截至3月底,公募基金2023年年报全部披露完毕。Wind资讯统计显示,至2023年年底,公募基金规模为27.27万亿元,同比增长5.89%。
自2023年7月8日证监会发布公募基金费率改革工作方案以来,公募基金降费成效显著。2023年公募基金管理费共计1356.15亿元,同比下降7.04%。其中,占比最大的是混合型基金,管理费共计557.49亿元,同比下降19.91%。托管费共计支付287.38亿元,同比下降6.33%。
持有人结构方面,个人持有公募基金占比达53.62%,同比增长1.13个百分点。其中FOF、混合型、货币型、QDII基金主要由个人投资者持有,占比分别为90.61%、80.73%、72.54%和65.87%。
在持有资产比例结构方面,股票资产仍然处于下风。具体来看,公募基金共持有股票类资产占资产净值比为21.60%,持有债券类资产占资产净值比约为59.09%,持有现金资产占比约为21.05%。除此之外,还持有权证、基金等其他类资产。
与2022年年底相比,2023年年底公募基金产品所持有的股票资产占比下降约3个百分点,而债券类资产则增长约3个百分点,现金资产的持有比例也有所上升。
对于全年盈利表现,天相投顾统计数据显示,2023年股票型和混合型基金合计亏损达8900亿元,其中混合型基金亏损5725亿元,与2022年亏损超过1.1万亿元相比大幅改善,股票型基金亏损3245亿元,QDII和FOF分别亏损33亿元和81亿元。
固收类产品表现则稳中有升,货币型基金整年盈利2281亿元,相比2022年有所上升;债券型基金盈利2381亿元,相比2022年的838亿元大幅上升。商品基金盈利61.19亿元,其他类别基金盈利12.33亿元,相比2022年均有所改善。
截至2023年年末,主动权益基金重仓持有前五大行业集中度51.51%,较2022年年末小幅降低0.65%。医药生物行业维持第一重仓行业且持仓占比提升,电子行业由第三重仓行业提升至第二重仓行业,电力设备行业遭大幅减持由第二重仓行业降为第四重仓行业,食品饮料行业被动提升至第三重仓行业,计算机维持第五重仓行业但持仓占比下降。
从风格上看,主动权益基金持仓风格仍以大盘成长为主,但大盘成长风格基金的数量占比有所减少。截至2023年年末,3936只主动权益基金中,大盘成长风格基金数量1950只,占比49.54%,同比减少6.8%;中盘成长风格基金数量1022只,占比25.97%,同比增加4.6%。
由于2023年下半年A股的变动,导致主动权益基金持仓风格有所变化。与2023半年报相比,主动权益基金持仓风格由大盘成长向中盘成长迁移。相比2023年半年报,与大盘成长风格基金的数量占比减少6.80%相对应;中盘成长风格基金的数量占比增加4.60%,代表了基金持仓风格的迁移方向。