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泰胜风能(300129)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为3,000万股。其中,网下发行数量为600万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为31.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)36.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(2)47.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行3,000万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为18,300万股,超额认购倍数为30.50倍。
(四)本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排1 T-7日9月17日星期五刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》 2 T-6日9月20日星期一初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 3 T-5日9月21日星期二初步询价(通过网下发行电子平台) 4 T-4日9月27日星期一初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 5 T-3日9月28日星期二初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)初步询价截止时间:下午15:00 6 T-2日9月29日星期三确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 7 T-1日9月30日星期四刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演8 T日10月8日星期五网下发行缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00),网上投资者缴款申购9 T+1日10月11日星期一网下配售验资、律师出具见证意见网上申购资金冻结、验资10 T+2日10月12日星期二刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》摇号抽签网下申购多余款项退还11 T+3日10月13日星期三刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、多余款项退还
注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
(五)拟上市地点:深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为24,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年9月30日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎泰胜风能(300129)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元) 1 3MW~10MW级海上风能装备制造技改项目15000 2 3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目10000 3 年产800台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目8000合计33000
◎发行人主营业务情况:
公司自2001年设立以来一直专业化制造风机塔架,是国内第一家专业生产风机塔架的公司,公司处于全国风机塔架行业领先水平。公司名列《2007中国风电发展报告》中列举的主要风电机组零部件制造企业(风机塔架生产部分)之首。
本公司自设立以来主营业务未发生改变。公司当前主要产品有:100KW、850KW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW、3.6MW等风机塔架,正在与风机整机生产商接洽联合试制5MW系列风机塔架。在盈利模式上,从风机塔架生产与销售、法兰代理销售逐步集中为专业风机塔架生产与销售。
本公司是全球风电龙头VESTAS公司在中国指定两家风机塔架生产企业之一,本公司2008年度生产了361台风机塔架,其中为VESTAS公司生产了204台风机塔架,占比56.51%;公司2009年度生产了573台风机塔架,其中为VESTAS公司生产了67台风机塔架,占比11.69%。而且VESTAS公司从本公司采购的主要产品是2MW及以上风机塔架。本公司目前正在联合浙江运达风力发电工程有限公司、国电机械设计研究院联合制订GB/T 19072-200X风机塔架国家标准。本公司亦作为唯一的塔架制造企业联合山东伊莱特重工有限公司、山西省定襄金瑞高压环件有限公司和无锡大昶重型环件有限公司三家法兰制造企业起草的《风力发电机组环形锻件》国家标准初稿已经拟定完毕,现已处于最后报批阶段。2010年1月19日,全国风力机械标准化委员会向公司发函《关于制定"海上风力发电机组设计要求"国家标准的通知》(2010风标字02号),邀请公司参与"海上风力机组设计要求"国家标准的制定工作。此外,公司是中国农业机械工业协会风力机械分会理事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会的塔架制造行业唯一的专家委员单位。作为行业领跑者,本公司在业内有着较高的知名度。
2008年度本公司在高端风机塔架市场(2MW及其以上风机塔架)市场占有率达到了60%。截至招股说明书签署日,本公司已为风电业主共生产了3MW级的风机塔架63台(套),2.5MW级的风机塔架1台(套)、3.6MW级的风机塔架1台(套)。
◎股东研究:
泰胜风能(300129)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例1 柳志成10,697,893 11.89 2 黄京明10,145,640 11.27 3 李文8,752,026 9.72 4 朱守国6,884,052 7.65 5 夏权光6,884,052 7.65 6 张锦楠5,488,104 6.1 7 上海中领创业投资有限公司5,251,216 5.84 8 林寿桐4,833,452 5.37 9 王健摄4,667,747 5.19 10张福林4,587,958 5.1
◎泰胜风能(300129)最近三年财务指标:
财务指标/时间2009年2008年2007年总资产(亿元) 6.101 5.5642 2.2274净资产(亿元) 3.0114 2.2157 0.7292少数股东权益(万元)净利润(亿元) 0.83 0.49 0.39资本公积(万元) 12641.08 8000未分配利润(亿元) 0.8 0.74 0.29基本每股收益(元) 0.93 0.83 2.57稀释每股收益(元) 0.93 0.83 2.57每股现金流(元) 1.22 0.03 1.45净资产收益率(%) 31.69 25.73 116.76