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美元/日元
11月1日,汇价继续震荡盘跌。
日本央行行长速水优日前重申,反对设置通胀目标,并表示设置通胀目标充满危险。速水优向上议院金融和货币政策委员会表示:“就像我以前所说的那样,设置通胀目标毫无意义。”
日本财务省国际事务次官黑田东彦称:“美国经济缓慢复苏没有改变,所以没有必要日元走强或者美元走软。”
日本财务省财务大臣盐川正十郎称,日本央行应该加大放松银根的力度,为坏帐处理计划做铺垫。盐川在新闻发布会上说:“鉴于坏帐处理计划带来的通缩压力日增,政府应该采取更多有力的措施防止物价无限制的下滑。同时,央行应该进一步放松银根。到年底,或许一直到明年初,银行坏帐处理计划将大幅加速,日本央行应该实行大胆的货币政策。”
日本内阁府审议官小林称,日本政府将在11月底正式决定下个财政年度的基本政策,同时预测下一财政年度的经济增长。他表示:“我们计划11月举行5次经济和财政委员会的会议,多数是为了讨论基本的政策,编制2004年度国家的预算。在经过考虑后,我们将在内阁会议上决定下个财政年度的基本政策。”
路透一项调查显示,日本10月制造业活动放缓至七个月低位,因出口减速,且国内需求疲弱,新订单连续第二个月下降。路透野村JMMA采购经理人指数(PMI)显示,10月整体PMI经季节调整后从9月的48.9降至48.8,该指数9月时为五个月来首次降至中性水准50下方。该指数高于50显示制造业活动成长,低于50则显示制造业活动萎缩。
据媒体预测,本财年日本政府在税收方面可能超过2兆日元缺口,预计日本税收将减少17.3%。目前日本内阁已经将控制通缩的目标由2003年推迟到2004年。日本内阁也调低对明年的经济成长率预测,降为-0.5%,并表示通缩也不会得到完全的控制。
美国商务部数字显示,9月消费者开支月率下降0.4%,个人收入上升0.4%。这是消费者支出自去年11月以来首次下降,这次的下降主要表现在汽车等耐久消费品上。消费者支出和个人收入数字都比预期的低。先前的预期为消费者支出下降0.1%,个人收入上升0.5%。9月耐久商品消费下降5.1%,非耐久商品的消费下降0.1%,服务类的开支上升0.4%。8月消费者支出修正后上升0.45%,之前预计的数字为上升0.3%。8月的个人收入修正后上升0.3%,之前预计的为上升0.4%。9月可随意支出的个人收入上升0.5%,8月该指数为上升0.3%。
美国10月失业率上升至5.7%,9月为5.6%。经济学家预测失业率将上升至5.8%。数据显示就业人数减少5000人。这是美国失业率连续第二个月上升,经济复苏迟缓给美国劳动力市场带来挥散不去的阴云。建筑业裁员尤其严重,从2001年3月以来超过150万人失去工作。低迷的劳工市场及经济现状可能将迫使美联储在本周三例会上降低利率。
美国10月ISM制造业指数下跌至48.5,9月为49.5。这一数据已经连续第二个月低于50水平,表明制造业正在萎缩。不断下降的信心对消费支出强度提出了怀疑,这也是导致制造业萎缩的一个原因。经济学家表示:“制造业可能陷入衰退。即使经济仍维持增长,制造业也不会有多大改观。”之前经济学家预测该指数将为49。10月ISM物价指数为58.3,9为62.5;10月ISM就业指数为45.0,9月为44.9;10月ISM新订单指数为50.9,9月为50.2。
美国9月营建支出较8月份上升了0.6%,达到年率8367亿美元,是今年二月以来的最大涨幅,而8月经修正后为下降0.8%。数据显示,在公路、学校和新屋修建增加带动下,9月美国营建支出上升。新屋营建支出较去年同期上涨了0.1%。9月单屋营建上升了1.8%,达到年率2639亿美元;住宅营建支出上升了0.3%,与8月涨幅相同;房屋装修支出则下降了1.4%,8月是下降0.8%。低的贷款利率鼓舞了对房屋的需求。9月份30年期抵押贷款平均利率降到6.09%,是自1971年以来历史最低。9月非住宅营建下降了1.7%,达到年率1562亿美元,8月为下降2.9%,下降主要原因是工厂和写字楼修建的减少。9月非住宅营建支出是自1996年7月以来最低的,而在工厂建造一项为143亿美元,也是自1978年以来最少的。统计数据显示,因对工厂和写字楼的需求降低,写字楼空屋率上升。据统计,4月至6月大城市空屋率上涨到14.6%,使得办公室租金也很难提高,从而导致房屋出租收益下跌了14%。
