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证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2011-002
海能达通信股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651?号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A?股)7000?万股,发行价格为每股19.9?元,募集资金总额为1,393,000,000元,扣除发行费用106,152,450元后,本次募集资金净额为1,286,847,550元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具的深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》验证确认。
根据公司2010年第三次临时股东大会决议以及公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》,公司的募投项目为“专业无线通信数字终端产业化”、“基于PDT标准的数字集群系统产业化”、“专业数字终端开发平台”、“数字集群研发中心”和“海外营销和客户服务网络建设”,项目投资总额为455,180,000元,超募资金为831,667,550元。
二、关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的说明
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司已开立募集资金专户并对募集资金进行管理。结合公司的生产经营需求和财务状况,公司拟使用超募资金23,050万元偿还银行贷款。本次偿还贷款的具体明细如下:
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通过本次偿还贷款,截至到2011年12月31日,可节省财务费用约520万元,增加经营利润,实现募集资金的有效利用,能在一定程度上提升公司每股收益水平,保护公司全体股东的利益。
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、审核和核准程序
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金23,050万元归还银行贷款。公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金23,050万元归还银行贷款。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用部分超募资金人民币23,050.00万元偿还流动资金银行贷款,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司使用部分超募资金偿还流动资金银行贷款的行为符合公司发展的需要,有利于保护投资者利益并使股东利益最大化,我们同意公司本次使用部分超募资金人民币 23,050.00万元偿还流动资金银行贷款。
五、监事会意见
公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,监事会认为:公司使用 23,050.00万元超募资金归还银行贷款,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求,符合全体股东的利益。同意公司将超募资金中的 23,050.00万元用于归还银行贷款。
六、保荐机构意见
保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款,不会影响募集资金投资项目的正常进行,有利于减少公司的财务费用支出,提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益。公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,公司承诺使用部分超募资金偿还银行贷款12个月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款已经第一届董事会第十二次会议同意,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。本次计划使用23,050万元偿还银行贷款,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。因此,保荐机构认为公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款是合理的、合规的、必要的,保荐机构同意海能达使用超募资金23,050万元用于偿还银行短期贷款。
七、备查文件
1、公司《第一届董事会第十二次会议决议》;
2、公司《第一届监事会第七次会议决议》;
3、公司《第一届董事会第十二次会议相关事宜独立董事的独立意见》;
4、招商证券股份有限公司《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款之专项核查意见》
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事
2011年6月14日