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一、中国开始收获大豆玉米,天气良好
分析人士周三称,中国正在良好的天气里开始收获今年的大豆和玉米,预计都会获得大丰收。国家粮油信息中心的一位分析师表示,安徽、河南和山东的一些农民已经开始收获大豆,但是到目前为止,数量还很校他说,大豆和玉米主产区的天气一直良好,收获将在10月份结束。
粮油信息中心在8月份预测中国今年大豆产量将会达到创纪录的1700万吨,玉米产量将会达到1.255亿吨,分别较上年提高10%,原因在于播种面积提高,天气风调雨顺。分析师周三称,他仍然坚持上面的预测数字。
自6月份以来,主要粮食生产国的天气一直牵动全球市场,导致芝加哥期货交易所的大豆、玉米和小麦期货大幅飙升。自6月份以来,大豆期货价格已经上涨23%,原因在于担心美国的旱情。
但是尽管CBOT小麦期价上涨,中国小麦价格并没有同步上涨,一些贸易商说,主要是因为国内小麦库存庞大。分析师称,全球小麦价格上涨很迅猛,但是国内小麦价格一直停步不前。该中心的另外一位分析师称,冬小麦播种将会在本月晚些时候开始,不过目前还难以判断农民会不会愿意播种更多小麦。
二、中国进口大豆9月初期的到港进度放慢
北京贸易消息人士周三称,由于今后几周国内大豆收割就要展开,而国际市场上的大豆价格一直居高不下,9月初的进口大豆到港进度开始放慢下来。
根据熟悉中粮进出口公司最新报告的人士透露,从9月1日到10日期间,进口大豆的总到港数量估计不超过20万吨,只有4船大豆分别抵达大连、烟台、赤湾和张家港。
而9月剩余时间的到港数量预计将达50万吨,这样,本月的总进口量是70万吨,大大低于中粮分析师在前次报告中所预计的110万吨的数量。
今后几周大豆到港数量增多的可能性不大,因为多数北方当地压榨企业都会选择新收割的豆子,由此降低9月进口数量。
但报告认为,由于进口大豆中的大部分是由压榨企业所订购,所以流通渠道中的大豆还是相当少,在新豆10月入市之前,国内大豆市场上的供应仍是非常紧张。
三、担心转基因规定再次影响大豆进口,中国豆粕出口减缓
周三,据贸易商称,中国出口商减缓了豆粕出口销售,以防新的转基因规定再次迫使大豆进口停止。他们说,印度正在赢回其在一些国家的市场份额,其中包括日本,因为中国豆粕价格高于印度豆粕,甚至高于阿根廷豆粕。由于今年初阿根廷的经济动乱,阿根廷现在还存有一些豆粕。
在谈到中国的豆粕出口时,上海的一位贸易商说,现在交易迟滞,压榨商对未来大豆供给不太放心,他们都在存货以备不测。据贸易商称,中国国内南方豆粕消费地区的豆粕价格高达每吨2,350元(和276美元),现在大豆的报价为每吨220美元,FOB,中国。相比之下,印度11月船期的豆粕价格为每吨190美元,FOB,阿根廷豆粕对亚洲大多地区的CNF报价为每吨220美元到225美元。
中国许多业内人士担心,12月20日以后大豆进口会嘎然停止,因为届时中国政府与华盛顿签署的转基因作物进口临时协议将宣告过期。根据这项临时协议,中国同意接收美国提供的转基因作物对人体和牲畜无害的证明。到目前为止,北京方面对是否延长与美国签署的协议的期限,或者对转基因作物实行新的管理规定等问题保持沉默。
仍然有一些贸易商称,考虑到印度供给可能减少的因素,日本可能会被迫进口更多的中国豆粕。在12月20日以前,除了大量的进口豆油以外,预期将有众多的大豆货船将从南美和美国抵达中国港口。
中国已经开始收割大豆,大豆产量预期将达创记录的1,650万吨到1,700万吨。如果进口大豆开始使中国的大豆价格下行,压榨商会重新向毗邻的国家推销豆粕,其中包括日本、韩国、马来西亚、印度尼西亚和越南。北京的一位贸易商说,我对国内的大豆价格持利空态度,如果价格下跌,一些压榨商就会尽力出口。