汇价在东京汇市上探日高122.83后盘跌,伦敦与纽约汇市继续盘跌,下探日低121.58后回升,尾盘在122.15附近整理;汇价日升跌率-0.253%,日涨跌幅-0.31,收盘于122.16点。上周汇价的周最高价124.99,周最低价121.58,周升跌率-1.730%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈空头排列,且其与30日均线已呈死叉,汇价位于其及30日均线之下,显示汇价虽短中线向空的概率增大,但仍有望在较宽幅的震荡中寻求短中线或中线的运行方向,短线有望低位震荡整理或下探支撑后盘升。本周初,汇价若受压于122.60之下,则仍有再次向前日低点121.58一线测试支撑的可能,且不排除对其短时下破、下探9月30日日低121.05即3波4底点附近支撑的可能;汇价若站稳于122.60之上,则有向123.00及10与30日均线附近的123.60一线运行的可能。122.60为汇价短线向空的分界线。注意到汇价自10月21日日高125.65至11月1日日低121.58已10个交易日,因此,市场对汇价已完成或即将完成A波下跌进入B波反弹的可能保持警惕。日慢步随机KDJ继续呈空头排列,仍有下行空间,但跌势渐缓且有拐头向上的迹象;日快步随机有在低位拐头向上呈金叉之势,显示汇价下探若受到支撑则有望向上盘升。若周一平开,则3日5日9日RSI指标全部低位钝化,为400余交易日以来没有的现象。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统与30周均线呈缠绕之势,汇价位于其下附近,显示短期周均线系统与30周均线摆脱缠绕之势仍需时日。汇价若不能尽快站稳于122.50之上,则有向120.50方向运行的可能;站稳于122.50之上,则上挡周线压力在124.40一线。120.50与124.40分别为周线指标向空与向多的分界线。周慢步随机KDJ已呈死叉,仍有下行空间,但仍在多头区域运行;周快步随机继续呈空头排列,仍有下行空间,但即将进入超卖区。
月技术指标显示,汇价的10月均线位于124.30附近,30月均线位于120.30附近,汇价有望在119.50至124.80区间震荡整理。119.50为月线指标向空的分界线。
趋势线分析显示,汇价自7月16日日低115.43以来形成的缓升通道上轨线位于123.80,汇价自8月14日日低116.28以来形成的缓升通道上轨线位于122.36,上述点位对汇价构成压力与支撑。
波浪分析显示,若暂认定汇价自7月16日日低115.43至10月21日日高125.65为上升3波,其3波为延伸波结构,则汇价自10月21日日高以来至今运行于较大级别4波整理之中:暂看汇价自10月21日日高至11月1日日低121.58为下跌A波的概率较大,现汇价可能已运行于上升B波之中。其后的震荡整理格局是5-3-5锯齿形态还是三角形态或何种形态仍需观察。比率分析显示,汇价自7月16日日低115.43至10月21日日高125.65共运行约70个交易日,因此,暂看此次4波整理的震荡整理时间应不会少于27个交易日。
本周,汇价有望震荡整理或下探支撑后盘升。
今日,汇价有望下探支撑后盘升。
今日强压力123.10,弱压力122.60;强支撑121.30,弱支撑121.80。
欧元/美元
11月1日,欧元大幅盘升,上探平价后回落整理。
德国央行行长韦尔特克日前表示,德国经济复苏进程完好,但由于缺乏经济成长动力,由此明年仍将保持低成长率。韦尔特克说:“从当前的视角来看,德国经济复苏完好,但缺乏可明显带动经济加速的动力。预期明年经济成长仍将保持低点。”韦尔特克指出,德国经济延迟复苏主要是由于近几个月来银行向私营行业贷款缩水。
德国10月制造业采购经理人指数季调后上升至48.4,9月为46.0。之前市场预测为小幅上升至46.2。该数据高于50表明制造业扩张,数据小于50表明制造业衰退。
