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一、本周大豆销售激增,对华销售8船大豆
截止到10月23日的一周内,美国大豆出口销售和装船再次双双创下本市场年度的高点,继上周采购了4船美豆后,这一周中国买家再度大手笔采购美豆,一共买入大约8船大豆,并且对华装运大豆6.5船。本周美国对欧盟的大豆销售和装运也开始有起色。
以下是美国农业部周四公布的10月18至10月23日期间的周度出口销售报告的大豆部分。
【大豆】净销售量为1,647,800吨,创下本市场年度的高点,较上周36%,是四周平均年制的2.6倍。中国是主要的买家,买入442,800吨。其他销售增加的国家和地区包括西班牙(193,500吨),印度尼西亚(180,000吨),未知目的地(170,500吨),墨西哥(163,400吨),台湾(136,300吨),以及比利时(117,000吨)。对法国的销售量减少了6万吨,是因为转移到了比利时。出口量为1,073,100吨,创下本市场年度的高点,比上周高出36%,是四周平均值的2.75倍。主要目的地中国(363,800吨),西班牙(193,500吨),比利时(117,000吨),墨西哥(97,400吨,其中包括较晚报告的27,500吨),日本(66,900吨),台湾(58,800吨),以及马来西亚(57,700吨)。
二、南美大豆对华出口基本结束,豆油出口仍在继续
据中国当地贸易消息灵通人士援引最新的中国粮油食品进出口公司报告称,截止到周四结束的一周内,南美港口连续第三周没有大豆装船运往中国。这个迹象表明今年南美大豆至中国的出口已经停止,估计到明年春季新豆上市才会重新恢复对华出口。根据这份报告的数字,2002公历年预计中国将从巴西和阿根廷一共进口630万吨大豆,低于2001年818万吨的进口水平。据中国海关数据显示,6-9月大豆进口达到了435万吨,10-11月间的进口为195万吨。2002年头五个月内,中国没有从南美地区进口大豆。
虽然今年南美对华大豆出口可能就此停止,而至中国的豆油出口仍将继续保持活跃。上周,有两船豆油一共16,000吨已经离开巴西港口并前往中国,而且目前正有一所货船在阿根廷装运5000吨豆油,2002年12月,南美至中国的豆油出口将会达到46,000吨。2002年,预计中国将会从南美进口大约90万吨豆油,远远高于2001年从南美进口的数量56,130吨。2001年全年中国进口了69,890吨豆油。
三、WSC称巴西北部地区周末期间天气干燥
据美国气象服务公司的气象学家周四称,周五巴西北部大豆种植带可能出现小雨,但是周六和周日该地区天气将会晴朗。CBOT的交易商认为,巴西大豆种植天气将会对CBOT大豆走势起到越来越重要的作用。由于巴西北部地区干旱,南部多雨,已经导致大豆播种出现延迟。
四、出口升水稳中有降,巴西国内大豆价格下跌
据巴西当地贸易商称,截止到周四结束的一周内,由于巴西货币雷亚尔对美元继续走强,因此与上周相比,巴西大豆出口升水稳中有降,巴西国内大豆价格下降。周四,巴西货币雷亚尔对美元的汇率为1美元兑换3.63雷亚尔,相比之下上周和两周前分别为1美元兑换3.74和3.94雷亚尔。
目前,巴西大选已经结束,大豆市场将会恢复到正常状态。由于在目前这个阶段内巴西国内大豆库存几近耗尽,因此过去几周巴西大豆交易持续减缓。豆价下跌使生产商惜售剩余的大豆。
交易商称,在上周出现了适当的降雨之后,本周中西部地区的大豆播种又回到了正常水平。
尽管目前播种稍慢于计划,但最近的降雨会使播种进度很快赶上来。据巴西当地咨询机构FNP消息,上周Goias州的大豆播种从9%增长到了15.5%,目前帕拉那州的播种已经完成了22%,马托格罗索完成了14%。
当地市场方面,近期船期的60公斤袋装的大豆报价为46.00雷亚尔,帕拉纳瓜港口的FOB价,低于上周的49.00雷亚尔。3月船期的的大豆价格对CBOT大豆期价上每蒲式耳升水15到20美分,与上周持平,帕拉纳瓜FOB价格。
