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上一交易日市况回顾:
耶伦表态可能加息多头狂喜,美元飙至两个月高位。国际贵金属价格走低,欧美股市双双走高,国际油价收低。本交易日,市场关注德国通胀等基本面事件。外汇:欧元/美元收报1.1112;英镑/美元收报1.4616;澳元/美元收报0.7175;美元/日元收报110.25;美元/加元收报1.3019;美元/瑞郎收报0.9941。大宗商品:现货金收报1208.45美元/盎司;Comex期金收报1216.70美元/盎司;现货银收报16.21美元/盎司;Comex期银收报16.269美元/盎司;布伦特原油收报49.32美元/桶;NYMEX原油收报49.33美元/桶。欧美股市:道琼工业指数收升44.93点,或0.25%,报17,873.22点;标准普尔500指数收涨8.96点,或0.43%,报2,099.06点;Nasdaq指数收升31.74点,或0.65%,收报4,933.51点。英国富时100指数升0.08%,收报6,270.79点。法股CAC 40指数涨0.05%,收报4,514.74点。德国DAX指数上涨0.13%,收报10,286.31点。
经济数据方面,美国商务部(DOC)公布的数据显示,第一季度国内生产总值(GDP)折合年率增长0.8%,为一年来最小增幅。而上个月公布的初值数据为增长0.5%。报告称,这个数据难以改变第一季度经济连续第三年表现低迷的看法,而且随着企业继续努力削减库存,可能预示着第二季度处境更加艰难。与此同时,家庭收入增速高于上次所报值,因为劳动力市场走强,这将有助于支持消费者支出。该报告包括对第四季度个人收入的修正,显示个人收入增速甚至超过上次估值。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1142,时段内延续跌势,最终收于1.1112,本周下滑0.99%。即将公布的主要美国经济数据将会是5月非农和4月个人支出和平减报告。预期4月支出强劲,就业增长维持稳定,足以支持下周加息。从技术面看,MACD绿色动能柱继续收缩,KDJ指标低位再度向下,显示汇价下行动能仍未消退。上行初步支阻力于1.1224,进一步阻力位于1.1254,更关键阻力位于1.1294;汇价下行的初步支撑位于1.1154,进一步支撑位于1.1114,更关键支撑位于1.1084。英镑/美元开于1.4642,时段内震荡下挫,最终收于1.4616,本周上涨0.81%。英国一季度GDP终值上涨0.4%,一如先前预期,年率增幅下降至2.0%,前值2.1%。从技术面看,MACD红色动能柱小幅收缩,KDJ指标高位死叉向下,表明汇价近期下行压力有所加大。汇价上行的初步阻力位于1.4723,进一步阻力位于1.4777,更关键阻力位于1.4819;汇价下行的初步支撑位于1.4627,进一步支撑位于1.4585,更关键支撑位于1.4531。美元/日元开于109.83,时段内大幅拉伸,最终收于110.25,本周上涨0.15%。市场预期日本央行不会在不久后干预汇率,仅仅会在日元出现极端和突然升值的时候动用一些常规工具。从技术面看,MACD红色动能柱小幅拉伸,KDJ指标高位向下,预示汇价短线或进入修正行情。汇价上行初步阻力位于110.19,进一步阻力位于110.61,更关键阻力位于111.01;汇价下行的初步支撑位于109.37,进一步支撑位于108.97,更关键支撑位于108.55。
全国股市:
美国股市周五(5月27日)收高,此前美联储主席耶伦称“在未来几个月内”加息可能是合适的。本周美股录得3月来表现最好的一周。道琼工业指数收升44.93点,或0.25%,报17,873.22点;标准普尔500指数收涨8.96点,或0.43%,报2,099.06点;Nasdaq指数收升31.74点,或0.65%,收报4,933.51点。本周道指上涨2.1%,标普500指数升2.3%,均为3月来最佳周度表现,NASDAQ指数上涨3.4%,为2月来最佳周度表现。2016年迄今,标普500指数上涨2.7%。周五成交清淡。根据汤森路透数据,美国各证交所仅有56亿股成交,低于过去20日的平均日成交量71亿股。纽约证交所涨跌股家数分别为2,034家和974家;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,905家和896家。标普500指数成份股有22只触及52周新高,没有成份股触及新低;有73只Nasdaq指数成份股触及52周新高,19只触及新低。
欧洲股市周五(5月27日)持稳,受瑞士股市和制药公司提振,此前制药商罗氏因一种药物临床试验获得成功而急升。英国富时100指数升0.08%,收报6,270.79点。法股CAC 40指数涨0.05%,收报4,514.74点。德国DAX指数上涨0.13%,收报10,286.31点。泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均上涨0.2%。这两个欧洲股指均升至一个月高位,但今年至今仍累积下挫约5%,因对中国经济放缓的疑虑打击全球市场。瑞士股市指标SMI指数上涨0.8%,跑赢其它股指,受助于罗氏急升4%,是欧洲蓝筹股中表现最佳股票之一。