意大利10月采购经理人指数经季调后为50.7,9月为50.5。该指数高于50表明制造业部门处于扩张,低于50则表明制造行业萎缩。
欧元区采购经理人指数上升至49.1,9月为48.9。分析家之前预计会下跌至48.5。该指数低于50意味着制造业正在萎缩。欧洲制造业10月继续萎缩,主要由于经济低迷阻碍了公司支出。经济学家称,欧元区10月制造业数据虽然高于预期,但仍旧疲软。欧元区10月采购经理人指数从9月的48.9升至49.1,表明欧元区制造业活动已经连续两个月萎缩。其中,法国10月制造业采购经理人指数从50.3降至49,低于预期的50。尽管德国制造业略有复苏,10月采购经理人指数从9月的46升至48,但经济学家认为这一复苏不及法国制造业的萎缩那么显著。
汇价在东京汇市下探日低0.9884后盘升,伦敦与纽约汇市继续震荡盘升,北京时间22时36分上探日高1.0002后回落,尾盘在0.9865附近整理;汇价日升跌率0.636%,日涨跌0.0063,收盘于0.9967点。上周汇价的周最高价1.0002,周最低价0.9722,周升跌率2.131%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线已呈金叉之势,显示汇价短线与短中线向多的概率增大,短线由于超买有震荡整理要求。本周初,汇价若站稳于3日均线附近的0.9940之上或0.9900之上,则短线继续向多的概率依然较大,有上探前日高点1.0002一线压力的趋势,且不排除对其上破的可能;汇价若回落于0.9900之下,则下挡较好支撑在0.9810附近。0.9900为汇价短线向多的分界线。日慢步随机KDJ继续呈多头排列,仍有上升空间;日快步随机KDJ进入超买区后拐头向下有呈死叉之势,显示汇价冲高若受阻则有回落整理要求。汇价整体暂仍在自8月6日日低以来的上边线为1.0000、下边线为0.9600近400点的横向平台之间波动。
周技术指标显示,短期周均线系统摆脱缠绕呈金叉之势,汇价位于其上及30周均线之上,显示汇价若持续位于0.9880之上则周线指标向多。0.9880分别为汇价周线指标向多的分界线。周慢步与快步随机KDJ已呈金叉多头排列,仍有上行空间,显示汇价有继续震荡盘升的趋势。
月技术指标显示,短期月均线系统已呈金叉,30月均线位于其下。汇价若站稳于0.9930之上则月线向多。0.9930为月线指标向多的分界线。
波浪分析显示,若暂定汇价自7月19日日高1.0203至8月6日日低0.9619为5波结构的A波下跌,则可简单认定汇价自8月6日日低至自11月1日日高1.0002,运行于较大级别B波反弹之中的概率较大,其中:8月6日日低至9月5日日高0.9989为上行B波1(约运行21个交易日),9月5日日高至9月17日日低0.9605为下行B波2(约8个交易日),9月17日日低至11月1日日高1.0002为上行B波3(共运行约34个交易日)。若果真如此,则汇价可能已经或即将进入较大级别的C波下跌之中。因此,市场对周初汇价盘升受阻回落或高位震荡整理密切关注,对汇价短中线盘升受阻进入持续震荡盘跌的可能性保持警惕。
形态分析显示,汇价9月5日日高0.9989与11月1日日高1.0002有形成双顶形态的可能性。
本周,汇价有望震荡整理或盘升受阻回落整理。
今日,汇价有望震荡整理或盘升受阻回落整理。
今日强压力1.0050,弱压力1.0000;强支撑0.9850,弱支撑0.9900。
英镑/美元
11月1日,英镑震荡整理。
英国特许采购与供应协会10月制造业采购经理人指数升至50.5,9月向上修正后为50.3。之前经济学家预计10月数据会降至49.8。此外,10月制造业新订单指数为51.3,9月为52.1;10月制造业就业指数为46.8,9月为46.5;10月制造业产出价格指数为48.5,9月为49.4。
