※东富龙(300171)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,000万股。其中，网下发行数量为400万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　本次发行的发行价格为86.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)72.88倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

　　(2)96.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,000万股计算)。

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,275万股，认购倍数为15.69倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

　　注：1、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)与发行人将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为16,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年1月21日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎东富龙(300171)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(1)2003年5月，郑效东和郑宗豪分别以货币出资180万元和20万元，设立上海共和真空冷冻设备有限公司，上海申信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(申信验[2003]B116号)。

　　(2)2004年3月，郑效东、郑宗豪与东富龙有限、日本日精株式会社、日本共和真空技术株式会社签订《并购协议》，东富龙有限、日本日精株式会社、日本共和真空技术株式会社分别出资收购郑效东、郑宗豪所持上海共和全部股权，收购后东富龙有限持股50%、日本日精株式会社持股20%、日本共和真空技术株式会社持股30%，转让价款分别为人民币100万元(折合美元13万元)、美元5.2万元、美元7.8万元；同时三方还按上述比例向上海共和增资9万美元，上海共和注册资本变更为35万美元。上海市外国投资工作委员会出具《关于中外出资收购上海共和真空技术有限公司全部股权并增资改制为中日合资企业的批复》(沪外资委批字(2004)第950号)，对上述股权收购及增资事项予以批复，上海集联资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(沪集评报字(2004)第118号)，上海兆信会计师事务所出具了《验资报告》(兆会验[2004]第20939号)。2004年6月30日，上海共和取得《外商投资企业批准证书》(商外资沪合资字[2004]2173号)。

　　(3)上海共和原系公司下属合营公司，上海共和与公司主营产品均为制药用真干燥设备，但产品核心技术及产品使用品牌均有所不同，公司为进一步整合市场、技术、品牌资源，提高整个公司的核心竞争力，与外方股东协商后，2008年12月，东富龙有限以人民币20万元收购日本共和真空技术株式会社所持上海共和1%股权，上海市闵行区人民政府出具了《关于上海共和真空技术有限公司股权转让等事项的批复》(闵外经发(2008)926号)。

　　◎发行人主营业务情况：

　　为医用冻干机及冻干系统的研发、设计、生产、销售和服务。医用冻干系统是一种使药物在低温、真空和无菌环境下脱水干燥的冷冻干燥工艺系统，主要由冻干机、自动进出料系统、无菌隔离装置三大装置构成，同时还包括洗烘灌、药物称量与配制过滤、灯检装置、胶塞清洗机、轧盖机等辅助设备，广泛应用于血制品、疫苗、生物制品、化学药品等医药领域，并向中药制剂、诊断试剂、保健品、兽药等领域延伸。公司自创立以来，一直专注于冻干系统的行业发展，为制药企业提供专业化、个性化、定制化的冻干系统解决方案。公司为国内最大的冻干机设备制造商，是我国替代进口冻干系统产品的代表企业，报告期内冻干机产销量居国内行业首位。

　　◎股东研究：

　　东富龙(300171)主要股东

　　◎东富龙(300171)最近三年财务指标：