尽管现在中国不在急于购买美国大豆,但据贸易商预估,8月份运抵中国的大豆达120万吨到150万吨,预期还有100万吨到120万吨9月运抵,100万吨10月运抵。11月到12月运抵中国的大豆预估为210万吨到220万吨。
四、美国中西部地区周末将会出现阵雨天气
据美国气象服务公司WSC的气象学家称,美国中西部主要玉米和大豆产区周末将会出现零星阵雨和降温天气。
WSC的乔.布尔吉奥.称,周五西部玉米带的南部地区将会出现阵雨,周末东部玉米带将会出现0.25到0.75英寸的降雨。周三,中西部东南部分地区的温度大大高于正常水平,俄亥俄流域的最高气温甚至达到了93到98摄氏度。本周的大部分时间内,气温将会降至正常水平附近,到周末将会降至正常水平或者低于正常水平。
WSC的6到10日的天气展望显示,从9月16日到20日,气温将会达到正常或者高于正常水平,降雨将会达到正常或者低于正常水平。
今夏美国中西部地区干热的天气使得该地区玉米和大豆的产量潜力不断下降。
美国农业部周一晚间称,有41%的玉米评级为优良,评级与上周持平,但大大低于去年同期54%的水平。美国农业部评定有45%的大豆评级为优良,低于上周的46%,同时也大大低于去年同期53%的水平。
五、华南地区的部分买家将寻购更多海外大豆
据中国大豆现货贸易人士周三称,由于国内大豆供应短缺,中国华南地区的部分大豆压榨厂将会在未来数周内进口更多的大豆,而其它压榨商将会等待国内大豆的收割,以期价格进一步回落。贸易商称,由于中国的大豆收割将在10月份展开,因此临近大豆产区的大豆压榨厂目前并不基于采购海外大豆。
北京一位供职国际商品贸易公司的贸易商认为,未来数周内中国压榨商将不会进口大豆,因为市场预计即将上市的黑龙江大豆的采购价格将会在每吨2000元人民币左右,这将会低于山东进口大豆的报价。据中国国家粮油信息中心数据,在山东省,周一国内大豆入厂价报每吨2400元,比两周前降了80元。
贸易商称,如果进口大豆价格每吨再下降15美元的话,国内压榨商就会考虑采购进口大豆。周三,10月船期的巴拿马货轮装运的美国油用大豆报价为每吨大约245美元到250美元,CNF中国报价。而南美大豆运至中国的CNF报价大约要比美国大豆报价高出5美元。
上周,同样的美国大豆运至亚洲主要港口的CNF报价大约为每吨235美元到245美元。
但由于将北方大豆运至南方的运输成本高达每吨250元人民币,因此对于中国南方的大压榨工厂来说,显然从国外进口大豆更为实际。
另外,由于中国政府目前实施的转基因农产品进口临时条例将在12月20日到期,中国南方的压榨工厂也会从现在开始采购进口大豆,以避免进口条例到期后再进口大豆可能会发生的船运期延迟。目前申请转基因产品进口临时安全证书的时间是30天,但12月20日后,申请正式安全证书的时间可能会延长到270天,这将对缩短进口时间非常不利,而绝大多数美国大豆都是转基因产品。因此即使目前大豆价格较高,但在转基因临时条例到期之前,中国压榨商购买进口大豆的兴趣仍将不断增长。而南方压榨商进口大豆的量将取决于他们从中国北方大豆产区采购大豆的数量。
六、运费上涨,亚洲其它地区的大豆买家持谨慎态度
在亚洲其它地区,由于国际豆价高涨以及运费不断上涨,买家们对大豆采购都采取谨慎态度。台湾最近买入了部分船运期在10月份的美国大豆,因此预计近期内台湾不会再举行招标会采购大豆。日本方面,压榨商正在寻购大豆以满足10月份和11月份的需求,但运费不断上涨使得日本买家知难而退。目前船运期在10到11月的美国大豆,运到日本的CNF报价为每吨255美元,而巴西大豆价格更高,运至日本的CNF报价更是达到了每吨265美元。一位日本交易商称,目前大豆运费不断上涨,这是市场担心的主要因素。压榨商们都在等待运费会降低。但他预计本周运费不会有太大变化。
