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※汉得信息(300170)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行数量为3,000万股,其中网下发行数量为585万股,占本次发行数量的19.5%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为25.32元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)72.40倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)53.63倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,045万股,为本次网下发行股数的10.33倍。
4、本次发行的重要日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-62011年1月14日(周五) | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
2 | T-52011年1月17日(周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
3 | T-42011年1月18日(周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
4 | T-32011年1月19日(周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(下午15:00) |
5 | T-22011年1月20日(周四) | 确定发行价格、刊登《网上路演公告》 |
6 | T-12011年1月21日(周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别提示公告》网上路演 |
7 | T2011年1月24日(周一) | 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)网下申购资金验资、网下发行配号 |
8 | T+12011年1月25日(周二) | 网下发行摇号抽签网上申购资金验资 |
9 | T+22011年1月26日(周三) | 刊登《网上中签率公告》、《网下摇号中签及配售结果公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还 |
10 | T+32011年1月27日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻,多余款项退还 |
注:(1)T日为发行日;
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。
(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
(1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过24,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
(2)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年1月21日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
◎汉得信息(300170)IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目名称 | 投资额(万元) |
1 | ERP实施服务平台建设项目 | 12138.8 |
2 | 海外ERP软件外包开发中心建设项目 | 10927 |
3 | 应用产品解决方案项目 | 3088.6 |
4 | ERP运维服务中心建设项目 | 5006.65 |
合计 | 31161.05 |
◎发行人历史沿革、改制重组:
发行人是由上海汉得信息技术有限公司以经立信会计师事务所有限公司"信会师报字(2009)第11920号"审定的截至2009年10月31日账面净资产140,356,794.09元为基准,按照1:0.6108的折股比例整体变更设立的外商投资股份有限公司。立信会计师事务所有限公司对发起人出资进行了验证,并出具了"信会师报字(2010)第10274号"《验资报告》。上海商务委以"沪商外资批[2010]28号"文批准了发行人本次整体变更,上海市人民政府于2010年1月11日向发行人核发了"商外资沪股份字[2002]1793号"批准证书。
2010年2月26日,发行人在上海市工商行政管理局办理了工商登记,工商注册号为310000400308460(市局),注册资本85,724,482元,实收资本85,724,482元,法定代表人为范建震,经营范围为研究、开发和生产计算机软件、信息系统和网络产品,从事信息系统和数据管理系统的安装以及信息系统的集成,提供技术开发、咨询服务以及与该服务相关的客户支援服务,提供整体企业信息系统解决方案,销售公司自产产品(其中涉及许可证经营的凭许可证经营)。
◎发行人主营业务情况:
上海汉得信息技术股份有限公司是我国本土领先的IT咨询公司,针对企业客户提供高端ERP实施服务。公司自2002年成立以来,主营业务未发生变化,始终坚持以高端ERP实施服务为核心,为企业客户提供专业化的IT咨询服务,帮助客户以信息技术为手段提升管理效率。凭借在ERP实施服务领域积累的多年行业经验、持续的研发和创新能力以及在客户中的良好的口碑,本公司已成功为近500家来自于不同行业的企业提供ERP实施及服务。
◎股东研究:
汉得信息(300170)主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
1 | 上海迪宣投资管理有限公司 | 43,350,000 | 50.57 |
2 | 上海得逸投资管理有限公司 | 10,400,000 | 12.13 |
3 | Inspire East Investments Limited | 8,027,241 | 9.36 |
4 | The China Fund, Inc., | 8,027,241 | 9.36 |
5 | 上海得帆投资管理有限公司 | 6,510,000 | 7.59 |
6 | 上海得拓投资管理有限公司 | 4,925,000 | 5.75 |
7 | 上海得竞投资管理有限公司 | 4,485,000 | 5.23 |
◎汉得信息(300170)最近三年财务指标:
财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
总资产(亿元) | 2.1117 | 1.6277 | 1.1872 |
净资产(亿元) | 1.5859 | 1.0996 | 0.7581 |
少数股东权益(万元) | |||
净利润(亿元) | 0.46 | 0.34 | 0.34 |
资本公积(万元) | 319.24 | 66.79 | 66.79 |
未分配利润(亿元) | 1.29 | 0.82 | 0.52 |
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.4 | 0.4 |
稀释每股收益(元) | 0.54 | 0.4 | 0.4 |
每股现金流(元) | 0.65 | 0.48 | 0.08 |
净资产收益率(%) | 34.78 | 37 | 58.19 |
◎相关公告
上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
汉得信息首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
[上市]汉得信息:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告