近期众多上市公司纷纷把目光投向了可转债，2003年9月16日，华西村可转债开始在深圳证券交易所上市交易，而在很短的一段时间内，先后又有深万科、韶钢松山、金牛能源和中远航运等数家上市公司发布了拟发行可转换债券的公告。
可转换公司债券，是指在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。统计数字表明，自1998年发行第一只可转债南化转债以来，共有18家公司发行了可转债。其中今年发行的就占了12家，融资额超过130亿元，而目前有发行可转债预案的公司则达30家以上。
招商银行于2003年8月26日公布了拟发行不超过100亿元可转债融资方案，从此引发了市场各方的广泛关注，其中机构投资者的反应尤其激烈。市场在不久以后就传出招行公布可转债方案后遭到基金集体进行砸盘的说法，但众家机构的基金经理们却对此坚决否认。
为了解决招行发行百亿可转债的问题，招商银行发布公告定于2003年10月15日召开临时股东大会，介时招商银行将在股东大会与众家基金机构博弈，而在此之前，招商银行将不会对其100亿可转债议案进行修改。
2003年10月15日，招商银行临时股东大会如期召开，大会共召开了5个小时，会上招商银行的代表与众多基金机构互相引经据典、唇枪舌剑,没有战火却是硝烟弥漫，虽然招商银行取得了最终的胜利，但众家基金机构却不甘心认输，会后发表了《部分流通股股东关于对招商银行股东大会通过发债议案的联合声明》，并对可转债议案最终获得股东大会通过深表遗憾……
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48家流通股东发表联合声明谴责招行违法违规 2003-10-16
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| 招商银行临时股东大会通过发行百亿可转债方案后，流通股东基金金泰等46家基金和社保基金106组合及世纪证券发表联合声明，呼吁全社会都来关注并谴责招商银行这一违法违规并严重侵犯流通股东利益的行为，同时呼吁招商银行的流通股股东团结起来，为争取自己的合法权益而抗争，为推动我国证券市场的健康发展尽一份力量……详细内容 |
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招商银行发布公告 拟发行不超过100亿元可转债 2003-10-16
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| 招商银行(600036)10月16日公告称，招商银行股份有限公司于2003年10月15日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过发行可转换公司债券的议案：本次发行规模不超过人民币100亿元，期限为5年，建议年利率第一年1.0%，逐年递增0.375个百分点，最后一年2.5%……详细内容 |
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机构评论：招行事件料恶化 反弹或就此夭折 2003-10-16
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| 周三，银行股午后突然集体跳水，浦发银行甚至跌破盘整近一个月的平台位，市场也为之再度下行。显然，银行股的集体跳水与周三召开的招商银行股东大会直接相关，表明招行事件很可能再度恶化，大盘短暂反弹可能就此夭折，后市股指将继续下跌……详细内容 |
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股东大会败北 机构质询招行发债方案合法性 2003-10-16
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| 在15日召开的招商银行临时股东大会上，持有超过3.1亿股招商银行流通股的11家基金公司管理的47只基金和世纪证券公司有备而来，集体向股东大会提出了一个提案、一个要求和两个质询，其争论焦点集中在对招行本次发债方案合法性的质询上……详细内容 |
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招行通过百亿转债方案 方案细节将修订完善 2003-10-16
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| 招商银行临时股东大会昨日如期在深圳召开，其100亿元可转债方案获得通过。招商银行行长马蔚华表示，可转债方案可能不是最优方案，但不可否认，它是目前制度下最可行的方案。他说，我们已注意到不少上市公司可转债发行前，转债方案大都经历了一个不断修改的过程。招行将根据政策及市场环境的变化，在充分尊重各方意见和利益的基础上进一步修改完善该方案……详细内容 |
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著名经济学家吴晓求：招行发转债严重错误 2003-10-15
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| 10月13日下午，著名经济学家吴晓求先生在深圳出席一个论坛时指出，股权结构流动性分裂已成为非流通股股东轻而易举剥削流通股股东的财富和权益的重要机制，他认为招行发100亿可转债，是严重错误的，是最典型的在股权分裂条件下，大股东掠夺中小股东财富的最典型表现。他话音刚落，现场响起热烈掌声……详细内容 |
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临时股东大会将召开 基金与招行博弈要见分晓 2003-10-10
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| 据悉，在10月15日临时股东大会召开前，招商银行将不会对其100亿可转债议案进行修改，基金与招商银行的博弈只有在股东大会上见分晓……详细内容 |
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世纪证券向招商银行递交再融资新方案 2003-09-27
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| 正当招商银行与“基金联盟”就发行可转债之事争执不下之时，昨日，与招商银行同处一栋楼办公的世纪证券向招商银行董事会当面递交了再融资建议书。世纪证券建议，招行可将再融资方案修改为两步走：首先实施全额低价向全体流通股股东定向增发股票方案，融资50-60亿元；然后选择适当时机发行金融债，融资50-60亿元……详细内容 |
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基金否认集体砸盘招商银行 呼吁规范再融资 2003-09-26
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| “尽管在股权割裂的现实面前，所有的流通股东都无法在即将召开的招行股东大会上占到优势，但我们愿为此(更改招行融资方案)而努力。”9月25日，招行有关人士结束对基金业的拜访后，基金经理们作了上述表示……详细内容 |
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机构投资者反应激烈 招商银行回应再融资风波 2003-09-23
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| 招商银行8月26日公布的拟发行不超过100亿元可转债融资方案，引起了市场各方的广泛关注，而机构投资者的反应尤其激烈。招行有关负责人近日约见记者，就相关问题阐述该行立场。该负责人表示，一旦实施新的资本充足率管理办法，招行目前的资本充足率就将可能逼近底线，招行此时提出再融资的议案势在必行……详细内容 |
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招行100亿转债风波 基金联盟对抗中金方案 2003-09-15
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| 2003年9月12日下午2：05，深圳招商银行大厦5楼会议室，随着主持人——中金公司董事总经理杨昌伯——宣布“招商银行2003年中期业绩交流会”正式开幕，原本隐藏于幕后的攻守双方开始正面交锋……详细内容 |