由于毛豆油价格稳定,加上近来粮食装运活跃,从美国墨西哥湾到日本的大豆远洋运费为每吨大约22.50美元到23美元,而上周大约为每吨22美元。
七、芝加哥大豆飙升,支持阿根廷大豆价格保持坚挺
周三,阿根廷大豆现货市场的价格坚挺,延续了近期的强势特征,芝加哥期市大豆创下新高,给予阿根廷当地市场大豆提振。
在罗萨里奥,大豆价格上涨5比索,报每吨605比索,合166.60美元。在巴希亚布兰卡Quequen,大豆价格报每吨595比索,而在Quequen,大豆报每吨583比索。
贸易商说,价格比周二涨了一点,主要是因为芝加哥大豆上涨的带动。
近期阿根廷大豆价格一直和CBOT大豆价格如影随形,而美国天气因素加上需求强劲导致CBOT大豆一路走高。周三大豆更是创下合约新高。但是周三阿根廷罗萨里奥的大豆上涨,并未吸引农民增加销售,因为农民预计大豆还会上涨,因此囤货待售。人人都预计周四的农业部报告利多,所以宁可攥着豆子等待价格进一步走高。
周二,大宗交易的比索汇率略有上涨,报3.62/3.63比索兑1美元,周一为3.63/3.64。
八、预计2002-03年欧盟的小麦产量将会达到9490万吨
ONIC预计2002-03年欧盟软小麦产量将会达到9490万吨,高于上年的8370万吨。ONIC称该产量预计已经将德国小麦减产240万吨的因素考虑在内。
ONIC还称2002-03年欧盟将继续进口大量的软麦,但欧盟将不会像上年那样成为世界上最大的软麦进口国。ONIC预计2002-03欧盟的软麦进口将会达到610万吨,低于上年780万吨的水平。
乌克兰去年成为主要向欧盟出口小麦的国家,俄罗斯目前也正在以低于欧盟自产小麦的价格向欧盟出口小麦。
九、各地市场需求仍保持旺盛态势
11日东北和华北地区市场一号标胶行情稳定,胶价波动幅度有限。而华东和华南地区市场则有较大幅度的上涨。各地市场需求仍保持旺盛态势。由于各口岸进口三号烟胶均报至11000元/吨以上,当地市场人士对国产标胶的后市较为乐观。11日各地市场一号标胶报价如下,
青岛市场标一报至10700-10800元/吨;天津报10600-10700元/吨;石家庄和衡水报在10500-10600元/吨附近。华东地区的上海和杭州市场报10700-10800元/吨附近。华南地区的广州和福州市场报10400-10500元/吨左右。沈阳市场报10700元/吨。
十、9月11日泰国、印尼和马来西亚天胶价格
11日国际市场泰国、印尼和马来西亚天胶价格为:
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泰国 40.10泰铢/公斤 +1.9
马来西亚92.95美分/公斤 0
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泰国 39.90泰铢/公斤 +1.3
印尼 89.50美分/公斤 0
马来西亚94.45美分/公斤 +0.15 一、巴西将在9月份发布转基因作物试验条例
政府研究人员称,巴西联邦环境委员会IBAMA将于本月晚间发布进行抗虫害的转基因农作物试验的条例。
这是巴西政府长期以来争取环境保护主义者认可转基因产品所取得的胜利中具有关键意义的一个胜利,巴西农民相信,转基因农作物可以加强巴西农产品在食品出口市场上对美国、阿根廷和其它出口商的竞争优势。
巴西是继美国之后世界第二大大豆生产商和出口商,同时还是最后一个禁止转基因农产品出口的出口商。
巴西农业部的研究人员对路透社称,新的规定将会允许对转基因玉米、棉花、甘蔗和其它作物在未来6个月时间内进行田间试验。
