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大唐发电今日披露初步询价结果及发行价格区间。发行价格区间为每股5.88元-6.68元,按照去年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算,对应的市盈率区间为14.10倍-16.02倍。
12月5日,大唐发电H股收盘价折合人民币7.02元,比A股发行价格区间上限高5%左右。
保荐机构中银国际共收到107家询价对象的报价,总体范围为4.5元-8.1元。大唐发电本次发行不超过5亿股A股,采用战略配售、网下配售与网上发行相结合方式。其中,分别向中国大唐和天津津能战略配售不超过1.5亿股和4617万股,占发行数量的39.41%;网下配售不超过9096万股,占18.19%。