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上一交易日市况回顾:
数据带动加息预期,美元打造三个月来最佳两周表现。国际贵金属价格反弹,欧美股市涨跌互现,国际油价走低。本交易日,市场适度关注加拿大央行半年报等关键事件。外汇:欧元/美元收报1.1304;英镑/美元收报1.4356;澳元/美元收报0.7267;美元/日元收报108.60;美元/加元收报1.2938;美元/瑞郎收报0.9752。大宗商品:现货金收报1273.10美元/盎司;Comex期金收报1272.70美元/盎司;现货银收报17.13美元/盎司;Comex期银收报17.132美元/盎司;布伦特原油收报47.83美元/桶;NYMEX原油收报46.21美元/桶。欧美股市:道琼工业指数收低185.18点,或1.05%,报17535.32点;标准普尔500指数收跌17.50点,或0.85%,报2046.61点;Nasdaq指数下挫19.66点,或0.41%,收报4717.68点。英国富时100指数收高0.56%,报6138.50点。法股CAC40指数上涨0.62%,收报4319.99点。德国DAX指数大涨0.92%,收报9952.90点。
经济数据方面,美国4月份零售销售跳增幅度达今年最高,暗示零售销售或将扶助美国经济增长从今年稍早的放缓趋势中反弹。周五(5月13日)华盛顿的商务部数据前显示上月购买攀升了1.3%,为2015年3月份以来最大增幅,3月份为下降0.3%。接受媒体调查的82名经济学家对4月份数据的预估中值为提升0.8%。周六(5月14日)中国国家统计局公布的数据显示,4月规模以上工业增加值同比增长6.0%,低于路透调查预估中值6.5%,当月环比增长0.47%。数据并显示,中国1-4月固定资产投资同比增长10.5%,亦逊于路透调查中值10.9%。与此同时,中国4月社会消费品零售总额同比增长10.1%,为去年5月以来最低水准,路透调查预估中值为10.5%,当月环比增长0.8%。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1302,时段内下探至1.1282后小幅反弹,最高触及1.1319,最终收于1.1304,本周下滑0.88%。欧元区数据显示,首季国内生产总值(GDP)增幅被下修至0.5%,但欧元走势并未受到该数据的过大影响。接下来一周,从基本面角度来看颇为有趣,因几大主要经济体将公布就业和通胀数据,形势或变得更为明朗,但不应对此过度押注。从技术面看,MACD绿色动能柱继续扩大,KDJ指标进入超卖区域,显示汇价近期依然承受着较大的下行压力。上行初步支阻力于1.1413,进一步阻力位于1.1452,更关键阻力位于1.1474;汇价下行的初步支撑位于1.1352,进一步支撑位于1.1330,更关键支撑位于1.1291。英镑/美元开于1.4351,时段内窄幅震荡,最低触及1.4339,最终收于1.4356,本周下挫0.47%。英国央行昨天下调经济增长预测,并发表迄今最强烈的警告,称英国投票赞成离开欧盟会打击经济。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅拉伸,KDJ指标低位拐头死叉向下,表明汇价下行动能仍在释放。汇价上行的初步阻力位于1.4516,进一步阻力位于1.4583,更关键阻力位于1.4638;汇价下行的初步支撑位于1.4394,进一步支撑位于1.4339,更关键支撑位于1.4272。美元/日元开于109.14,时段内震荡下行,最低触及108.56,最终收于108.60,本周反弹1.4%。日本当局反复的言论干预令投机者们意识到持有日元多仓的风险,目前日元多仓已逼近纪录高位。随着实际资本流支撑买入日元,美元兑日元上行压力巨大,尤为特别的是,出口商们可能抛售美元兑日元。从技术面看,MACD红色动能柱基本持平,KDJ指标向上进入超买区域,预示汇价短线将继续上测高位。汇价上行初步阻力位于109.52,进一步阻力位于110.03,更关键阻力位于110.68;汇价下行的初步支撑位于108.36,进一步支撑位于107.71,更关键支撑位于107.20。
全球股市:
