换将奏效 3只股基变更基金经理后业绩惊人逆转

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来源: 中国经济网 作者: 编辑:张琦 2017-10-09 15:07:05

  前三季度14.24%基金变更基金经理

  今年以来,基金市场扩容,基金经理变更也更加频繁。据《证券日报》基金新闻部统计,截至三季度末,年内664只基金的基金经理变更(A、B、C级等合并统计),占基金总数的比例为14.24%,较去年同期高2个百分点。296只主动管理偏股基金的基金经理发生变更,其中278只是在2017年之前成立。记者统计发现,278只基金中有129只在前三季度的同类排名超过去年,占比为46.40%。其中有39只基金从去年同类排名的后1/3提升至前1/3,其中更有3只基金从去年同类排名的后1/10提升至前1/10。

  这3只基金分别为分别为海富通中小盘偏股混合、银河美丽优萃偏股混合和博时互联网灵活配置。截至三季度末,这三只基金年内收益分别为21.83%、29.63%和21.31%,在同类基金中排名分别为176/2176、62/2176和193/2176。去年这3只基金收益率分别为-31.23%,-25.12%和-28.56%,在同类基金中排名分别为1345/1385、1250/1385和1313/1385。

  公募规模突破11万亿元

  年内14%基金变更基金经理

  公募基金市场规模不断扩大,据基金业协会公布的最新数据,截至8月底,公募基金资产规模达11.06万亿元,创历史新高,较2016年年底增加20.71%。从基金数量上来看,截至今年8月底,市场上的公募基金有4586只,较2016年年底增加719只,增长了18.59%,平均每个月有90只新基金成立。

  随着基金数量增多,在职基金经理的数量同时在上升。《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯统计,截至三季度末,122家基金管理人在职基金经理1578名,而去年同期,纳入统计的114家基金管理人中,共1420名基金经理在职,今年以来,在职基金经理人数增加158名,其中新聘385名,离职207名。与此同时,基金经理的变更也越加频繁。

  记者据Wind资讯统计,截至三季度末,共有664只基金(A、B、C级等合并统计)的基金经理变更,平均每个月有74只基金的基金经理变动,据Wind资讯统计,9月份有78只新基金成立,则截至三季度末,市场共有4664只基金,基金经理变更的基金数量占基金总数的比例为14.24%。而在去年前三季度,共418只基金的基金经理变更,占去年三季度末基金数量比例为12.24%。今年前三季度的基金经理变更较去年同期更加频繁。

  今年以来,变更基金经理的基金中,有296只为主动管理偏股型基金,那么这些变更了基金经理的偏股基金业绩如何?

  39只基金更换基金经理后

  业绩从同类后1/3升至前1/3

  《证券日报》基金新闻部记者重点关注了今年以前成立且前三季度基金经理变更的偏股基金业绩,剔除今年成立的新基金后,截至三季度末,今年以来278只主动管理偏股基金的基金经理发生变动,这些基金中,232只基金年内取得正收益,占比为83.45%。

  从同类基金排名角度来看,今年变更基金经理的这些基金中,有129只基金前三季度的业绩排名超过去全年的业绩排名,占比为46.4%。其中有39只基金业绩提升明显,去年业绩在同类中排名在后1/3,而今年前三季度业绩提升至前1/3,占比为14.03%。其中更有3只基金直接从后1/10跳升至前1/10,分别为海富通中小盘偏股混合、银河美丽优萃偏股混合和博时互联网主题灵活配置。截至三季度末,这3只基金年内收益分别为21.83%、29.63%和21.31%,在同类基金中排名分别为176/2176、62/2176和193/2176。而去年这3只基金收益率分别为-31.23%,-25.12%和-28.56%,在同类基金中排名分别为1345/1385、1250/1385和1313/1385。

  今年6月30日,海富通中小盘偏股混合将基金经理更换为施敏佳,而截至三季度末,7月份以来该基金收益率为17.82%,上半年收益率仅为3.4%,更换基金经理之后,业绩提升十分明显。银河美丽优萃偏股混合在今年4月8日将基金经理更换为杨琪,截至三季度末,杨琪接管后,这只基金收益率高达20.8%。博时互联网主题灵活配置则是在今年1月份增加肖瑞瑾为基金经理,目前该基金由郭晓林、招扬和肖瑞瑾共同管理。

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