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新国都(300130)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,600万股。其中,网下发行数量为320万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为43.33元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)52.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);
(2)69.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,600万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为13,150万股,超额认购倍数为41.09倍。
(四)本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排1 T-7日9月17日星期五刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》 2 T-6日9月20日星期一向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台),路演推介3 T-5日9月21日星期二向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台),路演推介4 T-4日9月27日星期一向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台),路演推介5 T-3日9月28日星期二初步询价截止日(15:00截止),路演推介6 T-2日9月29日星期三确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量,刊登《网上路演公告》 7 T-1日9月30日星期四刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演8 T日10月8日星期五网下发行申购、缴款日(9:30-15:00);网上发行申购、缴款日(9:30-11:30,13:00-15:00) 9 T+1日10月11日星期一网下、网上申购资金验资10 T+2日10月12日星期二刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;网下申购多余款项退款,摇号抽签11 T+3日10月13日星期三刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻
注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
(五)拟上市地点:深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为12,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年10月8日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎新国都(300130)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元) 1 电子支付技术产研基地项目15306 2 电子支付终端设备运营项目5621 3 运营销售服务网络建设项目2690合计23617
◎发行人主营业务情况:
公司以金融POS终端软硬件的设计和研发为核心,从事POS终端的生产、销售和租赁,并以此为基础提供银行卡电子支付技术服务。公司的主导产品与服务关系到社会大众和金融机构的支付安全。公司依托研发优势和生产管控能力,不断提升产品质量,扩大增值应用服务,建设综合服务网络,积极拓展基于磁条卡、接触式或非接触式IC卡等卡载体的电子支付技术服务,以金融支付技术为基础,向其他行业支付服务领域拓展业务。
公司的成长伴随着国内银行卡产业和电子支付受理环境的成熟与规范,充分把握了中国银联设立后的行业发展窗口机会,在技术与产品认证、市场体系建设、客户资源等方面打下了坚实的基础。目前,公司主要产品均已通过PCI认证、EMV认证和PBOC认证,获得了中国银联、VISA、万事达等主要银行卡组织的入网许可认证,近年来持续通过了银联商务、中国银行(3.34,0.00,0.00%)、中国农业银行(2.62,0.01,0.38%)、招商银行(13.05,0.10,0.77%)、民生银行(5.12,0.02,0.39%)、中国邮政储蓄银行等国内主要金融机构的POS终端采购选型招标,成为银联商务的主要供应商,业务规模快速扩展、市场份额提升明显,是现阶段同行业中成长速度最快的POS终端供应商。2008年,公司金融POS终端销售量5.90万台,相当于同期全国新增联网POS终端数的8.89%;2009年,公司POS终端销售量达11.78万台,相当于同期全国新增联网POS终端数的20.92%,位居行业前三位。
公司2001年获深圳市软件企业认证,2008年获深圳市首批"自主创新行业龙头企业"称号,被深圳市政府评为"2008年度深圳市最具成长性企业",是2008年深圳市首批通过新标准认证的高新技术企业。2009年,公司成为深圳市福田区科技局重点扶持企业。2008-2009年,公司连续获得深圳市福田区纳税百强企业称号。
公司全资子公司新国都软件主要从事POS终端嵌入式软件技术的开发。公司全资子公司南京新国都、广州新国都于2009年设立,拟作为公司募集资金投资项目的运营主体,至本招股意向书签署之日,上述两家子公司尚未全面开展经营活动。
公司自设立以来,主营业务、主要产品未发生变化。
◎股东研究:
新国都(300129)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例1 刘祥21,150,000 44.53 2 刘亚7,050,000 14.84 3 江汉7,050,000 14.84 4 刘亚7,050,000 14.84 5 深圳市创新投资集团有限公司1,600,000 3.37 6 王巍1,000,000 2.11 7 王巍1,000,000 2.11 8 张燕民800,000 1.68 9 栾承岚600,000 1.26 10李俊600,000 1.26
◎新国都(300130)最近三年财务指标:
财务指标/时间2009年2008年2007年总资产(亿元) 1.9071 1.5896 0.7291净资产(亿元) 1.6778 1.3288 0.5174少数股东权益(万元)净利润(亿元) 0.44 0.31 0.29资本公积(万元) 6238.55 6238.55 50未分配利润(亿元) 0.54 0.2 0.07基本每股收益(元) 0.93 0.71稀释每股收益(元) 0.93 0.71每股现金流(元) 0.63 0.55净资产收益率(%) 29.38 33.71 77.35