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“平深恋”终获监管部门批准通过。5日,中国平安发布公告,称该公司近日获证监会批复,核准其向新桥投资定向增发2.99亿股H股,新桥投资以其所持有的深发展5.2亿股股份作为支付对价。此外,监管部门也原则同意中国平安投资深发展股份,但深发展向平安人寿定向增发事宜仍需其他相关监管机构的批准。对外界关心的深发展和平安银行整合问题,中国平安新闻发言人盛瑞生称将用“包括但不限于吸收合并等方式来解决”,具体方法还有待下一步探讨。
去年6月13日,中国平安以及深发展公告了并购方案。首先,深发展向平安寿险定向增发不少于3.7亿股,但不超过5.85亿股的股份。认股价格为董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价,即每股18.26元,锁定期36个月;其次,深发展第一大股东新桥投资向中国平安协议转让其持有的5.2亿股,该股数占深发展目前总股本的16.76%。根据双方签署的《股份购买协议》,新桥投资有权按照协议约定“二选一”,即让中国平安全部以现金114.5亿元支付,合每股股价22元;或采用换股方式,即中国平安向新桥投资定向增发2.99亿股H股,占中国平安总股份约4.1%(增发前)。
5日,中国平安在公告中称已于近日收到证监会批复,此外,中国平安亦于此前分别收到了保监会和商务部的批复。保监会原则同意其和平安人寿投资深发展股份;商务部反垄断局认为其和平安人寿投资深发展股份的经营者集中不具有或可能具有排除或限制竞争的效果,从即日起可以实施集中。深发展也于近日获得中国银监会的批复,原则同意中国平安和平安人寿投资深发展股份的股东资格,并原则同意深发展非公开发行A股普通股。不过,平安人寿通过非公开发行方式认购深发展股份的事项仍需其他相关监管机构的批准。
目前,中国平安已通过二级市场持有深发展1.4亿股,占深发展总股本31亿股的4.5%。此前中国平安表示本次交易完成前其所持股份将不会超过深发展30%股份。在定向增发前是否会减持目前持有的深发展股份,中国平安新闻发言人盛瑞生称,“将在合法合规前提下完成交易”,细节尚需根据事件进展确定。
3月24日,保监会发布了《保险集团公司管理办法(试行)》,明确规定保险集团公司及其子公司投资同一金融行业中主营业务相同的企业,控股的数量原则上不得超过一家。一旦“平深恋”完成,中国平安将控股平安银行和深发展两家银行,对此问题盛瑞生称将按照此前公告,即“包括但不限于吸收合并等方式来解决”,并对深发展将被私有化退市传闻再度予以否认。
中国平安还表示,对收购深发展的前景充满信心。深发展称,定向增发获得银监会原则同意,是该行补充核心资本的重要一步。随后,该行将会进一步积极推进其他相关工作,以充实资本。