10月豆粕出口价格比CBOT价格每短吨低4.00-5.00美元。10月船运的豆油升水周五每磅比CBOT高出70到100点,相比之下上周要高出110到140点。
巴西当地咨询机构Safras e Mercado预计2002-03年,巴西大豆产量将会达到4968万吨,高于上年的4215万吨。巴西政府预计2002-03年巴西大豆产量将会达到4740万吨到4820万吨。
五、CBOT大豆上扬,阿根廷大豆现货价格上涨
周四,阿根廷大豆现货价格上涨,主要是因为芝加哥期货市场的大豆价格走高带来的支持。
在阿根廷主要大豆出口港罗萨里奥,大豆价格上涨了3比索,收报每吨600比索,合每吨170.80美元,这也是一个关键的价位,因为农民经常在这个价格上大量销售大豆。
在巴希亚布兰卡,大豆价格涨了5比索,报每吨585到590比索。(注:路透社原文数据,与上日报告的数据有出入。)
但是尽管阿根廷大豆价格上扬,但是当地港口的大豆供货依然保持中等水平,因为农民希望等等看价格是否还会继续走高。一位贸易商说,目前期价已经上了新台阶,农民有了更高的目标,那些上周会在这个价格上把大豆一售而空的农民,现在对这个价格就不是那么满意了。
六、巴西2001/02年度大豆产量为4190万吨
据巴西政府统计机构IBGE周四发布的报告称,巴西政府最新的9月份对2001/02年度大豆产量的预估值为4190万吨,和8月份的预估值持平,较上年的3770万吨提高11%,这也和其他政府机构以及独立消息来源的预测值保持一致。
谷物分析师称,目前巴西新豆播种面积已经达到预计面积的5%。虽然IBGE还没有对新豆产量发布新的预测,市场机构对新豆产量的预估值从4700万吨到超过4900万吨不等。
巴西作为世界第二号大豆主产国,占到全球大豆供应量的四分之一。
七、韩国寻购7.5万吨美国非转基因食用大豆
周四韩国农渔经销公司一位官员说这家公司正在寻购7.5万吨美国非转基因大豆,这批大豆用作食品,船运期为明年1月份之后。这位官员说这7.5万吨大豆将平分为三批发运。第一批2.5万吨大豆在1月15日到2月3日间从美国港湾区和在1月30日到2月18日从美国西北太平洋沿岸发运,在3月10日运抵韩国。第二批大豆在2月20日到3月11日间从美国港湾区和在3月7-26日从美国西北太平洋沿岸发运,在4月15日运抵韩国。第三批大豆在3月27日到4月15日间从美国港湾区和在4月11-30日从美国西北太平洋沿岸发运,在5月20日运抵韩国。
八、11月上中旬国内豆粕价格有可能受到压制
国内豆粕价格从8月下旬开始出现了连续下跌的走势,山东地区的豆粕价格从最高的2200元/吨,下跌到10月初的1800元/吨,广东地区也从最高的2500元/吨,下跌到10月初的2000元/吨的水平,国内各地豆粕的价格下跌幅度都超过了300元/吨。国内豆粕价格下跌的主要原因是受到国内大豆收获的影响,据国家粮油信息中心预计,由于天气条件理想,虽然国内大豆总的种植面积没有大幅增长,但由于单产提高,国内大豆今年的总产量将达到1690万吨的历史纪录。由于国内大豆价格比进口大豆有明显的优势,再加上大豆供求关系得到极大的改善,国内豆粕价格大幅下跌也就再情理之中。但从国庆长假过后,由于外盘大豆价格始终坚挺,且黑龙江地区由于受到铁路运输条件的限制供应有限,价格上涨,国内豆粕价格才开始基本企稳。随后全国各地的豆粕价格出现了小幅的上涨,截止到本周,山东地区的豆粕价格报1920-1950元/吨,广东地区的豆粕价格报2050-2060元/吨。由于国内大豆收获即将结束,黑龙江地区的大豆价格也日趋坚挺,许多市场人士认为,国内豆粕价格将逐步进入上涨的过程,但富得网对于国内豆粕价格的走势略有不同的看法,富得网认为,11月中下旬国内豆粕价格还将有一个下探的过程。
