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一、WSC:中西部的大豆玉米收获顺畅进行
据美国气象服务公司(WSC)的一位气象学家周三称,本周剩下的时间内,美国中西部的玉米和大豆种植区作物收获进展迅猛。WSC的乔.布尔吉奥称,目前不会有大的问题,周日则可能在南部和东部出现降雨。
他说,周日,大豆和玉米收获地区的南部和东部预期将会出现雨雪天气,雨量达到0.25到0.75英寸。其中以密苏里、伊里诺伊斯的南部和中部、印第安纳的南部和中部,肯塔基和俄亥俄的降雨最为显著。
今日在最西部的地区将会出现小雨雪。大部分降雨出现在内布拉斯加、堪萨斯、西衣阿华以及密苏里的西部。布尔吉奥称,周四最南部地区将会有阵雨,其他地区大多干燥,气温依然偏低。周五中西部的大部分地区干燥,周六一些地区很可能出现降雨和小雪,气温偏低。
周一美国农业部报告,美国玉米收获了51%,位于业内预期的45-55之间,去年同期的玉米收获完成了46%,五年平均值为60%。
美国大豆完成收获74%,接近业内预期的70-75%的高端,去年同期大豆收获了68%,五年平均值为77%。在截止到格林尼治时间1100的过去24小时内,中西部的西部地区出现小雨雪,但是其他地区干燥,气温低于或者远远低于正常气温。
周三和周四在中西部的南部和中部地区将会出现几次小阵雨或者小雪,雨量达到0.35英寸。周五和周六天气大多干燥。WSC的6到10天气象展望称,10月28到1月1日,中西部地区的气温偏低,除了南部和东部以外的降雨正常到偏高外,其他地区的降雨正常到偏低。
二、今晚USDA出口销售周报可能高于分析师的预期值
据芝加哥期货交易所的场内消息灵通人士称,根据市场传言,周四晚上出台的周度出口销售报告数据可能会比市场分析师先前预期的35万吨到55万吨高。
三、巴西将在6到7年内成为头号大豆生产国
巴西农业部周三称,如果巴西大豆产量能够维持过去10年内蓬勃增长的势头,那么在2010年前,巴西将会超越美国,一跃成为世界头号大豆生产国。巴西农业部长普拉蒂尼在周三的新闻发布会上发表如上观点,他宣布巴西2002/03年度大豆产量将达到创纪录的4820万吨,比上年的4190万吨提高了近15个百分点。
每年农业部要发布6次预测,这次是第一次预测。普拉蒂尼称,在当前从9月到12月份的播种季节里,巴西大豆播种面积最多将会达到1780万吨公顷,合4400万英亩,比上年的1630万公顷提高16%。他说,巴西大豆单产已经居于世界头位,农业部预测,大豆单产将比上年提高5.5%,达到每公顷2,709公斤。
他说,如果巴西沿着目前的轨道前进,那么将在6到7年内成为世界头号大豆生产国。分析人士称,由于大豆国际价格坚挺,加上巴西国内货币汇率贬值导致大豆这种出口型产品创汇能力提高,激励了农民扩张大豆播种面积,甚至把原来播种玉米棉花的农田改种大豆。
但是普拉蒂尼称,尽管巴西雷亚尔贬值使巴西出口商可以获取更大的市场份额,但是当前的疲软汇率从长期看会损害当地农民的利益。
他说,汇率的扭曲将会刺激农业出口,但是现在农民采购化肥的成本也高了。巴西为了满足国内需求,一半的化肥需求靠进口满足。
另外,巴西CONAB周三的报告称,雷亚尔汇率走软不是唯一导致大豆播种面积提高的因素。农经学家卡罗斯.塔拉雷斯在CONAB出版的《提议为大豆设立保护价》一文中写道,世界价格以及国内产量有利于2002/03年度大豆产量大幅提高,主要是由于国际需求坚挺,而美国大豆产量降低,以及阿根廷经济动荡。巴西政府对大豆产量的预测也和近期市场的其他预测值相符,其他机构一般预测产量位于4700万吨到4900万吨之间。
四、芝加哥大豆上涨,榨油厂需求强劲,支持阿根廷大豆上扬
周三,阿根廷大豆价格在芝加哥大豆期价走高以及压榨厂需求强劲的支持下,价格也出现上扬,成交急剧放大。当地加工厂为了扩大自己的库存储备,在市场上积极采购。而芝加哥大豆市场走高的原因主要在于巴西北部天气干旱。
