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周四人民币再创汇改后新高,其于询价系统最后报7.8625,升值22点,升值幅度0.03%,盘中最高曾达7.8577,为首次破7.8600关口。周四人民币上涨很自然,因为亚太货币全线大涨,而亚太货币全线上涨诱因是美国经济指标弱。北京时间周三晚间美国公布的数据显示明年初减息有望。若美国减息,美元即失支撑,美元即看跌,亚太货币升值压力将更强。
人民币虽升,但升值幅度远远及不上亚太其它币种幅度。周四韩元升0.35%,林吉特升0.21%,泰铢升0.11%,坡币升0.21%,日元升0.42%。
人民币币值对内地A股走势相当重要,换句话说,美元强弱对内地A股也同样重要。美国经济指标常有波动,也不排除下周突出支撑加息的数据,但如果美国未来经常出疲弱的数据,那么不排除美元可能大跌。
如果未来美元大跌,那么我们应重新评估沪深股市,在这种美元大跌情况下,内地股市泡沫可能会很离谱。从另一方面看,若美元大跌,内地控制投资泡沫将更加困难。
预计今日早盘银行和地产股将因币值因素而瞬间冲高,这会造成“二八现象”,本栏估计这种走势可能不会持久,因为港股有高位滞涨迹象。港股中银行、地产、航空股近期均见基金减持和研发报告频推现象,这种现象一开始没什么,若时间持久就可能发生质变。
据本栏近几年调研一些长期炒作港股机构,实际上境外一些投行在投机倾向上也未必比我们一些机构好到哪去,内幕交易和研发报告胡吹现象一个不少,投资者不能惑于大行名声而迷信。比如周四联交所披露大单数据,港股的海螺水泥遇某基金减持1400万股,这使本栏联想起前两天某些券商刚大举推荐该股。
周四港股再创历史新高,但国航H在油价大跌情况下跌2.1%,南航H大跌5%,不过海螺水泥H股仍涨2.3%。
机构减持未必意味着该股会跌,特别是美元走势飘忽时更是如此,机构也可能看错美元。举例来说国航A股刚上市时各大基金避之不及,只有极少数基金拿货。有可能是基金们未能“研发”出油价会大跌。既然如此,美元能否大跌也非基金们所能预知。
综上所述,投资者可盯住人民币和美元,多关心美国经济,这是大方向,如果对此把握得误差不是太大的话,那么总投资收益不会差到哪去,不容易踏空太多或套牢极惨。
预计今日早盘股指将因人民币创新高而涨,午后回落,中线不太可测,因本栏没能力看透世界经济走向。下周二和周三美国将公布几个极重要数据,可能有点提示,这就是耐用品订单、二手房和新房销量,三季度GDP和消费数据。