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唐建华:对,这个才是我们应该花更多时间去研究这个问题,就是在我们判断经济的就是加息之后,我们的经济增长速度会下降,那么这里面,我们可以从各种三架马车的趋势来判断,那么房地产如果进行调整,这个汽车行业的话,这两个引擎,房地产和汽车这两个引擎没有以前那么强劲的话,那么整个经济增长速度会调下来,但对周期股来讲,还是是不利的,因为周期股业绩顺周期的,这种情况下大指数要大涨是不可能,所以甚至会有所下跌,因为他的跌幅当然不会很大,因为它的估值现在比较便宜,但是就是从这个长期来看,我们处于一个经济结构调整当中,它一定是包括我们的经济增长方式转变,一定是对我们消费服务还有新兴产业是非常好的黄金时候,但是我们长期看好,跟我们短期和中期,它出现一定调整不矛盾,那么所以我们要去选择的话,最主要在消费服务跟新兴这个大范畴里面,找一些短期、中期,它有安全边际,然后有这种政策支持,政策热点的,比如说我们高铁,我们认为是一个两三年内都会有行情反复的炒作一个行情,当然现在处于一个调整,调整充分之后我们还可以去参与,而且它是一个产业链比较长,它可以轮动的受益,轮动的去抓不同细分子行业的龙头,那么第二个水利设施,这一块呢,我认为前期是炒一个政策,就是一般行情炒作,就是刚开始是一个政策的驱动,之后是一个订单驱动,在最后是一个业绩的驱动,那么所以现在仅仅处于一个像水利这一块,我认为只是一个政策驱动,那么订单的驱动后面会有,那么再一个就是说像这些行新兴产业在一季度或者上半年会陆陆续续推出来,去年只是一个规划不是真正十二规划,而只是一个政策的一个讨论,那么今年是真正一个规划会做的比较细,做的比较深,那么这是会逐步的推出来之后,对市场应该是会有一些刺激,比如说据我了解,第一个规划呢,可能是一个节能环保的专项规划,第二个可能是这个煤成气,那么这里面如果以前没有炒过的概念,或者新东西,它就会在市场上会形成一个共鸣。
罗晓芳:您还有一个观点就是认为不论就是说,按这个季节来看,按季度来说中期或者半年都不建议买周期股,您认为说主题投资要会进行到底,所以要寻找那些消费加服务加新兴可能成为新蓝筹的公司逢低吸纳,所以这个新蓝筹和传统蓝筹之间您是划了一个界限的,实际上我知道您在2007年元月就发表一个策略报告,就是说盛世创造蓝筹,蓝筹成就投资,那么这个蓝筹,您现在说的蓝筹究竟是什么样新蓝筹,比如说能不能举例说明一下,这个市场中是您概念中哪些新蓝筹,说的再具体一点。
唐建华:好,我之前这个报告里面核心观点就是说这个蓝筹一定是经过时间考验的,一定是沉淀的,而且它的业绩的增长,还是有空间,但是它增长速度可能不一定很快,然后它非常稳定。那么我们新蓝筹一定是比如说节能环保理念,我们的七大新兴理念前几大是主导产业,节能环保、新一代信息、生物医药和这个医药生物,那么这里面就是我们认为去找一些过去已经有一定市场份额,然后现在处于产业升级这一步,比如说我们前期找到高铁和装备业这里面就有很多,比如说中国南车(601766),中国北车(601299),中国西电(601179),长江电力(600900),大秦铁路(601006),这种弱周期或者非周期,后面增长空间仍然有,但是它因为比较大一点以后基数比较高,所以增长速度不一定是说跳跃式的,但它能够未来还能够像滚雪球的。
罗晓芳:不受周期的一个影响,好的,那么唐先生建议重点关注像高铁、新能源,包括核电、天然气,煤成气,煤气化(000968)、电池,风能,太阳能,移动互联网等等主题,这个要非常的关注,所以大势可能会出现震荡和调整,但是这些行业热点会层出不穷,好感谢您收看,本期的晓芳新观察的兔头行情新思考,下期节目我们再见,请您继续关注中央电视台财经频道的其它节目。
稿件来源:中央电视台财经频道《交易时间》栏目