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等待资金的不仅是光大银行和广发银行,今年上半年还有五家银行推出再融资方案。
2月26日,民生银行发布公告,决定对再融资方案进行调整,把A股非公开发行的原方案调整为A股发行可转债加H股增发的新方案。H股发行的总量不超过16.5亿股,占目前民生银行H股总股数的40%。民生银行方面表示,此次H股发行募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充核心资本。
4月30日,北京银行公布了首次再融资计划。北京银行2011年非公开发行股票预案显示,该行拟以非公开发行方式募集资金不超过118亿元,扣除费用后,这些资金也将用于补充核心资本。
5月25日,深圳发展银行董事长肖遂宁表示,该行董事会正在考虑通过定向增发、配股等各种方式补充资本。
5月31日,招商银行再融资计划获股东大会通过,将在1年之内配发、发行新股不超过A股、H股各自已发行总股数20%。此外,招商银行还拟在未来3年内发行不超过负债余额10%的金融债券。
6月3日晚间,中国证监会公告,证监会发审委定于6月8日召开工作会议,审核中信银行的配股申请。中信银行在去年就已公布260亿元的A+H股的配股计划,今年第一季度业绩报告发布时,中信银行董事会秘书罗焱就曾透露,中信银行A+H配股正有序推进,预计于6月末完成。
加上光大银行和广发银行,上半年有七家商业银行有融资和上市的方案,之中除了深发展没有明确表示采用何种方式融资,北京银行采用非公开发行方式融资,其余五家银行融资都不同程度选择了在H股方面操作。
东北证券银行业分析师唐亚韫对记者说:“实际上银行业大规模的融资已经在去年完成了,从银行今年的融资方案看出,银行融资都不太想从疲弱的A股抽钱。目前看来,在A股融资采用定向增发方式的较多,那只会影响到其大股东,而H股方面的影响则不在考虑范围内。”
“我们认为,今年这些银行再融资是去年上市银行大规模融资的一个延续,从资金方面看,今年这些融资的银行大概只会从A股市场上抽调300元~400亿的资金,影响不会太大。”唐亚韫表示。
而仅光大银行一家,其港股募资目标(60亿美元)就已达上述数字,足以看出商业银行对H股的信心。