首单!上海银行落地非金融企业债务融资工具回售后转售业务

来源: 北方网 编辑:郭小琳 2024-07-30 08:23:34

  近日,上海银行成功协助珠海华发集团有限公司完成21华发集团MTN008的全部转售工作,实现本期债务融资工具10亿元面额全部存续,并引导存续债券票面利率下调186个基点至2.49%。此次转售项目是上海银行独家担任转售专业机构的首单落地项目,标志着上海银行在持续金融创新服务上的又一尝试。

  回售转售是中国银行间市场交易商协会推出的一项创新试点机制,允许发行人将投资人回售的债券全部或部分份额转售至其他投资人。相比传统方式只能通过提高票面利率,吸引已持有债券的投资人继续持有,该机制通过“二次销售”的方式解决了回售债券无法转让的问题。此举吸引更多市场投资人参与定价,实现含权类债券存续比例明显提升,提高了发行人的资金使用效率,有效助力发行人降低融资成本。

  在此次业务中,上海银行及时响应客户含权债券存续需求,依托精准销售渠道,实现企业主动债务管理工具的新尝试,帮助成功拓宽融资渠道。通过与交易商协会、上海清算所等机构保持积极沟通,协助企业有效落实业务试点的各项规范要求,凭借专业能力和丰富经验赢得了企业和投资者的高度认可。

  上海银行始终秉持金融服务实体经济的根本宗旨,坚持以客户为中心,持续推动产品和服务的创新,不断发展一站式、全方位、定制化的综合金融服务能力。以高质量的金融服务更好助力实体经济发展。

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