在罗萨里奥,大豆价格上涨8比索,报每吨600比索,合165.30美元,一共销售了8万吨大豆,而最近一段时间每天的销售量徘徊在2万吨左右。
贸易商说,压榨厂希望买入很多大豆,最近一段,卖家一直不肯入市,但是周三都回到市场中销售大豆。
在Quequen,大豆上涨了3到8比索,报每吨580到585比索,在巴希亚布兰卡,大豆价格上涨了5到10比索,报每吨585到590比索。
周二,阿根廷大豆价格曾经因为芝加哥大豆期价下跌而走软。
五、CONAB:巴西02-03年度大豆产量4740-4820万吨
据巴西农业部全国供应集团公司(CONAB)周三发布的预测报告说,巴西2002-03年度大豆的产量将达到4740-4820万吨,这将远远高于去年的4190万吨。这一数值基本上与私人预测机构、国外机构的预测值相同。美国农业部预测巴西2002-03年度大豆产量为4800万吨,而巴西的独立私人预测机构Safras e Mercado公司预测巴西的大豆产量为4700-5000万吨之间。
CONAB认为巴西今年大豆的播种面积将达到1750-1780万公顷,去年为1630万公顷。它认为大豆种植在巴西的各个地区都在扩大,挤占了玉米和水稻、棉花的种植面积,同时大豆的种植也为巴西开垦中西部地区提供动力。同时今年大量种植大豆也是因为去年种大豆的收益相当可观,以及对今年收获后大豆收益的认可。而这种乐观的估计主要是因为国际大豆价格居高不下,同时巴西货币里亚尔大幅贬值。
不过在发布这些消息的新闻发布会上,巴西农业部长Preatini de Moraes说巴西货币贬值并不完全象大家所说的那样对巴西的大豆种植有利,货币贬值也使巴西农场主不得不花更多的钱去购买进口的农业投入品。
此外CONAB认为2002-03年度玉米的产量为3710-4040万吨,比去年的3520万吨高出很多。其中夏粮玉米的产量为3100-3170万吨,高于去年的2910万吨。但玉米的种植面积比去年低,为920-940万公顷,比去年的种植面积下降了0.4-2.3%。
CONAB估计2002-03年度巴西粮食和油料作物的总产量将超过1亿吨大关,可能会达到1.106亿吨,这将比去年提高13.9%,最低也应在1.049亿吨。
六、WSC称美国平原地区天气有利于小麦作物
据美国气象服务公司(WSC)的一位气象学家周三称,美国大平原的硬红冬小麦种植区的土壤墒情比去年同期更好。
据WSC的乔.布尔吉奥称,如果从墒情的角度看,大部分硬红冬小麦种植区墒情充足,远远高于去年同期。
去年秋季,由于天气干旱,导致美国平原硬红冬小麦生长放慢,当时小麦进入了关键的越冬期。干燥无雨的天气在今年春季演变成干旱和类似干旱的情况,导致2002年的小麦产量降低。
近期的降雨加上本周预期出现的雨雪将会进一步提高土壤墒情储备,但是低温将会导致新发芽的小麦生长放慢。布尔吉奥称,唯一的问题就是天气低温将会放慢小麦的生长,但是这不会成为大的麻烦。
截止到格林尼治时间1100的过去24小时内,美国平原的东南和中南部,出现阵雨夹雪,降水达到了025到0.75英寸。降墒最多的地区集中在科罗拉多的北部、堪萨斯的西北、以及内布拉斯加的西南和南部地区。气温在本周将会偏低。周五天气很可能变晴朗,周六预期将会出现几次降雨。周三和周四的降雨和雷阵雨将会带来0.30到1.50英寸的雨量,东部和南部地区的雨量最大。俄克拉荷马南部、德克萨斯的中北部和中东部将会迎来0.10到0.50英寸的降雨。周五,天气将会转晴,气温将会低于或者远远低于正常的季节性气温,此外周末在平原小麦种植区将会出现额外的降雨。
美国农业部周一下午公布,截止到上周六,美国冬小麦播种完成84%,略微低于去年同期的85%,但是高于五年平均进度80%。
