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上一交易日市况回顾:
扩大负利率范围传闻重挫日元,国际贵金属价格走低,欧美股市涨跌互现,国际油价收高。本交易日,市场关注德国IFO及美国新屋销售数据。外汇:欧元/美元收报1.1230;英镑/美元收报1.4400;澳元/美元收报0.7706;美元/日元收报111.78;美元/加元收报1.2670;美元/瑞郎收报0.9781。大宗商品:现货金收报1231.90美元/盎司;Comex期金收报1230.00美元/盎司;现货银收报16.97美元/盎司;Comex期银收报16.9美元/盎司;布伦特原油收报45.11美元/桶;NYMEX原油收报43.73美元/桶。欧美股市:道琼工业指数收升21.23点,或0.12%,至18,003.75点;标准普尔500指数收高0.1点,至2,091.58点。Nasdaq指数收跌39.66点,或0.8%,至4,906.23点。英股富时100指数收低1.11%,至6,310.44点,法股CAC指数跌0.29%,收报4,569.66点,德国DAX指数下滑0.6%,收报10,373.49点。
经济数据方面,数据编撰机构Markit周五(4月22日)公布的调查报告显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)逊于预期,且为2009年9月以来最低。具体数据显示,美国4月制造业PMI初值为50.8,3月终值为51.5,预估为52.0。该指数高于50表明经济活动扩张。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1262,时段内延续跌势,最低触及1.1217,最终收于1.1230,本周下跌0.46%。美国经济的进一步改善,最终将导致美联储与欧洲央行的利差加大,汇价走势依然偏向看空。从技术面看,MACD绿色动能柱继续拉伸,KDJ指标低位继续向下,显示汇价下行风险依然较大。上行初步支阻力于1.1361,进一步阻力位于1.1437,更关键阻力位于1.1481;汇价下行的初步支撑位于1.1241,进一步支撑位于1.1197,更关键支撑位于1.1121。英镑/美元开于1.4415,时段内窄幅震荡,最高触及1.4426,最终收于1.4400,本周大涨1.42%,这是3月初以来的最大周线涨幅,也是今年以来的第二大周线涨幅。本周发布的民调显示,支持留欧一方拥有稳定的领先优势,从而缓解了投资者忧虑,市场预期若英国脱欧,英镑兑美元可能最多重贬五分之一。从技术面看,MACD红色动能柱稳步扩大,KDJ指标高位死叉向下,表明汇价暂时或保持震荡走势。汇价上行的初步阻力位于1.4407,进一步阻力位于1.4492,更关键阻力位于1.4546;汇价下行的初步支撑位于1.4268,进一步支撑位于1.4214,更关键支撑位于1.4129。美元/日元开于111.25,时段内稳步攀升,最高触及111.81,最终收于111.78,本周急升2.79%。因有传言称,日本央行考虑以负利率向银行发放贷款,这一消息立即成为美元/日元飙升的催化剂,但导火索却是位于纪录高位的日元多头仓位。截至4月12日当周,日元净多仓攀升至66190手,为1995年3月开始记录这一数据以来最高位。从技术面看,MACD红色动能柱大幅拉伸,KDJ指标深入超买区域,预示汇价可能将继续上测高位。汇价上行初步阻力位于109.80,进一步阻力位于110.13,更关键阻力位于110.38;汇价下行的初步支撑位于109.22,进一步支撑位于108.97,更关键支撑位于108.64。
全球股市:
