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美国经济数据疲软和G7会议漠视美元贬值问题,令市场继续抛售美元,美指本周一最低跌至77.09。欧元/美元刷新历史高位至1.4348,美元/日元周一跳空低开,低见113.27。
备受市场关注的10月七大工业国(G7)会议在上周末谢幕,随后公布的公报并未提及美元疲软问题。G7公报称,汇率应反映经济基本面,汇率过度无序波动不利于经济成长,金融市场的失衡状态可能将维持一段时间,金融市场状况需密切关注,不过市场机能正在改善。公报认为,近期市场动荡,油价高涨,以及美国楼市低迷将使经济成长放缓,但总体上看,全球经济基础保持稳健。这样,G7对美元的贬值又一次开了绿灯。加之,上周美国公布的经济数据疲软,房市仍处“寒冬”,制造业增长放缓,这增加了美联储本月底将降息的预期。市场因此继续抛售美元,美指本周一最低跌至77.13。周图上看,空头排列的均线系统预示着美元人气黯淡,但在连续下跌后,美指偏离中长期均线(如60周均线)已远,本周美指先抑后扬的可能性较大。
非美方面,G7在美元贬值上的无作为,支持了欧元多头推高欧元/美元的信心。同时,意大利财长声称,欧洲必须学会适应强势欧元,强势欧元有利于减小油价走高带来的冲击;欧央行行长特里谢表示需对通胀保持警惕,暗示未来欧央行将继续加息,也助推欧元/美元走高。周一亚洲初盘,欧元/美元最高一度上冲至1.4348。技术走势上看,6月底,英镑/美元突破2.0000整数关口后,汇价最高升至2.0655,最大升幅为3.275%;按照此涨幅推测,欧元/美元在突破1.4000关口后,汇价有望见1.4460。周图上看,欧元/美元处于上升趋势中,40周均线已上移至1.3575。2006年3月来,欧元/美元的上升趋势中,汇价偏离40周均线的最大点数为850,这样得出的欧元/美元本周高点为1.4425。也就是说,欧元/美元本周在1.4420-60区域见顶的可能性非常大。
上周,美国股市见顶回落,周五美国三大股指均收出大阴线;同时,G7公报认为目前金融市场仍处调整中,令套息交易兴趣锐减,日元得到支撑。上周美元/日元收出实体逾300点的大阴线,本周一亚洲早盘,美元/日元跳空低开,跌破114.00关口,最低见到了113.27。日图上看,美元/日元上周连续5天收阴,目前汇价重新回至均线之下,料已勾头向下的短期均线将对汇价反弹构成反压,115.00为汇价短期反弹阻力所在。
虽然上周国际商品价格持续创出新高,但对商品货币澳元和加元的支持有限,澳元/美元周图甚至收出中阴线。这主要是因为,套息交易的平仓,令交叉盘中澳元/日元大跌,拖累澳元/美元走弱。日图上看,澳元/美元短期强弱分水岭位于0.8790。
人民币方面,美元全线走弱,令美元/人民币欲振乏力,但近两周来,汇价仍维持7.5000大关上方波动。本周一,美元/人民币以7.5015低开,之后震荡上扬,最高见7.5125。技术上看,美元/人民币处于弱势,建议关注7.5000关口的支撑。