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英唐智控(300131)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行数量
本次发行数量为1,190万股,其中网下发行数量为238万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为36.00元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)65.45倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)48.00倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11,760万股,超额认购倍数为49.41倍。
(四)本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排1 T-7日9月17日星期五刊登《初步询价及推介公告》 、 《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 2 T-6日9月20日星期一初步询价(通过网下发行电子平台) 3 T-5日9月21日星期二初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 4 T-4日9月27日星期一初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 5 T-3日9月28日星期二初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00截止) 6 T-2日9月29日星期三确定发行价格、刊登《网上路演公告》 7 T-1日9月30日星期四刊登《发行公告》 、 《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演8 T日10月8日星期五网下发行申购日、网下申购缴款日(9:30-15:00)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) ,网上投资者缴款申购9 T+1日10月11日星期一网下、网上申购资金验资10 T+2日10月12日星期二刊登《网下配售结果公告》 、 《网上中签率公告》网下申购多余款项退款,摇号抽签11 T+3日10月13日星期三刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻
注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
(五)拟上市地点:深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为9,500股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年9月30日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎英唐智控(300131)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元) 1 电子智能控制产品技改及产能扩大项目11000 2 电子智能控制研发中心4950合计15950
◎发行人主营业务情况:
公司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售,并专注于小型生活电器电子智能控制业务。电子智能控制器是生活电器智能化的核心部件,可实现生活电器的人性化、个性化、多功能化和低能耗化,有效提升消费者的生活品质。
公司致力于小型生活电器的智能化服务,向客户提供先进的智能化思想和设计方案、智能控制软件开发、产品设计、样品制作、批量供货等全流程服务。
公司是国内小型生活电器智能控制器领域的龙头企业,在业内具有领先优势。
公司研发团队规模、研发能力、小型生活电器智能控制器出口销售金额和市场占有率等均位居业内前列。公司每年研发300余款新品,年产智能控制器1,400多万套,产品远销欧美。根据《中国电子智能控制产品市场调研报告》,公司多款小型生活电器智能控制器产品如发钳控制器、咖啡壶控制器、风筒控制器和壁炉控制器的市场占有率均名列前茅。
公司从国际化运营起步,在业内率先与国际标准全面接轨,先后通过了美国UL认证、德国VDE认证、德国TUV认证、ISO9001:2000质量管理体系认证、ISO14001:2004环境质量管理体系认证、中国国家强制性产品认证(3C认证)等多项专业认证,以及多家国际知名厂商的合格供应商资格认证,产品符合国内外主流市场的质量、环保、节能等市场准入标准。
公司依托强大的研发实力、绿色环保的产品特色、卓越的产品质量以及快速的反应能力,成功进入国际知名生活电器厂商全球供应链体系,为公司长期持续发展打下了坚实的基础。目前公司主要客户包括:建福实业(香港上市公司建福集团下属企业,为飞利浦等国际知名厂商提供产品)、WIK(国际知名小型生活电器厂商,为博世西门子等国际知名厂商提供产品)、祥利电器(足浴器等小型生活电器产品知名厂商)、汇勋电器(国际知名小型生活电器厂商,世界500强美国嘉顿集团下属企业)、GD(欧洲知名电器厂商)、长营电器(台湾统一企业集团下属企业,咖啡机、烤饼机等小型生活电器产品知名厂商)以及华旗资讯(拥有知名数码产品品牌"爱国者")等国内外优质客户。
◎股东研究:
英唐智控(300131)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例1 胡庆周14,300,000 41.94 2 郑汉辉4,680,000 13.73 3 古远东4,290,000 12.58 4 许守德1,300,000 3.81 5 深圳市哲灵投资有限公司1,300,000 3.81 6 王东石1,300,000 3.81 7 深圳市高新技术开发有限公司1,000,000 2.93 8 李思平1,000,000 2.93 9 马景兴1,000,000 2.93 10高峰1,000,000 2.93
◎英唐智控(300131)最近三年财务指标:
财务指标/时间2009年2008年2007年总资产(亿元) 1.4933 0.867 0.5792净资产(亿元) 0.8981 0.4542 0.2651少数股东权益(万元)净利润(亿元) 0.26 0.14 0.11资本公积(万元) 1622.33 402.33未分配利润(亿元) 0.38 0.12 0.19基本每股收益(元) 0.83 0.52稀释每股收益(元) 0.83 0.52每股现金流(元) 0.38 0.38净资产收益率(%) 38.15 40.08 52.21