美国股市周五(5月13日)收低,因油价下滑,且零售商Nordstrom和J.C.Penney季报不佳拖累消费股走软,盖过了4月零售销售数据强劲的影响。道琼工业指数收低185.18点,或1.05%,报17535.32点;标准普尔500指数收跌17.50点,或0.85%,报2046.61点;Nasdaq指数下挫19.66点,或0.41%,收报4717.68点。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约66亿股成交,低于过去20日的平均日成交量约72亿股。纽约证交所跌涨股家数分别为2000家和980家;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1145家和1627家。标普500指数成份股有15只触及52周新高,八只成份股触及新低;有27只Nasdaq指数成份股触及52周新高,76只触及新低。道指当周下跌1.2%,标普500指数跌0.5%,均为连跌第三周,Nasdaq指数下挫0.4%,为连跌第四周。今年迄今标普500指数大致持平。
欧洲股市周五(5月13日)从稍早跌势中反弹,因美国公布的零售销售数据强劲,提振市场,但卫星公司Eutelsat下调财测后股价崩跌近30%。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数盘中多数时间在平盘下方,但在美国数据公布后由跌转升,收高0.6%。英国富时100指数收高0.56%,报6138.50点。法股CAC40指数上涨0.62%,收报4319.99点。德国DAX指数大涨0.92%,收报9952.90点。
债券市场:
美国国债收益率曲线周五(5月13日)为两个月来最平,此前发布的数据显示,美国4月零售销售增幅为一年来最大,表明经济在第一季几乎停滞后重获动能。指标10年期国债价格上涨16/32,收益率报1.71%,低于周四的1.76%,在4月26日触及1.94%的高位后一路下跌。
爱尔兰10年期国债收益率周五(5月13日)跌至一个月最低水平,跑赢欧元区其它国家国债,穆迪今日稍后将会检讨爱尔兰主权评级,或上调这个欧洲增长最快经济体的主权评级。爱尔兰10年期国债收益率下跌5个基点,至0.82%,为逾一个月来最低水平,表现优于德国和法国可比国债收益率,德国10年期债收益率及法国10年债收益率下跌3个基点,分别报0.13%和0.47%。爱尔兰10年期国债较可比德债收益率差缩窄至约70个基点,而一周前为79个基点,当时收益率差为2月底以来最阔。爱尔兰10年期国债较可比法债收益率差过去一周缩窄约6个基点。大多数欧元区国债收益率下滑,德国指标国债收益率接近周四触及的一个月低点,因数据显示第一季德国经济增速好于预期。但爱尔兰国债是表现最佳的欧元区国债之一。德国商业银行及荷兰合作银行称,穆迪有可能上调爱尔兰“Baa1”的债信评级,该国评级展望目前为正面。
中国银行间债市周五(5月13日)早盘现券收益率有所分化,国开债和国债收益率变动不大,而非国开金融债收益率继续领跌,国债期货则小幅走低。交易员称,国开债收益率大幅下行后进行盘整,利差因素致使非国开金融债收益率下行幅度更大。周五剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.2750%/3.2700%,上日尾盘为3.2725%/3.2650%。成交偏活跃的农发行10年债最新报价在3.46%/3.4450%,上日尾盘为3.4795%/3.4350%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609周五早盘收报100.365元人民币,较上日结算价跌0.05%;10年期国债主力合约T1609收报99.395元,较上日结算价跌0.08%。
商品市场:
国际现货黄金周五(5月13日)亚市早盘开于1263.30之后即震荡上行,多头先是小步上攻,后转为大步迈进,走出一波上涨行情。欧市转为盘整,多空激战,金价在录得日内高点1276.20美元/盎司后突然大幅跳水,直线坠落,录得日内低点1263.10美元/盎司后触底反弹。美市延续反弹,金价一度直线拉升,长阳又见,金价再度震荡上行,终收于1273.10美元/盎司。国际现货黄金周五亚市早盘开于1263.30美元/盎司,最高触及1276.20美元/盎司,最低下探1263.10美元/盎司,收于1273.10美元/盎司,上涨9.50美元,涨幅为0.75%。
COMEX6月期金周五(5月13日)上涨1.50美元,涨幅0.19%,报1272.70美元/盎司。
美国WTI原油6月期货周五(5月13日)收跌0.49美元,或1.05%,报46.21美元/桶,本周上涨3.34%。布伦特原油7月期货周五收跌0.25美元,或0.52%,报47.83美元/桶,本周劲升5.22%。虽然石油输出国组织(OPEC)月报偏向利空,同时美元反弹也限制了油价的反弹空间,但由于全球供应中断事件集中爆发,产量下滑为油价提供了强劲支撑,油价在过去六周内实现五周上涨。美国WTI原油期货价格盘中最低触及45.76美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及47.28美元/桶。