汇价在东京汇市震荡整理,伦敦与纽约汇市震幅加大,上探日高1.5674后回落,下探日低1.5606后盘升,尾盘在1.5640附近整理;汇价日升跌率-0.064%,日涨跌幅-0.001,收于1.5638点。上周汇价的周最高价1.5674,周最低价1.5445,周升跌率0.858%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有呈缠绕或金叉之势的两种可能,汇价位于其间偏上,显示汇价有望继续在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向。本周初,汇价若站稳于1.5610之上,则短线向多的概率依然较大,有再次上探前日高点1.5674一线压力的趋势,且不排除对其上破、向1.5700方向运行的可能;汇价若回落于1.5610之下,则下挡支撑在10日均线附近的1.5560一线。1.5610为汇价短线向多的分界线。日慢步随机KDJ继续呈多头排列,仍有上行空间;日快步随机进入超买区后拐头向下已呈死叉,显示汇价冲高若受阻则有回落整理要求。
周技术指标显示,短期周均线系统有摆脱缠绕呈金叉之势,汇价位于其上及30周均线之上,显示汇价若站稳于1.5620之上则周线向多;若下破1.5620一线支撑,则下挡支撑在1.5560及1.5500。1.5500与1.5620分别为周线指标向空与向多的分界线。周慢步与快步随机KDJ已呈金叉,仍有上行空间。
月技术指标显示,汇价的短期月均线系统仍呈多头排列,汇价位于3月与5月均线之间、10月及30月均线之上,显示汇价若站稳于1.5600之上则月线向多。若汇价回落于1.5600之下,则下挡月线支撑在1.5000附近。
趋势线分析显示,汇价自7月25日日高1.5864与10月1日日高1.5761连线形成的压力线位于1.5706,汇价8月23日日低1.5159与10月21日日低1.5407连线形成的支撑线位于1.5467附近,对汇价构成支撑。上述轨线对汇价构成支撑或压力。
波浪分析显示,若暂定汇价自7月25日日高1.5864至8月23日日低1.5159为5波结构的A波下跌,则自8月23日日低1.5159以来至今,汇价运行于三角形态的波动之中的概率较大,若如是,则现汇价已运行于上行E波末段,比率分析显示周初有望下探支撑后盘升,不排除上破1.5700向前期波段高点1.5761方向运行的可能性,周一前后见波段高点后回落。
本周,汇价有望震荡盘升后回落整理。
今日,汇价有望震荡整理或盘升受阻回落整理。
今日强压力1.5720,弱压力1.5670;强支撑1.5560,弱支撑1.5610。
澳元/美元
11月1日,澳元震荡整理、略升。
澳大利亚统计局称,零售销售较8月上升0.7%至144亿澳元。8月零售销售修正后上升0.5%,初值为上升0.2%。澳大利亚9月零售销售上升,表明消费者支持开始支撑经济成长。之前澳大利亚出口下降,而干旱在给该国造成了严重的灾难。澳洲国家银行的全球市场经济首席分析家说:“消费支出正推动经济成长。消费支出增加是受仍处于低水平的利率刺激、失业率下降和房产业兴盛引发的。”之前经济学家预计零售销售将上升0.6%。
汇价在早盘下探日低0.5539后盘升,东京、伦敦与纽约汇市继续震荡盘升,上探日高0.5594后回落,尾盘在日高附近整理;汇价日升跌率0.830%,日涨跌幅0.0046,收于0.5591点。上周汇价的周最高价0.5597,周最低价0.5507,周升跌率0.703%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统摆脱缠绕再呈金叉之势,汇价位于其上及30日均线之上,显示汇价短线与短中线向多的概率依然较大。本周初,汇价若站稳于0.5570之上则短线向多,有向前日高点0.5594或前期波段高点0.5597运行的趋势,且不排除对其上破,向0.5650方向运行的可能;汇价若下破0.5570一线支撑,则下挡支撑在10日均线附近的0.5550一线,30日均线附近的0.5500一线有强支撑。0.5530与0.5570分别为汇价短线向空与向多的分界线。日慢步与快步随机KDJ拐头向上呈金叉之势,仍有上行空间,但日快步随机即将进入超买区,显示汇价冲高若受阻则有回落整理要求。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统与30周均线有摆脱缠绕呈金叉之势,汇价位于其上附近,显示汇价若站稳于0.5540之上则周线指标向多,若回落于0.5540之下,则下挡0.5500与0.5450有周线支撑。0.5450与0.5540分别为汇价周线指标向空或向多的分界线。周慢步与快步随机KDJ继续呈多头排列之势,仍有上行空间,但市场对汇价与周慢步随机呈顶背离的迹象保持警惕,且周快步随机即将进入超买区,显示汇价短线冲高若受阻则有回落整理要求。