由于巴西政府关于转基因方面的规定一直悬而未决,因此巴西用于抗病虫害的转基因农作物试验曾于2000年被叫停。
巴西农业部的研究人员称,巴西政府还计划对转基因水稻、香蕉、马铃薯、可可豆、咖啡、小麦、柑桔、桉树、大豆、木瓜等转基因作物进行田间试验。
巴西政府的生物技术主管部门于1998年批准了Monsanto转基因大豆的商业销售,但巴西消费者和环境保护组织却对巴西政府的这个决定表示怀疑,并向巴西法院提起了诉讼。
目前,两个法院的三位法官仍在考虑这个案例。第三位法官于今年二月份认识到了CTNBio的权威性,并最终允许Monsanto转基因大豆的销售。这位法官甚至称,当前两位法官要开始判决时,他们还对转基因一无所知。
然而,这项裁决要等到10月份的总统大选和内阁成立以后才有可能正式生效。
虽然转基因大豆的生产目前在巴西尚属非法,但实际上巴西的转基因大豆播种面积已经占到了巴西大豆播种总面积的25%。这些转基因豆种都是从邻国阿根廷和走私过来的。
由于这种新型豆种可以抗杂草、抗虫害,因此农民趋之若骛。而且在提高单产的同时,由于可以减少除草剂和杀虫剂的用量,因此还可以降低30%的成本。
非政府组织抱怨巴西政府没有邀请他们参加为期三天的座谈会,就转基因农作物销售问题进行讨论。这次座谈会是巴西政府的一次新的尝试,此举目的在于让巴西公众相信转基因农作物对人体和环境来说都是安全的。
二、《油世界》CBOT大豆11月期价可望涨至6美元
据德刊《油世界》最近一期报道,芝加哥11月大豆期价在过去一周内反弹,到9月5日时上涨到了5.5725美元/蒲式耳,高于上周的5.39美元。我们预计11月大豆的期价具有涨到6美元的潜力。但是就基本面而言,反弹的条件依然存在。但是,市场目前的心理依然没有显著变化。换句话说,利多的基本面还没有充分在价格中体现出来。
此外,引发反弹的一个因素可能是中国增加采购大豆,可能还会增加采购豆油和豆粕。同时,南美的天气和播种状况也是值得关注的一个重要因素,此外还包括美国的天气和收获进展,以及美国农民的销售政策。另一位因素在今后数月内的重要性日益增长,那就是北半球明年春季播种时,油籽和谷物将会竞争播种面积。如果大豆相对小麦和玉米失去竞争力,那么美国大豆播种面积的增加幅度可能达不到预计。另一方面,市场还需要美国玉米和小麦的播种面积也出现提高。这一两难处境也会在明年春季在加拿大和所有其他国家出现。因此油籽将会需要上涨,以便吸引农民增加播种。这将会进一步推动油籽价格上涨。
三、巴西2002/03年大豆产量预计达到4970万吨
圣保罗当地独立咨询机构Agroconsult称,预计2002/03年巴西的大豆产量将比上年的4190万吨增长19%,达到4970万吨。而该机构上月的预期才仅有4825万吨,目前其它机构的预期大都在4800万吨到4850万吨之间,大大低于Agroconsult的预期。
Agroconsult强调称,该预期是在基于天气条件正常的情况下作出的初步的预期。该机构预计2002/03年巴西的大豆播种面积将会达到1830万公顷,比上年提高11.5%。这也是导致该机构预计大豆产量大幅提高的一个重要依据。
该机构目前预计马托格罗索2002/03年的大豆产量将会达到1430万吨,比上年提高22.3%。马托格罗索是巴西最大的大豆生产区。预计帕拉那的大豆产量将会达到1070万吨,比上年高出13%。
四、巴西02/03年大豆产量已经有40%提前预售
据巴西当地分析机构FNP的数据,未来数月内才会进行播种的巴西2002/2003年的大豆产量,已经有40%提前预售。FNP预计巴西2002/2003年的大豆产量将会达到4850万吨。