WSC的6到10天气象展望显示,从10月28日到11月1日,美国平原诸州的气温偏低,南部和东部地区的降雨正常到偏高,北部正常到偏低。
七、巴西2002/03年小麦产量预计达到450万吨
巴西农业部周三称,巴西2002/03年小麦产量预计将会达到450万吨,比目前预计的310万吨要高出42%。
巴西农业部称,巴西中南部粮食带的小麦播种面积在2003年将会增长12%而至225万公顷(560万英亩),单产将会比目前增长2%而至每公顷1580公斤。
但厄尔尼诺引起的不利天气条件将会使目前正在收割的小麦产来产量遭受损失。南部地区的小麦产量已经遭受数月来干旱和霜冻的重创,降雨已经开始对收割造成影响。但毫无疑问,中西部地区的小麦播种面积未来数年将会增长至100万公顷。
巴西是世界上最大的小麦进口国,每年要进口大约700万吨小麦,其年小麦用量超过1000万吨。
八、各地胶市成交欠活跃
尽管产区胶价昨日再次走软,北方地区胶市基本保持平稳,并未受到大的影响。而华南地区的广州市场在大批低价货源到岸的压力下,标胶价格今日下调近百元,现货商预计明后两日还会继续降价。各地市场人士普遍反映现货成交不活跃,用胶户非常谨慎,都不愿批量进货。今日各地市场一号标胶报价如下,
华北地区青岛和天津市场的成交价基本保持在10300元/吨;衡水和石家庄报10300-10400元/吨。华东的上海和杭州报10300-10400元/吨附近。华南地区的广州市场今日报10300元/吨。福州市场今日报10100-10200元/吨。东北地区沈阳市场今日报10400元/吨。
九、泰政府目前暂无收胶计划
泰国政府周二表示,尽管胶价下跌,但泰政府没有立刻干预胶市的计划。
市场一直以为,如果USS跌破30铢/公斤,政府会以从胶农手中直接买胶的方式来干预市场。USS周二报30.72铢/公斤(702美元/吨),而上周为30.76铢/公斤。
泰农业部长Newin Chidchob向记者表示,政府在最后关键时刻才会使用政府收购这一措施。
泰总理他信本月早些时候发表的政府不会对USS跌破30铢/公斤坐视不管的言论加剧了市场对政府干预的猜测。
Newin表示,泰政府正在着手“国际三方橡胶集团”的注册工作,“我们将在11月15日前完成公司注册,然后起草选举代表章程,并交经三国审批同意,三十天后组建董事会。我们希望“国际三方橡胶集团”建立后,胶价能守住30铢/公斤的价位。”
一、国内需求稳定,日本继续稳定采购大豆
目前印度尼西亚和泰国的榨油厂已经为11月份的用量采购了充足的库存,所以本周不会积极采购,而是坐等价格回落。
一位供职某国际商品行的新加坡贸易商称,印度尼西亚采购的数量可以供应到11月份,泰国油厂也采购了11月底到12月初的部位,而且这些厂家的豆粕数量很大。
但是日本榨油厂将会继续进行例行的采购计划,这是因为日本国内对食用油和饲料粕的需求稳定。来自某家日本主要商品行的东京贸易商表示,当前大豆压榨利润对于日本油厂来说并不是很有利,但是至少要比油菜籽的压榨利润强。根据一些人士的估计,就成本而言,压榨油菜籽的每公斤成本为10日元或者每吨80美元,要比压榨大豆制造油或者粕的成本更高。日本压榨商计划购买船期在12月份的大豆,但由于远洋运费仍然看涨,日本的计划可能会因此受阻。
有日本交易商称,南美大豆外运增长,加上中国大量进口大豆,已经使得运费上涨,有迹象显示12月船期的美国油用大豆运至日本的CNF报价为每吨大约250美元,运费仍将与上周持平,从美湾至日本的运费大约为每吨25美元。
二、、USDA调查:阿根廷油籽价格优于玉米
美国农业部最近公布的海外农业机构调查报告说,由于国内葵花籽的价格居高不下,阿根廷今年的葵花籽收获面积将从去年的198万公顷扩增到230万公顷,其中增加最多的地区为阿根廷北部的Chaco省和Santiago del Estero省,分别比去年增加了119%和284%。
