月30日增持1.21006吨至1298.53356吨
12月1日减持0.60502吨至1297.92854吨
伦敦黄金12月2日预测早段波幅:1733 - 1755阻力位:1766 - 1782支持位:1722 - 1707
伦敦白银
伦敦白银方面,目前白银走势尚见处于近日之整固区间内,较近支持预估先为32.20及31.80美元,下方在31水平出现较坚牢支撑,之前几个交易日走近此区亦见较明显之反扑,因此,短期内仍将瞩目于此区可否守稳;若然后市意外下破,则反过来要小心延伸下挫动力或将更为猛烈;下延目标预计在30.50美元。另一方面,上方则见阻力于33美元关口,近两周亦未能有效突破,下一关卡则会为25天平均线33.25美元,倘若同时可冲破此区,将见银价可摆脱争持阶段,延伸目标可看至33.90及34.80水平。
iShares Silver Trust白银持有量: 11月1日-增持16.65吨至9780.21吨11月2日-减持4.07吨至9776.14吨11月3日-减持6.05吨至9770.09吨11月7日-减持12.10吨至9757.99吨11月8日-增持25.72吨至9783.71吨11月18日-减持68.08吨至9715.63吨11月21日-减持30.26吨至9685.37吨11月23日-减持57.49吨至9627.88吨12月1日-增持78.66吨至9706.54吨
伦敦白银12月2日预测早段波幅:32.20 - 33.50阻力位:33.90 - 34.80支持位:31.80 - 30.40
欧元:续见反弹
要闻简报:欧洲央行暗示或积极应对危机,萨科齐谋求制定欧盟新条约欧洲央行总裁德拉吉称下行风险已经增强西班牙和法国公债标售总体成功
意大利Markit 11月制造业PMI报44.0法国Markit 11月制造业PMI报47.3德国制造业11月PMI报47.9欧元区Markit 11月制造业PMI报46.4法国第三季ILO标准计算的失业率报9.7%
建议策略:1.3420买入欧元,1.3360止损,目标1.3820
预估波幅:阻力–1.3560 - 1.3620 - 1.3730 - 1.3850/70支持–1.3400 - 1.3200 - 1.3144 - 1.3000*
关注焦点:12月5日(周一):欧元区11月服务业PMI‧欧元区10月零售销售12月6日(周二):欧元区第三季GDP修正‧德国10月工业订单12月7日(周三):法国10月贸易收支‧德国10月总工业生产12月8日(周四):欧洲央行议息(晚上20:45)12月9日(周五):德国11月CPI/HICP‧德国10月贸易收支‧法国财政预算‧法国10月工业生产
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四暗示,倘若政治领袖在下周同意对欧元区17国采取更严格的预算控制,那么央行就准备采取更激进措施应对欧债危机。法国总统萨科齐提议制定新条约,内容包括遵循更为严格的财政纪律、成立欧洲货币基金以支持陷入困境的国家,以及用多数票决替代一致通过的形式来制定欧元区决策。萨科齐称,他和德国总理梅克尔下周一将会面,草拟将递交给12月9日欧盟峰会的联合提案。该峰会对于已有12年之久的欧元而言,可谓是生死存亡的关键。金融市场预计会议将朝着深度财政一体化取得重大进展,且有迹象显示控制危机的紧迫感上升。欧系银行最近几个月一直很难获得美元融资,美国货币市场基金和金融机构不愿对他们提供短期贷款,因担心一些银行对欧元区困境国家坏账曝险意味着他们没有偿还能力。随着债务危机威胁到意大利和法国这样的大经济体,美元融资成本升到接近2008年危机以来高位的危险水准,增加了当局缓解紧张状况的压力。周三美联储、欧央行和其它主要央行携手行动,以较低利率提供美元融资,推动银行间拆款利率脱离高位。法国和西班牙周四标债吸引到强劲需求,得标利率不像之前担心的那么高,虽仍处于14年高位,但说明形势有所改善。但判断货币市场紧张情况的指标仍接近2008年末水准,若要银行间拆款利率恢复更正常的水准,则需要有实质性的债务危机解决方案。
