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在日圆持续升值的背景下,隔夜各商品期货早盘延续前日跌势。农产品方面,美盘05大豆早盘受场外黄金,原油以及中美股市走弱的影响,一度下跌到1个多月来的新低。但随着道指的走稳,对大豆的支持作用逐渐显现。同时,美盘玉米也向上突破了420美分的技术阻力位,持续走高。最终05大豆收于750.25美分。目前巴西大豆收割正在进行,在其第二大大豆出产州部分地区大豆单产远高于2005—06年水平,有分析机构认为巴西产量将从57百万吨上涨到58百万吨,另外巴西目前播种已完成21%。美国玉米则受到出口检验好于预计以及玉米良好的长期需求支持一路震荡走高,原油价格回到60美圆之上,也对价格形成支持。最终05玉米收于426.75美分。
国内市场方面,今日多头终于摆脱了美国连续下跌和早盘电子盘再度大幅下跌的影响。今日电子盘表现为持续走高态势。国内大豆多头在承受住连日的抛压后,今日全力推高价格。远期主力0709大豆在价格快速穿过3200元整数位后,买盘继续推高价格。终盘该合约报3221元/吨。我们认为,尽管今日价格有所走高,但美国市场的调整周期按本次下跌幅度来说,应该超过1个月的时间,因此,如果美国继续反弹,则国内将出现滞涨行情。因此,建议投资者在0709大豆3230---3250元/吨区间减持多头头寸,等待回调至3180元/吨附近再次介入做多。
套利方面,买豆粕抛大豆0709合约的交易最终价差为514元/吨。建议投资者在目前波动并不规律的阶段,进行区间套利交易。(朱律)
隔夜,NYBOT棉花期货收跌,受新的投机性卖盘和周边市场(如原油和黄金市场等)跌势打压。 5月棉花合约收跌78点,至每磅53.11美分。
今日电子棉撮合交易高开低走尾市略有收升;成交量有所放大;订货量略有增加;MA各月合同均价小幅下跌。近期合同MA703收于13285元,主力合同MA0705收于13610元。
今日郑棉低开高走,小幅走高,受农产品期货整体走强影响,705合约收盘小幅上涨25元报收13785元/吨,仓减618手至35454手,成交2852手,交投在13710-13790元波动;郑棉反弹得益于国内农产品的整体走强,而707合约持续小幅扩仓亦激发市场做多人气,技术上看,707合约短期底部明显,后市振荡走高可能行较大,建议短多少量跟进。(曹志艺)
这几天玉米现货市场的情况是,于受到连续两天的暴雪袭击,辽宁大部、吉林南部的公路铁路运输处于紧急状态,长春、四平、吉林地区的玉米深加工企业全部停收。目前,只有松原赛力事达公司仍在正常收购,挂牌价格不变,日收购数量已经增加至800吨以上。当问及大雪是否会影响到企业的正常采购进度时,几家企业采购负责人同时表示,现在企业的场内库存绝对够用,加上外场租用粮库收购的一些,几天的降雪不会对企业的采购进度造成任何影响。同时,他们认为现在农村玉米没人收,农民又着急卖,这一场大雪下来会更加令农民恐慌,雪后恢复收购价格可能会继续下滑。
所以根据现货市场目前的情况来判断,此段时间的寒冷过后,现货市场将可能有来自小高潮型的供应压力,而玉米的需求可能还将继续小幅萎缩。而目前9月合约的持仓情况已经接近90万手,离增加保证金压力已经不远,多头如若继续拉升,那么面临的压力是可想而知的。
逢高沽空,以时间换取空间。(常小军)
周二郑强麦大幅增仓上行。强麦0709合约受昨晚CBOT小麦上涨及近期国内大风降温天气影响高开14点。上午和下午2点钟之前,麦价一直保持在高位振荡。不过多头受基本面支持增仓坚决。最后一小时更是一度增仓2万手以上,将麦价也再度推高。尾盘则部分投资者减仓。收盘价1925,较周一上涨15点。总体持仓再次大幅增仓近1万6千手。成交量继续非常活跃。
从技术图形来看,日K线图上,0709合约今日再收一近十字星线,麦价仍收在5日均线之上。短期均线系统保持多头排列。多空双方在目前价位争夺非常激烈。
基本面上,周末小麦主产区普遍出现大风降温天气,同时普降大雪,河北中部地区最低气温降至零下3度,由于降雪覆盖,此次降温对小麦生长影响暂不大,但需关注低温持续时间。上周农业部专家组表示,2月全国冬麦生产形势总体较好,基本实现安全越冬,也有一些问题,旺长麦田达4000万亩,占总播种面积的15%;部分地区干旱导致黄弱苗。目前小麦市场仍基本平稳,在政策的主导下,小麦价格不存在大幅波动的可能,冬小麦长势、玉米价格是否出现异常波动及今年小麦最低收购价是否变化是市场关注焦点。
最近几天的大风降温天气使多头坚定了小麦减产的预期,大幅增仓推高麦价。因此,短期麦价仍有望上扬,但持续时间不会太长。多头在连续大幅增仓下仍未突破近期盘整区间,时间上对空头有利。投资者应密切关注天气变化对小麦产量的影响。建议谨慎增持少量空单。(杨广喜)(上海金鹏)