在今年7月份2002/03年度作物准备播种的时节,葵花籽和大豆的价格比为1.14,高于去年的0.97及前年的0.86.而当时大豆和玉米的价格比为十分中性的2.10,与去年的2.14基本相当,但比前年的2.24有所降低。
根据该份报告,尽管大豆和玉米的价格比显示为中性,但预计今年大豆的收获面积将增加6%而达到1200万公顷,玉米的收获面积则会下降8%而达到225万公顷。受今年阿根廷全国经济危机的影响,农场主先前享有的信贷权利受到限制,因而他们纷纷转向种植投入成本比玉米要小的大豆。但目前看起来,由于政府决定让农场主以先贷款协议金额的70%来偿付贷款,改玉米而转种大豆的趋势并不如几个月前预期得那么明显
美国农业部提醒人们,今年7月份上述三种作物的绝对价格都相当的可观,按FOB价格美元计算,玉米去年同期增长10%,大豆增长9%,而葵花籽则长了27%。尽管阿根廷国内目前正遭受着经济危机,但政府制定的以农产口为导向的经济发展策略不会改变,预计在未来的市场年度阿根廷油籽和玉米的生产和出口能力会得到更大的提高。
三、GWS:巴西北部干旱,南部多雨
据美国全球气象服务公司(GWS)周三发布的农业气象报告称,从现在到下周初巴西北部地区天气将维持干燥,唯一的降雨将会出现在Maranhao。东北部地区的大部分农田依然干旱,而本周末巴西南部地区将会出现不利的降雨。
四、需求旺盛,世界豆油库存量低于去年
德刊油世界在最新一期的周报中称,由于中国的采购迅速增长以及其它国家的进口也有增长,世界豆油贸易最近数月增长迅猛。因此,2002年7-9月间三大国的豆油出口总量增长到了创纪录的212万吨,比去年同期增长50万吨或者29%。阿根廷已经成为世界上最大的豆油出口国,在过去的12个月内进一步巩固了这个地位。9月份阿根廷的豆油出口达到了45万吨,使得7-9月间,阿根廷的豆油出口总量达到了122万吨,比去年同期增长20%。相比之下,最近数月阿根廷葵花籽油出口迅速下降。事实上,阿根廷的葵花籽压榨低于8、9月份的预期,部分原因在于农民惜售,使得葵花籽库存达到了异乎寻常的高水平。印度仍是世界上最大的豆油进口国,但中国的进口正在逐渐赶上印度。三大国至中国的豆油出口在2002年7-9月间迅速增长至51.8万吨,相比之下,去年同期仅有8000吨。三大国至印度的豆油出口低于去年水平,为53.6万吨,至伊朗的出口量为16.9万吨。同样,至孟加拉、巴基斯坦、韩国的豆油出口豆油下降,导致这些国家豆油库存的下降。
2002年4-9月份,三大国至俄罗斯的出口相对较低,而之前从去年10月到今年3月份,三大国至俄罗斯的出口则相对较高。埃及是三大国至非洲地区出口最多的国家,7到9月份的出口达到了10万吨。至多米尼加、古巴、墨西哥、哥伦比亚和委内瑞拉的船运量增长,使得三大国在7-9月间的这段时间内以及2001年10月到2002年9月的这段时间内,至美洲地区的出口创下历史新高
截至10月初,三大国的豆油库存已经降至169万吨,较上月降低11万吨,较7月初的峰值降低了27万吨。绝大部分豆油库存的下降出现在美国,但南美地区的豆油库存也大大低于今年7月1日的水平。
五、美国豆粕供货不足致使香港价格上升7%
美国西海岸的码头罢工已暂时告一段落,但其影响仍挥之去。比如,过去10多天来,大部分美国农产品出口到香港,造成豆粕价格上升。罢工前从美国西海岸发出的最后一批货于7、8天前到达香港。其余货物预计要在10月底到达。但是,美国农业部驻香港农业专员10月10日说,有些食品部门早在最后一批发货尚未抵达香港之前就已感受到罢工带来的影响。
目前价格之所以高,在很多情况下都是因为人们的推测,而不是因为供货短缺。由于将货物从美国西海岸运到香港通常需要两周左右时间,美国农产品的供货量可能会在罢工开始后的两周左右开始下降。美国豆粕的价格已经上升了7%。驻港专员说,当地一些养殖场主甚至提请香港政府注意豆粕供货不足及价格上升的动向。
