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连豆日评——受外盘影响,被动下跌
隔夜芝加哥大豆盘高开后震荡下跌,收盘大幅低收。05合约收于755.50美分,下跌9.50美分。今日大豆因其良好的技术面及ADM减少其种植面积预测而高开,买大豆抛玉米套利也令大豆早盘涨幅为正,但开盘后受美国股市大幅下跌影响,场外黄金原油盘中走低对大豆盘有压力,农民卖盘在盘中也对大豆价格有向下压力,大豆盘中大幅震荡下跌,晚盘略有企稳,但收盘前15分钟大量买大豆抛玉米的套利平仓盘令下跌幅度加深。今日豆油,豆粕跟随大豆高开后震荡下跌。05豆粕下跌2.4美圆,报220.8,05豆油收于30.47,下跌0.24美分。
国内大连市场方面,在整体市场偏空的背景下,大豆0709合约围绕3200元/吨的防守宣告失败,在大豆第二次成功击穿3200元/吨后,豆粕,玉米等均向下滑动了一个台阶。最终大豆0709合约收于3192元/吨,较昨天下跌25元/吨。相关玉米市场依然呈现减仓态势,但0705玉米今日整体表现强于大盘,远期玉米价格也牢牢站在1690元/吨之上,显示短期玉米向下做空的动能逐渐释放完毕。从交易所持仓观察,多头开始关照玉米0801合约,而跳过了0711合约,可以说,美国也好,国内也罢,正处于调整状态。多头正在寻找下一个刺激价格上涨的理由。因此,建议投资者在操作上以下跌时买入为主要手段。0709大豆3180元/吨附近可以适量介入做多。而豆粕交易中,总体持仓跟不上大豆的变化,成交量也相对偏弱,短期大豆强势的格局明显。玉米交易则关注0705的价格动态,目前该合约的总体持仓依然偏大,我们需要观察多头是否会有第二轮减仓交易。但远期0801合约由于价格较0709有贴水,从长期角度考虑,可以中线持有多头。(朱律)
沪胶日评——沪胶期价继续振荡回落
周三沪胶期价延续昨日的振荡回落势头,终盘现货703合约收跌445元至20055元,成交量1746手,持仓量续减504手至6866手;主力705合约收跌395元至20585元,成交量364192手,持仓量大幅减少22050手至69400手;远期707合约收跌265元至21050元,成交量放大至77368手,持仓量大幅增加11754手至21688手。
综观今日交易状况和期价走势,正如市场多头预期后市受到技术性压制而趋弱的东京胶价将再度下跌一样,东京胶价果然出现大幅下跌行情。使得早盘沪胶期价受此影响而跳空低开,并在振荡行情中继续走跌,其中主力705合约价格早盘中仅摸高20840元的高点,随后再度遭遇多头的主动平仓打压而一路振荡下跌。好在午盘中东京期价从相对低点振荡回升(其中现货3月期约价格跌至250.2日元/公斤,基准8月期约价格从盘中低点257.8日元振荡回升至263.0日元/公斤),才使得沪胶期价脱离低点而振荡回涨。缘于主力705合约持仓保证金的相应提高,盘中合约持仓量的大幅减仓显示其明显开始向远期707合约迁移,且60日均线20600元的支撑位置也被打破。如后市东京胶价未能有效止跌回升,沪胶价格将继续向下寻求支撑。同期海南云南农垦产区现货市场电子商务5号标胶仍未有现货成交:今日其电子报单均价报在20714元/吨;而5号乳标的成交均价至20200元/吨。(莫淦)
郑棉日评——郑棉补跌,707合约多空保持谨慎
隔夜,NYBOT棉花期货收低,受投机客及基金抛盘打压,止损抛盘及外部市场疲软亦令棉花期货承压。场内交易中,5月棉花合约下跌100点,收报每磅53.56美分,7月合约下跌70点至每磅54.50美分。外部市场下跌进一步打压棉花期货。
今日电子棉撮合交易跳空低开后有所走高;成交量略有放大;订货量小幅增加;MA各月合同均价出现一定程度下跌。近期合同MA703收于13180元,主力合同MA0705收于13451元。
今日郑棉主力合约在撮合,外盘走低情况下,707合约低开横盘整理,收盘下跌85元报收14035元/吨,持仓增484手至25498手,成交3818手,交投在14010-14070元波动;其余合约除703小涨25元外均下跌60-90元不等;今日郑棉707合约缩量下跌,持仓增幅有所减少,多空双方在14000元附近相对谨慎,由于电子撮合成交价格的连续下跌,撮合价格已经与现货市场价格严重倒挂,短期随时有反弹的可能,而郑棉技术上看整个均线系统呈现横走,期价围绕均线上下振荡的可能性较大,操作上建议少量多单依托14000元为止损谨慎持有。(曹志艺)
连玉米日评——继续小幅整理,空单持有
周三,玉米市场继续小幅度整理的趋势,价格继续始终在一个狭小的区间内进行振荡,持仓和成交都没有大的变化,虽然上方均线的排列整体,但是仍没有对价格形成什么压制,虽然周边农产品市场继续走低,但是并没有带动玉米市场的走低,价格仍然坚挺。
不过玉米市场的基本面空头气氛有所加重,根据上周五美国农业部供需报告,美国玉米年末库存预估为7.52亿蒲式耳,与2月份的预估一致;全球玉米年末库存预估下调至8779万吨,2月时预估为8795万吨;阿根廷玉米产量预估上调500,000吨至2150万吨,巴西农业部官员日前表示,2006/07年度巴西玉米产量能至少达到5000万吨,出口量能创800万吨的历史纪录。同时国内玉米由于存储难度的问题,近期的上市量可能快速增加。
目前玉米市场走势仍然非常纠缠,短线交易价值不大,有空单继续持有,无单观望。(常小军)
郑麦日评——还是小幅振荡
周三郑强麦小幅下跌。强麦0709合约以低开4点开盘。全天保持在10点区间的幅度小幅振荡。收盘价1879,较周二微跌4点。持仓大幅减少7988手,成交相对清淡。
基本面上,近日各地普通小麦进厂价格继续保持稳定,面粉和麸皮出厂价格稳中趋跌,原因是销售进度不快,河南中南部价格依然略低于江苏和安徽中部,原因是河南中储轮出小麦。节后最低收购价小麦网上成交量增幅较大,价格均低于竞价交易会成交均价,表明在节后短暂消费淡季结束后,面粉厂开工增加,对小麦需求回升,但预计增幅仍然有限。因秋冬气温偏高,今年小麦条锈病发生比往年早,全国累计发病已超过1000万亩,同比增加200多万亩,川渝滇黔条锈病越冬菌源逐渐恢复活性,正向陕鄂豫麦区扩散。
从技术图形来看,日K线图上,0709合约今日收一十字星,麦价处于5日均线压力线和20日均线支撑线之间。总体仍保持下跌趋势。
小麦现货市场变化不大,天气变化仍成为关注的焦点。空头也没有打压麦价的意图,允许多头顺利平仓,因此后势取决于多头的信心。建议暂时观望。(上海金鹏杨广喜)