月技术指标显示,汇价的短期月均线系统呈横行缠绕之势,30月均线位于其下,汇价位于短期月均线系统之上附近。汇价若站稳于0.5590之上则月线向多,若回落于其下,则下挡月线支撑位于0.5440附近。月慢步随机KDJ仍在多头区域呈空头排列缓慢下行,但有拐头向上呈金叉的迹象;月快步随机KDJ则呈多头排列,但即将进入超买区,显示汇价冲高若受阻有回落整理要求。
趋势线分析显示,自8月6日日低0.5228以来形成的上升通道下轨线位于0.5505附近,该通道的中轨线位于0.5630附近;汇价10月1日日低0.5400以来形成的短期上升通道上轨线位于0.5615附近;上述轨线分别对汇价构成压力与支撑。
波浪与比率分析显示,若暂定汇价自8月6日日低0.5228以来至今,运行于较大级别B波反弹之中,则自10月1日日低0.5400至今,汇价运行于B波3之中,现位于B波3末段的概率较大。注意到B1波与B3波可能出现的时间与波幅比率关系,不排除汇价的上升目标位位于0.5600附近甚或0.5650附近的可能性,周一前后有望到达波段高点。
本周,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落整理。
今日,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落。
今日强压力0.5630,弱压力0.5610;强支撑0.5550,弱支撑0.5570。
欧元/日元
11月1日,汇价震荡盘升。
汇价日高121.88,日低121.17,尾盘在121.80附近整理;汇价日升跌率0.371%,日涨跌幅0.45,收于121.78点。上周汇价的周最高价121.88,周最低价120.45,周升跌率0.396%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有摆脱缠绕呈金叉之势,汇价位于其上附近,显示汇价仍有望在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向。本周初,汇价若站稳于121.70之上,则短线向多的概率增大,有上探前日高点121.88或对其上破、上探122.00或122.50附近压力的可能;汇价若回落于121.70之下,则下挡121.40及121.10一线有支撑。121.10与121.70分别为汇价短线向空与向多的分界线。日慢步随机KDJ已呈金叉之势,仍有上行空间,但其仍在50之下的空头区域运行,显示汇价在122.00一线有压力;日快步随机KDJ继续呈多头排列,仍有上行空间,但即将进入超买区,显示汇价冲高若受阻则有回落整理要求。
周技术指标显示,短期周均线系统整体与30周均线继续呈多头排列,但3周均线下穿5周均线,汇价位于3与5周均线处、10周及30周均线之上,显示汇价若站稳于122.00之上则周线向多,若持续受压于其下,则有向10周均线附近的120.50一线寻求支撑的可能。周慢步随机KDJ继续呈多头排列,但KDJ三线收敛横行且有拐头向下呈死叉的迹象;周快步随机由呈死叉转而向上有呈金叉之势,仍有上行空间。
月技术指标显示,汇价的短期月均线系统与30月均线继续呈多头排列,汇价位于其上,显示汇价若站稳于119.60之上则月线向多。月慢步随机与快步随机KDJ继续呈金叉之势,显示汇价中期升势已经确立的概率较大。
本周,汇价有望震荡整理。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力122.40,弱压力122.00;强支撑121.10;弱支撑121.50。
(以上为个人观点,仅供参考;据此入市,风险自担。汇市有风险,投资请慎重。)