山西汾酒：目标3年超100亿销售
投资建议:基于集团签约三年明确的快速增长责任目标,我们略上调公司2017-18年收入增速和每股收益,预计2016-2018年每股收益分别为0.74/1.04/1.46元,维持买入-A投资评级,调高6个月目标价至41.60元,对应2017年市盈率为40倍左右。安信证券
万集科技：受益监管惩戒趋严
超限检测绝对龙头,非现场执法系统试点顺利。公司产品具备业界较高的检测精确度,作为超限检测设备绝对龙头企业,市场占有率超过1/3。公司在行业率先推出非人工执法超限检测系统,目前该系统在部分省市进行试点,试点情况良好,未来有望进一步提升铺设量。投资建议:预计公司2016/2017/2018年EPS0.66/0.80/0.98元,对应PE74.55/61.74/50.39倍,给予“增持”评级。东北证券
博腾股份：迎接全新多元客户时代
多年积累获取多元客户,潜力品种增加、产业链延伸值得期待,维持“推荐”评级:公司多年耕耘换来众多重要客户的信任,产品列表与询盘数量快速增长,更多临近上市品种带来了更多出现“爆款”的机会,有助于公司长期维持较快发展。产业链延伸强化自身地位,介入新的细分领域,提升成长空间。预计2017-2019年EPS为0.53、0.68、0.83元,维持“推荐”评级。平安证券
苏试试验：从力学环境向气候环境延伸
盈利预测与投资建议:预计2017-2019年净利润为0.68亿元、0.88亿元、1.15亿元,EPS分别为0.54元、0.70元、0.92元,对应市盈率为59.4、45.7、35.1倍。公司从制造业向制造服务业转型,试验服务业务将保持快速发展趋势,维持“推荐”评级。平安证券
天银机电：看好军工业务前景
盈利预测及投资建议:预计公司16-18年EPS为0.50/0.68/0.86元。看好公司军民双主业持续快速发展,看好公司在军工信息化领域的技术和产品储备以及发展前景,维持“买入”评级。广发证券
海利得：新材料属性增强
盈利预测与投资评级:公司的车用丝、帘子布以及石塑地板都处在稳定高速的发展期,各项产品的毛利率都在稳步的提升,未来随着募投产能的进一步投产,未来几年公司的净利润可以保持30%+的稳定增长。公司擅长新产品的开发,不断有贡献利润的增长点出现。预计2016-2018年公司实现归母利润为2.56、3.95和5.03亿元,同比增长31%、55%、27%,对应EPS为0.52、0.81和1.03元/股,PE为36、23和18倍,维持“买入”评级。浙商证券
龙马环卫：环卫项目不断进展
我们看好公司在环卫装备的龙头发展地位,及环卫服务市场化放开对公司业绩产生跨越式发展,预计公司17-18年实现归母净利润2.87亿,3.82亿,EPS分别为1.06、1.40元,维持公司“推荐”评级。国联证券
曲美家居：你+生活馆助力转型升级
预计公司2016-2018年归母净利润分别为1.8、2.4、3.3亿元,同比增加51.4%、33.2%、38.5%,当前市值对应2017年净利润32.8倍。看好公司坚定的战略执行力与盈利能力逐步提升,维持买入评级。广发证券
启迪桑德：全面布局市政工程PPP领域
我们坚定看好大固废产业孕育环保巨头的能力,也看好公司对环卫入口的把握、全产业固废处理业务的布局、持续收购的战略和清华系的支持,对标Waste Management,公司有望成为首家破千亿的环保公司。预计16~18年EPS为1.37、1.36、1.72(考虑增发摊薄),对应PE25、25、20倍,中长期维持强烈推荐观点。中投证券
华天科技：业绩快速增长
1、公司15年募集资金20亿元用于包括扩产MCM、QFP等集成电路高密度封装、晶圆级封装技术产业化等项目,16年募投项目逐步释放产能,西安、昆山、天水三地齐发力,带动营收快速增长。受益于营收增长,公司营业利润快速增长,受到扣除政府补贴较同年同期有所减少的影响,公司扣非后归母净利润同比增长21.64%,低于营收增长。
2、WLCSP、SIP等先进封装技术成长动力足。公司WLCSP产线布局从8寸向12寸转变,生产自动化正在加速。同时受益于双摄趋势带动,WLCSP封装的CIS需求量不断提升。另外,华天SIP封装主要应用于指纹识别领域,17年一方面随着指纹识别在智能手机中的渗透率继续提升,另一方面公司客户不断扩展,带动业绩成长。
3、长远看,公司有望受益于存储器国产化大趋势。总投资240亿美金的国家储存器基地落地武汉新芯,15年2月公司已与武汉新芯签署战略合作协议,进军公司市场空间更大的存储器封装领域,将领先的WLCSP工艺与武汉新芯先进的12英寸晶圆生产线及3DIC工艺相结合,优势互补,实现产业链上下游贯穿。
4、我们预计华天科技2016~2018年的EPS分别为0.38/0.48/0.56元,对应PE分别为29.9/24.1/20.6。我们看好封测行业内国际资源嫁接中国动力的模式带来的行业估值提升,考虑到华天科技优异的盈利能力以及长远技术储备和布局,给予公司“买入”评级。广发证券