驻港专员还说:“美国是向当地养殖场提供高蛋白豆粕的一个主要供应商。而中国也是一个主要的豆粕供应商,不过中国豆粕的蛋白含量较低。因此,即使美国豆粕出现供货短缺,中国豆粕也无法取代美国豆粕”。
六、02年7-9月间,阿根廷和巴西的豆粕出口连创记录
德刊油世界在最新一期的周报中称,豆粕占到世界蛋白粕消费量的大约60%。豆粕的三大消费国是欧盟15国、美国和中国。这三个国家的豆粕消费量要占世界豆粕消费量的60%,但如果考虑其它粕类在内,这三个国家消费量的比例要低于60%。
美国农业部最新的报告中有关美国预期的部分有自相矛盾的地方。2002/03年美国饲粮用量预计将会减少750万吨,或比2001/02年减少5%。其中不包含目前小麦价格上涨导致饲料消费用量下降的因素在内。2002/03年美国国内豆粕用量预计将会增长45万吨。然而肉类和动物产品的产量少有变换,红肉(主要是牛肉)的产量下降,禽肉的产量仅有1%的增长,蛋、奶的产量稍有增长。同时,用于猪肉和禽肉生产的饲料利润处于极低的水平。美国农业部是否过高估计了豆粕的用量呢?粮食中饲粮的比例是否真得已经下降很多呢?
美国、巴西、阿根廷这三个主要大豆出口国的船运数据显示,进口国对于豆粕需求持续强劲――即便不考虑印度以及中国等国的豆粕出口。本周我们编纂的数据显示以下两个因素:
1)阿根廷和巴西的豆粕出口从未像2002年7-9月间如此之高。这说明南美压榨商与其欧洲对手相比仍有相当的优势,以及加工产品要比未加工的大豆更有优势。
最近一季度内,至欧盟15国的大豆和豆粕船运量逐渐下降,但是以豆粕为计算基础,对欧洲的装运量降低幅度低于5%,这和那些悲观认为欧盟蛋白质消费将会大幅削减的论调相左。自2002年5月份以来,欧盟大豆压榨略有降低,导致豆粕供应降低,但是豆粕净进口提高,超过了欧盟压榨降低的影响幅度。中国方面,中国上半年大豆进口大幅下降,但7-9月份至中国的大豆船运量又增长到了35万吨。需要注意的是,2002年7月份,阿根廷对华装运了大量豆粕。
其它突出的特点还有,至南美洲和非洲的出口大幅增长。至菲律宾和泰国的船运量提高,而三大国至亚洲其它国家的出口却相当令人失望,但印度和中国至菲律宾和泰国的船运量增长,至亚洲其它国家的船运量下降,两者这好可以部分抵销。
七、预计中国01/02年度豆粕产量1506万吨
国家粮油信息中心发布的油料市场月度报告称,我国2001/02年度豆粕产量预计达1506万吨;新增供给量预计为1508万吨。
由于饲料及养殖业效益状况持续低迷,因此饲用豆粕消费量预计为1450万吨,较上年度减少50万吨。
2001/02年度,预计出口豆粕105万吨。总消费量预计为1613万吨,较2001年度增加47万吨。期末库存预计减少105万吨。
2002/03年度,我国豆粕产量预计达1625万吨;新增供给量1627万吨;饲用豆粕消费量1500万吨;出口量100万吨;年度总消费量1658万吨。
八、澳大利亚科学家培育出抗干旱小麦
澳大利亚政府资助的科学研究机构培育出一种新的优质小麦,该品种在发生干旱的情况下可以增产10%。
联邦科学和工业研究机构(CSIRO)种植产业科学家Richard Richards说,新的Drysdale品种属于半矮株系列,比其他旱地小麦品种更能充分利用土壤中的水分。
Richards在一份声明中说,与旱地小麦相比,该品种具备一项主要的优势,那就是在获得同样的降雨量情况下,该品种的麦粒增产大约10%。
Drysdale是世界上第一种根据植物碳同位素测定新的科学基因选取标准而培育的新品种。这将引导澳大利亚和海外国家开发更优质的品种。
这一新品种是CSIRO种植产业以及澳大利亚国立大学(ANU)的科学家们在生物技术研究领域的突破,NSW州农业部也确定这一重要的农艺特征。对所有主要的小麦病害Drysdale还具备高度的抗病能力。(上海金鹏研发部)