欧元兑美元触及1.3521美元高位,但后劲不继,因美股小幅下跌,且投资者在周五就业数据公布前调整仓位,但收盘仍录得连续第四日走强。西班牙和法国公债标售总体成功,令欧元受到提振。西班牙以三笔总规模达37.5亿欧元的公债,规模在预期区间顶端,但得标收益率处于难以为继的水平;法国总计43.5亿欧元的数笔公债标售同样吸引良好需求。今晚美国公布11月就业数据,美国新增就业岗位调查预估为12.2万个,失业率将持稳于9.0%;除非数字高于预期,或再次刺激风险胃纳,才有望欧元等风险货币继续走高。
图表走势所见,欧元兑美元于周中冲破近月形成之下降趋向线以及10天平均线,预示着欧元将展开一段反扑,下一级阻力预估在25天平均线1.3560及1.3620,重要阻力为1.3850/70水平,为上月初之连日试探而未能作突破之区域。若以黄金比率计算,上月跌幅之38.2%及50%反弹水平为1.3610及1.3730,扩展至61.8%则在1.3850。另一方面,下方以1.34为较近,亦为较重要之支撑,若果失守将示意着欧元或未能延续反弹势头,下试水准将可至1.32及上月初低位1.3144,之后关键理应指向1.30关口。
相关要闻:周四一份调查显示,欧元区11月制造业以两年来最快步伐萎缩,促使工厂减少雇员人数,因区内二线国家经济下滑之势扩散至核心国家。此前公布的一连串数据表现不佳,欧元区决策者正在绞尽脑汁找到欧债危机的解决之道。Markit欧元区采购经理人指数(PMI)的11月终值降至46.4,为2009年7月以来最低;10月为47.1。11月PMI终值与上周公布的初值相符,但为连续第四个月处于50的荣枯分水岭下方。
周四公布的数据显示,德国11月制造业连续第二个月呈现萎缩,制造业活动以2009年中期以来的最快速度下滑,这为全球需求减弱料打压德国经济大幅放缓提供了最新左证。11月Markit采购经理人指数(PMI)触及47.9,与初值一致,并为连续第七个月下滑,愈发跌离荣枯分水岭50。11月PMI亦创2009年7月以来最低.该指数10月首次跌破50,前24个月一直保持在50上方的扩张区域。新订单分项指数降至43.2,显示德国经济前景恶化。出口分项指数进一步下滑,凸显出关键海外市场的疲软,以及欧债危机带来的不确定性给德国贸易造成的伤害。
周四公布的一份调查报告显示,意大利11月制造业活动第四个月萎缩,但萎缩速度略慢于前月,订单、产出和新采购均下降。此前已有众多迹象显示,意大利经济正大幅放缓并可能已陷入衰退.这个欧元区第三大经济体在不断升级的债务危机中苦苦挣扎。 Markit/ADACI意大利11月采购经理人指数(PMI)微升至44.0,10月为43.3。该指数略高于分析师预估,但仍远低于50的荣枯分水岭,且是2009年6月以来第二低水准。路透调查访问13名分析师所做的预估为43.0,预估区间为42.0-43.8。
周四公布的一项调查显示,西班牙11月制造业活动连续第七个月萎缩,显示该国第四季经济可能下滑,而且失业持续增加。西班牙11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)为43.8,略高于预估的43.5,但低于10月的43.9。这是该指数连续第七个月低于50的荣枯分水岭。
法国国家统计局周四公布,法国第三季按国际劳工组织(ILO)标准计算失业率升至9.7%,第二季修正后仍为9.6%。
德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周四表示,德国接受欧元区共同债券构想以交换欧盟条约调整的协议绝不存在,他并称,要克服债务危机的根源问题,可能要花费多达五年的时间。罗斯勒亦向记者表示,周四稍早时,他已与总理梅克尔、执政联盟基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)的领导人达成共识,一致反对欧元区共同债券的构想。
德国总理梅克尔周一将到访巴黎就欧元区危机同法国总统萨科奇会晤--消息人士
德国总理称以欧元区共同债券来解决欧债危机是错误的方法,甚至会有害-报章
德财长称德将提议为债务超过GDP六成的欧元区国家设特别国家基金以提振市场信心
西班牙央行总裁称欧债危机可能在未来几个月恶化,仍未准备好足够机制阻止危机。
西班牙央行总裁奥多涅斯周四表示,对该国银行业改革的所有可能性持开放态度,包括建立一家坏账银行。批发货币市场自夏季以来基本上将西班牙银行业者拒之门外,因投资者避开对不断恶化的欧元区信贷危机有曝险的银行,这令很多银行难以满足其融资需求。他称,应当尽量减少银行体系改革所动用的公共资金。