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邵氏兄弟(00080,HK)私有化方案终于出炉。该公司周一晚间向香港联交所提交的公告显示,公司控股股东Shaw Hold-ings计划以每股13.35港元的价格对邵氏兄弟提出私有化,预计总代价13.3亿港元。大幅溢价令投资人颇为惊喜,邵氏兄弟昨日狂飙55.97%,收于12.68港元。
邵氏兄弟称,目前持有公司75%股权的Shaw Holdings将收购其尚未持有的25%股权(约9990万股)。每股13.35港元的私有化作价较邵氏兄弟12月12日停牌前最后一个交易日的收盘8.13港元溢价64%。
除了出价慷慨外,邵逸夫还得到公司第二大股东的支持。邵氏兄弟披露,此次的私有化提案已经获得基金股东ArnholdandS.Bleichroeder(ABS)的支持,持有邵氏10.2%股权的ABS已作出不可撤回的承诺,将于股东特别大会上投票赞成。根据条例,邵氏私有化必须获出席股东会的75%独立股东支持,而反对票不得多于一成。摩根士丹利昨日表示,由于出价较高加上二股东的支持,邵氏私有化计划被通过的可能性很高。
对于在此时进行私有化的理由,邵氏兄弟解释为主要是公司股票成交量持续低迷。在公告发布当日前两年时间内,公司股票平均日成交量约为33万股,仅占公司已发行股份的0.08%。公司认为,私有化可让少数股东在低迷市况下将股票套现。公司还披露,若成功私有化,邵氏将被撤销上市地位,而大股东计划维持邵氏现有业务,也不打算对现有业务及管理进行重大变动,也无意解雇员工,但会继续评估任何可能出现、涉及公司业务及资产的机遇。
与一般公司私有化有所不同的是,邵氏兄弟还持有另外一家上市公司——电视 广播 (00511,HK)26%股权,所以邵氏私有化的消息也影响到电视广播的股价表现。
电视广播昨日逆势上扬2.1%,收报24.30港元。摩根士丹利认为,短期内电视广播的股价将因邵氏私有化消息而上升,但升幅会受到公司第四季度及明年的展望不明朗所限制。瑞银则指出,邵氏私有化不仅不会影响电视广播的日常营作,还除去了未来转让电视广播股权时的执行障碍,该行给予电视广播“买入”评级。