虽然黑龙江地区的大豆收获即将结束,但大豆的收购工作才逐渐进入高潮,许多油脂加工生产企业目前的主要工作是收购和囤积大豆,还没有全面开始生产。根据经销商的经验,国内中小型油脂企业将于11初开始逐步开机生产,尤其是在黑龙江地区,因此11月上中旬国内豆粕供应将出现一个逐步增加的过程,而北方地区的养殖企业基本已经进入淡季,这些豆粕主要将向华中和华南地区销售。对于进口大豆加工生产的豆粕来说,无疑国产大豆加工生产的豆粕具有价格优势,全国各地的豆粕价格必将受到这批豆粕的影响。随着豆粕供应量的增加,国内饲料生产企业的采购又会恢复销量多次的采购策略,豆粕销售数量的减少势必动摇豆粕价格坚挺的基础,国内中小型油脂企业的价格竞争优势有可能使国内豆粕价格再度走软。
另外,由于国内大型油脂加工企业在国家宣布延长临时转基因管理条例前已经订购了大量的美国大豆,从目前的情况来看,回售的大豆也仅有11.2万吨,这些大豆将于11-12月份集中到货。经销商统计,10月上中旬国内大豆进口到货数量为77万吨,预计10月份的到货数量也在100万吨左右,而11-12月份的进口大豆到货数量有可能大幅提高,国内大型油脂加工企业也需要尽快加工生产,以缓解资金的压力。
虽然我国已经宣布对豆粕出口进行全额退税,这势必会增加国内豆粕进入国际市场的机会,但我们也应当实际的看到,我国豆粕1-9月份累计出口仅83.9万吨,与国内1600多万吨的产量相比还是很少部分。同时由于国产大豆价格相对较高,我国豆粕的主要进口国-东南亚地区主要还是采购印度豆粕,按照韩国上周招标采购印度豆粕215.79美元/吨(没有成交,CNF价)来看,我国豆粕出口的收入也只有1850元/吨的水平,因此我国豆粕实现大量出口还有一定差距。
同时,近期由于国际市场豆油价格大幅上涨,国内豆油价格也开始快速上涨,目前山东地区的大豆色拉油已经达到5700元/吨的水平,这对豆粕价格的继续上涨也是非常不利的,尽管11-12月份我国进口豆油数量可能大幅增长,但油厂在榨油利润能够得到有效保证的前提下,降价销售豆粕也是很有可能的。
由于国内中小型油厂的加工时间不会很长,因此国内豆粕价格受到压制的时间也不会很长,在渡过豆粕大量上市供应的高峰后,国内豆粕价格才有可能逐步走上价格上涨的道路。
九、截止到10月24日一周美国对华装运1.02万吨小麦
根据美国农业部周四发布的周度销售报告显示,截止到10月24日的一周内,美国对华装运了1.02万吨小麦。2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口小麦的累计装船量为4.8万吨,去年同期为8.16万吨。目前没有未装运的销售量为零吨,去年同期的未装运量为5.43万吨。
上周,2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口小麦的累计装船量为3.69万吨,去年同期为7.55万吨。未装运的销售量为1.02万吨,去年同期的未装运量为5.4万吨。
十、IGC预计世界小麦产量下降,粗粮产量增长
国际粮食委员会IGC周四宣布,该机构下调了2003年世界小麦产量预期,但其粗粮产量的预期高于上月的预期。该机构预计2003年世界小麦产量为5.62亿吨,低于上月预计的5.65亿吨。而去年的产量为5.79亿吨。
IGC预计2002/03年世界粗粮产量为8.79亿吨,高于上月预计的8.69亿吨,但仍低于去年8.95亿吨的产量。
十一、欧盟再次成为小麦净进口地区
周四有更多的迹象显示乌克兰和俄罗斯的小麦正在继续涌入欧盟,促使欧盟再次成为小麦净进口地区。根据周四公布的官方数字显示,本周欧盟又发放了50多万吨软麦进口许可证,从7月开始大量进口以来,总进口量已经达到500万吨。
出口量略微滞后,为478万吨,这样欧盟再次与去年一样,成为小麦净进口地区,而此前,欧盟一直是世界上主要的小麦出口地区之一。
贸易商说大量的进口来自黑海港口,主要进入南欧国家,像西班牙和意大利,基本上是品质较低的饲料小麦,挤占了英国和法国的市场份额。
