9月19日,由债券融资总部主承销的2017年天津滨海农村商业银行股份有限公司第一期金融债券(以下简称“17滨海农商债01”)圆满完成发行工作,发行规模20亿元。“17滨海农商债01”是我司主承销的首支金融债券,其发行全面告捷不仅意味着我部成立首月便旗开得胜,更开创了我司金融债券承销业务的先河,开拓了新的业务模式,预示着我司债券承销业务的市场影响力将进一步扩大。
“17滨海农商债01”是债融总部与资管子公司首次合作的成果,蕴含着双方共同的努力与心血,成就了母子公司合作共赢的佳话。发行人身为专业的全国性农商行,对工作要求精益求精,在进场初期便对本次债券发行上报时间提出了具体要求。为不负发行人的重托,项目组成员认真研读政策指引,积极与监管部门保持沟通,主动与同业机构交流经验,全方位多角度把握政策及市场导向,最终在8月中旬成功上报至天津市银监局。天不遂人愿,因发行人同时申报了金融债和二级资本债两支不同种类的债券,人总行中止了对本次金融债券的审核工作。债融总部及时把握政策动向,寻找突破口,最终顺利获得批文。
“17滨海农商债01”在发行阶段,债券收益率上行压力明显。面对诸多不利因素,债融总部迎难而上,充分发挥专业的市场研判能力和多层次的销售渠道优势,积极与固收总部和资管子公司打好配合,最终以4.98%的票面利率成功发行,全场认购倍数2.09,大大超出了发行人的预期,得到了充分肯定。
“17滨海农商债01”发行总额20亿元,期限5年,发行利率4.98%。