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连豆日评:受外盘影响而上涨
上周五,芝加哥大豆盘盘中震荡,收盘高收。05合约最后收于753.5美分,上涨3美分。大豆开盘后市场在INFORMA报告前空单平仓而走高,随后因整理仓位而下跌。但INFORMA预测大豆种植面积70.384百万英亩,较去年低5.138百万英亩,也低于其上次预测的70.878百万英亩,令市场大幅上涨,但因其数据仍大于ADM67.2百万英亩的预计,大幅上涨后随后震荡下跌,但随后在周末前空单平仓买盘及商家,基金买盘支持下大豆震荡上涨。
国内市场今日受到美国探底回升行情的信心支持,加上电子盘保持良好的上升态势影响,0709大豆整体运行在3200元/吨之上。市场的强弱依然明显,大豆上涨幅度再次超过豆粕,0709大豆和豆粕的价差达到了552元/吨。我们看到央行的升息尽管在大家的预料之中,但对于大宗商品的上涨是有影响的,从今天的盘面反映,铜,铝等与基础建设密切相关的品种出现了初步的滞涨现象。而农产品在这方面,受影响较小。
从影响方面,玉米0705合约的走势一直受到了投资和投机者的关注。到今天为止,该合约尚存52万手持仓兴趣,与目前的交易所库存水平有天壤之别。继续减仓是不争的事实,但究竟有没有过度抛空的概念存在里面,我们还需要观察。当然,从今天该合约独立下跌的态势观察,似乎多头更着急减少头寸。
操作上,我们依然建议投资者在大豆0709合约的3180元/吨附近进行做多交易。而大豆和豆粕的价差550元/吨之上,可以适量进行买豆粕抛大豆的套利交易。(朱律)
沪胶日评:沪胶期价振荡回涨中涨跌互现
周一沪胶期价在延续振荡上涨的行情中涨跌互现,终盘现货704合约收涨75元至20250元,成交量36手,持仓量续减22手至1068手;近月705合约收跌60元至20535元,成交量64818手,持仓量继续大幅减少14224手至45698手;主力707合约收涨30元至21105元,成交量262762手,持仓量继续大幅增加10860手至50764手。
综观今日交易状况和期价走势,国际市场东京期胶价格振荡中继续上涨的走势带动(其中现货3月期约价格回升至254.0日元/公斤,基准8月期约价格回升至266.8日元/公斤),使得沪胶价格继续跟随其振荡上涨。但盘中交易在近月705合约继续向远期主力707合约迁仓的过程中,705弱而707强的特征继续维持,且盘中期价的跟涨走势相对弱于东京走势。其中主力707合约期价盘中仅摸高21225元的当日高点后即振荡回落。同时值得关注的是今日海南云南农垦产区现货市场电子商务5号标胶在仍未有现货成交的情况下,价格开始出现了明显的下跌:其电子报单均价报低至20062元/吨;而5号乳标的成交均价已回落至20000元/吨以下,至19940元/吨。除非东京期胶价格出现大幅上涨的延续性涨势,否则从开始向下回落的现货胶价来看,沪胶期价将继续向下振荡回落。(莫淦)
郑棉日评:振荡探底
隔夜,NYBOT棉花期货上涨,受贸易买盘及利好的技术图表结构提振。5月棉花合约上涨47点至每磅53.91美分。分析师称,市场温和开高,但当贸易买盘进入时价格上涨。分析师补充说,贸易买盘可能与一些出口业务有关。此外,5月合约在重要心理位54美分上方引发止损买盘。
今日电子棉撮合交易低开低走;成交量保持稳定;订货量略有减少;MA各月合同均价不同程度下跌。近期合同MA703收于13065元,主力合同MA0705收于13385元。
今日郑棉维持振荡探底走势,收盘各合约均有较大跌幅,707合约收盘下跌95元报收13910元/吨,仓增1846手至27692手,成交放大至7024手,交投在13850-14010元波动;其余合约均下跌80-100元不等;撮合交易的持续创新底及技术面的看空,是郑棉下跌的原因,而央行加息,使资金的紧张局面进一步加剧,后市郑棉将维持振荡探底走势,操作上建议关注撮合交易情况,空单持有。(曹志艺)
连玉米日评:市况清淡,维持振荡
今日市场继续维持振荡态势,行情变化不大且交易十分的清淡,市场也鲜有新的消息出炉以刺激市场。不过在网上看到一篇短小的玉米分析文章,觉得还不错,和大家共享下,以便拓展思路,多层次思维。以下为正文
近期常看到两类高级分析师,一类充其量只是股票评论员。他们只知涨是行情,不知在期货市场涨跌都是行情,大涨大跌是大行情,小涨小跌是小行情。在行情下跌时只知要大家退场观望,将大好的行情白白失去,这是误人误事类。另类是被大机构养着的,主人朝着哪方向他就冲着哪方喊。明知是要大跌了,却还要大家持着多单别放,让大家坐电梯一下一上为他主人护行,使得主子好暗度陈仓。还美其言说长期行情是看涨,牛市不变。试想有人此时去对姚明说;你还会长高的,得到的回答一定是;你是个疯子,是个不遵守客观规律与客观事实的疯子。就算后市有涨,也应叫多单出局低位再买涨呀。玉米的久盘不下,上叙是其一。其二是多单主力的低抗是想安全地全身而退,因而就会挣扎着,尽可能的利用一切可以利用的因素来延缓下跌趋势。其三是多空主力前段的大战中,均快弹尽粮绝了,空方没有足够力量来打压了,也得借后期的基本面来助力了。这就是玉米为何久盘难下了。但是凡事都有一个度,在下阶段的供大于求的事场中,期玉米必燃大跌。因此下周多单应逢高离场,并反手建空仓。充分发挥炒期货的炒字作用,来回的炒。空方可大胆加空坐轿等人抬你下山吧。谈;判势一个中级以上的调整行情成立,要有四个步骤。一、跌势成立。即:在相应的条件下,始跌并不再创新高。二、抵抗性下跌。即跌幅小,跌时长,还常伴有收小阳与反弹,特点是:收盘价常高于结算价,盘中出的大单多,进的大单少。三、恐慌性下跌:即持续三天以上的大跌,跌幅很深,往往收盘价低于结算价很多,盘中难见回头。四、惯性下跌;即大跌之后的小反弹中的下跌,而且多有反复,并常创新低。 (常小军)
郑麦日评:增仓上行
周一郑强麦增仓上行。强麦0709合约高开5点开盘,在多头缓慢增仓下,麦价稳步上扬。下午开盘后,多头增仓速度加快,麦价也随之快速走高。收盘价1903,较上周五上涨15点。持仓大幅增加1万多手,成交则变化不大。
基本面上,目前河南、江苏、安徽多数地区玉米到厂价格已高于普通小麦,山东小麦价格略高于玉米,河北石家庄地区小麦玉米价差80-100元/吨,玉米价格尚未对小麦市场产生影响。
从技术图形来看,日K线图上,0709合约今日收一大阳线,麦价在5日均线附近开盘后,上穿10日均线。总体保持上涨趋势。
多头采取逢低买进,区间操作的策略来摊低成本,表明仍有意继续推高麦价。从技术上,也有利于多头。并且从大幅增仓来看,小麦短暂仍有一定的上涨动能。建议少量逢低买入。(上海金鹏杨广喜)