产量分析机构FNP咨询商业公司在其第一份关于新季大豆销售的报告中指出,巴西已经售出将近1920万吨今后数月才会播种的大豆,比去年同期的预售水平提高了64%。
报告指出,占巴西大豆产量47%的中西部产区,预计大豆产量将会达到2200万吨,目前已经有58%的大豆被提前预售,而去年同期只有35%。
FNP预计2002/03年巴西的大豆产量将会达到4850万吨,播种面积将会达到1740万公顷,大豆播种期将会在今年10月到12月。该报告称,巴西的第四大大豆产区戈亚斯的2002/03年的大豆产量已经预售了70%,而该地区的大豆产量占巴西大豆总产量的12%。报告补充称,该地区的60公斤袋装大豆报价为每袋8.50到10美元。未来几周仍会有预售,但预售的速度会放缓。巴西的大豆预售不仅取决于汇率的变化,而且主要取决于CBOT大豆价格的涨跌。
巴西是继美国之后的全球第二号大豆出口国,占全球大豆供应量的24%。
由于国际豆价坚挺,加之巴西货币雷亚尔从今年年初以来对美元已经贬值了将近30%,因此巴西大豆出口在国际市场上相当有竞争力。
五、、日本对中国豆粕的依赖性将日益提高
贸易商周二表示,日本豆粕进口商可能将会日益依赖中国来提供近期船期的豆粕,因为新的迹象表明,印度新豆粕的供应可能有限。由于印度今年出现15年来最为严重的干旱,当地贸易商开始谈论11月份开始的新农事年里,豆粕出口将会至少降低15%。这足以让印度豆粕的主要买家日本感到坐卧不宁。中国虽然在出口市场上还是一个新生力量,但是现在突然间发现日本许多买家采购中国豆粕,亚洲地区贸易商预计,今后三到四个月内,中国豆粕出口将会加速。业内人士预计2002/03年度(11月至10月)印度大豆产量为450万吨到460万吨,而本年度大豆产量为520万吨。豆粕出口也可能降低到不足200万吨,低于本年度的预估值235万吨。
11月至3月期间,许多亚洲买家都从印度购买豆粕,原因在于印度当时正值豆粕上市高峰,而且可以提供小批量的船货。但是就中国来说,也可以提供小批量的豆粕,另外和印度相比,中国还具有船期较短的优势。贸易商表示,由于印度大豆产量较低,收获要到10月份才会加速,因此这就使得中国可以趁此良机加大对韩国的销售。但是就这一点来说,一些韩国的进口商表示怀疑。而韩国也是印度豆粕的最大买家。
2002/03年度可能是印度豆粕对日本销售遭遇沉重打击的第二年。本年度,印度对日本的销售预计将会降低到10万吨,低于上年度的30万吨,原因在于价格过高。
贸易商表示,日本可能试图建立良好的中国供货渠道,因为日本可能需要把中国当作常规的供货方。东京的蛋白质贸易商表示,日本预计将进口25万吨到30万吨10月至12月船期的豆粕,其中一半以上将来自中国。一位日本的贸易商表示,中国豆粕物美价廉,所以赢得市场的芳心。日本财政部数据显示,日本在今年头7个月进口了563,704吨豆粕,较上年提高62%。主要的供应国是中国,一共对日出口378,647吨。
印度已经开始新的豆粕营销活动,但是交易量一直很低。早间成交的离岸价格为每吨190-195美元。韩国是仅次于日本和马来西亚的中国豆粕的第三大进口国,韩国一些贸易商表示,印度新豆粕的上市会一定程度上削弱中国豆粕的竞争力。和过去这些年相比,韩国今年进口的中国豆粕数量很大,但是这一趋势不大可能持续下去。另一位汉城的贸易商表示,中国豆粕的价格不再具有竞争力。贸易商补充说,一家韩国公司8月底招标采购时,中国豆粕的报价为每吨216美元,到岸价,而印度豆粕的到岸价不到每吨200美元。
根据韩国贸易信息局的数据,韩国在今年1至7月进口了868,908吨豆粕,去年同期为795,923吨,印度是最大的供货国,一共对韩国出口530,476吨。中国对韩国出口103,206吨。(上海金鹏研发部)