欧盟委员会正在制定新的粮食进口配额制度,以阻止黑海小麦的流入,但欧盟尚未与主要的贸易伙伴达成协议。不过,业内人士完全意识到,欧盟准备将1月1日定为实行配额制度的预定日期,这加速了欧盟的进口到货。贸易商说,由于货主争取在最终期限前发货,因此目前几乎没有跨年度的成交。
本周,欧盟还批准了大约34,000吨软麦的日出口许可证,不享受出口返还政策。根据日许可证制度,这些许可证是对周度招标的追加数量。面临高企的世界价格,欧盟近期没有批准任何附带出口返还政策的招标。本周委员会还比准了60,000吨大麦,21,000吨玉米和7,000吨杜仑麦的进口许可证。同时还批准了77,000吨大麦和28,000吨杜仑麦的出口许可证。
十二、巴西解除了对美国小麦的进口禁令
据巴西农业部周四称,继美国同意保证运往巴西的小麦在发货地点不含有杂草蓟后,巴西政府已经解除了对美国小麦进口实施的临时禁令。
从本周期,美国小麦货船必须出具美国政府提供的担保书,也就是所谓的附加第15声明,以及实验室的报告,显示这船货物为蓟草阴性。
除了在发货地点的测试,巴西当局还会在到岸港口对所有美国小麦货物进行检查。美国也已经同意这一作法。
十三、31日各地胶市涨跌不一
31日各地胶市涨跌不一,广州市场对产区胶价上涨反应迅速,31日当地市场一号标胶报10500元/吨,比昨日上涨100元/吨。华北地区的石家庄市场标胶销售情况转好,货源供应开始紧张,标一31日报至10300-10400元/吨。而华东地区上海市场受当地低价货源的不利影响,标一再次出现下滑,31日报10000-10100元/吨。
其他地区胶市的波动幅度较小,杭州市场报10200-10300元/吨之间。华北地区的天津和青岛市场标一报价仍稳定在10300-10400元/吨附近。衡水市场报10300-10400元/吨。华南地区的福州市场报10100元/吨。东北的沈阳31日报10400元/吨。
十四、日本九月轮胎用胶量比去年同期上升5.2%
星期三,日本汽车轮胎制造协会对外公布:今年9月,日本汽车轮胎用胶量比去年同期的105,624吨增加了5.2%。用于日本国内消费的轮胎用胶量达到59,516吨,比去年同期增长4.9%;出口轮胎用胶量达45,314吨,增加了12.7%。
从1月至9月,日本用于轮胎生产的橡胶总量比去年同一阶段用胶总量的871,230吨更增长了5%。
1月至9月,日本内贸轮胎生产用胶达443,750吨,比去年同一阶段用胶总量下降了0.7%,然而出口轮胎用胶总量却高达423,317吨,比去年同期增长了12.8%之巨。
十五、前三季度全国橡胶制品生产经济运行情况
橡胶制品:前三季度,轮胎外胎、力车外胎、运输带、胶鞋生产继续上升;胶管产量同比下降。轮胎外胎11798.33万条,同比增长15.42%,其中子午线轮胎外胎3531.74万条,同比增长28.83%;力车胎外胎2.65亿条,同比增长7.89%,运输带5465.40万平方米,同比增长2.92%;胶鞋6.44亿双,同比增长8.43%;胶管生产14569.36万标米,同比下降0.62。
合成树脂:1-8月份,合成树脂进口1205.82万吨,进口贸易额89.92亿美元,分别增长10.16%和10.13%,其中聚乙烯、聚氯乙烯分别下降0.80%、10.53%,聚丙烯进口贸易额增长13.16。合成树脂出口40.21万吨,出口贸易额5.08亿美元,同比增长41.09%和24.20%,其中聚氯乙烯出口贸易额减少10.06%。
橡胶及制品:1-8月份,橡胶及制品进口贸易额14.62亿美元,增长11.07%。其中天然胶进口贸易额3.43亿美元,同比减少3.78%,丁苯橡胶进口贸易额2.09万美元,增长44.29%。橡胶及制品出口贸易额12.84亿美元,增长20.18%,其中客、货车轮胎外胎出口贸易额4.71亿美元,增加32.95%。
胶鞋类:胶鞋类进口贸易额1000.18万美元,出口贸易额36.01亿美元,分别增长36.75%和5.84%。(上海金鹏研发部)