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※中电环保(300172)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行数量
本次发行数量为2,500万股，其中网下发行数量为500万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为25.16元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)66.21倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)50.32倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9,400万股，超额认购倍数为18.80倍。
(四)本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-6 2011年1月14日(周五) | 刊登《初步询价及推介公告》 、 《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| 2 | T-5 2011年1月17日(周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) |
| 3 | T-4 2011年1月18日(周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
| 4 | T-3 2011年1月19日(周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)初步询价截止日(截止时间为15:00) |
| 5 | T-2 2011年1月20日(周四) | 确定发行价格、 可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量 刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1 2011年1月21日(周五) | 刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 7 | T 2011年1月24日(周一) | 网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) 网下申购资金验资、网下发行配号 |
| 8 | T＋1 2011年1月25日(周二) | 网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 |
| 9 | T＋2 2011年1月26日(周三) | 刊登《网下中签及配售结果公告》 、 《网上中签率公告》网下申购多余款项退还网上发行摇号抽签 |
| 10 | T＋3 2011年1月27日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为20,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年1月21日(T-1)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎中电环保(300172)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) |
| 1 | 水处理设备系统集成中心 | 14632.4 |
| 2 | 水处理管控一体化中心 | 3633.5 |
| 3 | 设计研发中心 | 2545.1 |
| 合计 | 20811 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司前身为南京中电联电力集团有限公司。2007年12月21日，中电联有限2007年第十次临时股东会作出决议，同意由36名自然人股东作为发起人，以经南京立信永华会计师事务所有限公司审计的截至2007年10月31日的净资产83,567,952.09元折为股本7,100万元，将中电联有限整体变更设立为股份公司。
2007年12月22日，南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁永会验字(2007)0085号《验资报告》，确认股份公司发起人的出资全部到位。
2007年12月27日，公司在南京市工商行政管理局核准注册登记，领取了《企业法人营业执照》(注册号为3201002017218)。
◎发行人主营业务情况：
公司目前主要为火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业的大型工业项目提供工业水处理系统解决方案、水处理设备系统集成及工程承包业务。最近三年一期，公司的业务收入主要来自于工业水处理中的凝结水精处理、给水处理、废污水处理及中水回用和自动化控制等。
◎股东研究：
中电环保(300172)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 1 | 王政福 | 30,751,900 | 41 |
| 2 | 林慧生 | 6,301,250 | 8.4 |
| 3 | 周谷平 | 6,212,500 | 8.28 |
| 4 | 宦国平 | 4,881,250 | 6.51 |
| 5 | 尹志刚 | 4,260,000 | 5.68 |
| 6 | 桂祖华 | 4,260,000 | 5.68 |
| 7 | 曹铭华 | 1,952,500 | 2.6 |
| 8 | 高欣 | 1,775,000 | 2.37 |
| 9 | 朱来松 | 1,775,000 | 2.37 |
| 10 | 曲鹏 | 1,242,500 | 1.66 |
◎中电环保(300172)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 总资产(亿元) | 2.7836 | 3.1408 | 2.7669 |
| 净资产(亿元) | 1.586 | 1.3903 | 1.0026 |
| 少数股东权益(万元) | 434.86 | 315.95 | |
| 净利润(亿元) | 0.4 | 0.33 | 0.3 |
| 资本公积(万元) | 1500.08 | 1476.8 | 1256.8 |
| 未分配利润(亿元) | 0.65 | 0.43 | 0.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.52 | 0.42 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.52 | 0.42 | 0.42 |
| 每股现金流(元) | 0.38 | 0.22 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | 26.42 | 26.48 | 33.72 |