债券市场:
美国公债价格周五(5月27日)下滑,因在美联储主席耶伦表示,如果经济进一步改善,且就业市场收紧,美国逐步升息将是合适的后,短债收益率攀升。指标10年期美债价格跌8/32,收益率报1.851%,较周四尾盘升约3个基点。两年期美债收益率升逾4个基点,至0.911%。五年期美债收益率涨4个基点,至1.386%。周三,两年期和五年期公债收益率触及其10周高位,分别为0.938%和1.424%。周五稍早,美国公布第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长0.8%(预估为增长0.9%,前值为增长0.5%)。债市交易商未受该报告影响。耶伦周五称,如果经济如预期般加速成长,继续创造就业,美联储应该在“未来几个月内”升息。耶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。
短期希腊公债收益率周五(5月27日)触及六个月低位,录得8月来最大单月跌幅,受助于希腊获得重要的救助协议,以及对希腊公债将纳入欧洲央行量化宽松计划购债范围之内的希望。两年期希腊公债收益率本月迄今骤降约370个基点,为去年8月来最大月度跌幅,当时希腊和国际金主达成第三轮救助协议。德债收益率周五跌最多3个基点,报0.12%,势将录得2月来最大单月跌幅。希腊和国际金主达成债务协议令本周欧元区公债收益率全面下跌,多数欧元区公债收益率周五延续跌势,10年期德债收益率触及11日低位。
中国银行(3.250, 0.01, 0.31%)间债市周五(5月27日)早盘现券收益率先上后下,但幅度有限。交易员表示,现券整体未脱盘整,一早收益率小幅上行不到三个基点,随后略有回落,但较上日仍录得一定涨幅。而隔夜中国央行货币政策稳健略偏宽松表态对市场影响偏中性,并未掀波澜。周五剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.3370%/3.3325%,上日尾盘为3.3270%/3.3230%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609周五早盘收报100.275元人民币,较上日结算价涨0.01%;10年期国债主力合约T1609收报99.12元,较上日结算价跌0.04%。据中国国内媒体周四刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出,中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大,货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要;货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。受投资收益由升转降、营业外净收入增长放缓等主要因素影响,中国4月全国规模以上工业企业利润同比增速回落至4.2%,较3月下降6.9个百分点。一级方面,中国财政部周五稍早招标发行的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为2.1359%,边际中标收益率为2.1858%,投标倍数2.85倍。
商品市场:
国际现货黄金周五(5月27日)亚市早盘开于1219.50之后小幅上涨再转跌,多头反弹上攻走出V型反转行情,录得日内高点1223.45美元/盎司后转跌。欧市延续跌势,金价震荡下行。美市续跌,录得日内低点1206.45美元/盎司后反弹,终收于收于1208.45美元/盎司。国际现货黄金周五(5月27日)亚市早盘开于1219.50美元/盎司,最高触及1223.45美元/盎司,最低下探1206.45美元/盎司,收于1208.45美元/盎司,下跌11.15美元,跌幅为0.91%。
COMEX 8月期金周五(5月27日)下跌6.0美元,跌幅0.49%,报1216.70美元/盎司。
美国WTI原油7月期货周五(5月27日)收跌0.15美元,或0.30%,报49.33美元/桶,本周上涨1.75%。布伦特原油7月期货周五收跌0.27美元,或0.54%,报49.32美元/桶,本周上涨2.48%。美国石油活跃钻井数再度刷新2009年10月以来最低水平至316座,暂时缓解了市场对美国页岩油产量回升的担忧,但市场依然认为油价走高将诱发新增产量,供应过剩担忧和美元走强均令油价承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及48.70美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及48.70美元/桶。