美国股市周五(4月22日)基本持平,微软和Alphabet季报令人失望,拖累科技股下跌,抵销油价上扬提振能源股走坚带来的支撑。道琼工业指数收升21.23点,或0.12%,至18,003.75点;标准普尔500指数收高0.1点,至2,091.58点。Nasdaq指数收跌39.66点,或0.8%,至4,906.23点,表明科技股遭抛售。纽约证交所涨跌股分别为2,127家和875家。Nasdaq市场涨跌股分别为1,758和1,049家。有11只标普500指数成份股触及52周新高,两只成份股触及新低;有44只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,21只触及新低。当周道指上涨0.6%,标准普尔500指数上升0.5%,Nasdaq指数下跌0.6%。标普科技类股大跌1.9%,为2月初来最大单日跌幅,Facebook挫跌2.5%,英特尔跌1.03%。微软惨跌7.17%,对标普500指数带来最大的拖累,谷歌母公司Alphabet劲跌5.41%,因这两家公司盈利和营收都低于预期。Alphabet今日表现是2012年来最差。美元下滑和油价反弹,扶助标普500指数从今年稍早被大举抛售中反弹,目前的水准距离去年5月触及的纪录高位仅低约2%。根据汤森路透I/B/E/S,预期标普500指数成份股企业季度盈利平均下降7.1%。未来几周上市公司还将陆续公布业绩。根据汤森路透I/B/E/S,到目前为止已经公布业绩的标普500指数成份股企业中,77%的获利超过预期,高于历史均值为63%。
欧洲股市周五(4月22日)下跌,因汽车制造商戴姆勒业绩令人失望,且表示,将对美国排放认证过程展开内部调查。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%,延续上日微幅下跌的势态,但本周连续第二周上涨。英股富时100指数收低1.11%,至6,310.44点,法股CAC指数跌0.29%,收报4,569.66点,德国DAX指数下滑0.6%,收报10,373.49点。
债券市场:
美国国债收益率周五(4月22日)攀升至三周高位,因投资者为美联储下周会议作准备,他们预计联储会在会议上暗示6月升息的可能性。指标10年期国债价格下跌5/32,收益率报1.89%,高于周四的1.87%。自4月初以来,10年期国债收益率一直陷于1.69-1.81%的狭窄区间内,直至周三下午向上突破该区间。美国国债收益率自年初以来节节回落,因担忧美国成长放缓,以及油市和股市震荡不断加剧,促使投资者降低美联储在短期内再度升息的预期。
德国国债收益率周五录得去年12月以来最大周度涨幅,此前油价反弹,欧洲央行传递出观望信息。德国10年期国债收益率周五持平于0.23%。周线升幅仍有10个基点,为2016年最大单周升幅。两年期希腊国债收益率下跌90个基点,报10.09%。债市一直在追踪油价的发展,因油价对通胀率产生影响,而且市场担心低油价打击能源业及其金主,从而给全球经济带来不利影响。本周大幅上涨之后,油价已较2016年低点上涨了逾三分之二。
中国银行间债市周五(4月22日)盘中资金面继续偏紧,30年国债招标结果远高于预期,但利率债收益率在经历连续上行后,早盘仅转为窄幅震荡,利率互换(IRS)亦波幅有限。剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.46%/3.41%,周四尾盘为3.45%/3.43%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606早盘收报100.535元人民币,较周四结算价上涨0.04%;10年期国债主力合约T1606收报99.29元,较周四结算价亦涨0.04%。中国财政部上午招标的30年期国债,中标利率3.52%,远高于3.41%的预测均值,投标倍数1.67倍。
商品市场:
国际现货黄金周五(4月22日)亚市早盘开于1247.50美元/盎司后进入区间盘整,金价小幅波动;在触及日内高点1252.60美元/盎司后,金价小幅盘整下跌。欧市延续盘整走势,多空交错前行,但空方逐渐占优。美市金价未能持稳,小幅反弹后呈跳水状下跌,多头挨轰溃不成军,在触及日内低点1226.96美元/盎司后,金价小幅反弹但仍未持久,终收跌于1231.90美元/盎司的低位。国际现货黄金周五亚市早盘开于1247.50美元/盎司,最高触及1252.60美元/盎司,最低下探1226.96美元/盎司,收于1231.90美元/盎司,下跌15.70美元,跌幅为1.26%。
COMEX 6月期金周五(4月22日)下跌20.30美元,跌幅1.62%,报1230.00美元/盎司。
美国WTI原油6月期货周五(4月22日)收涨0.55美元,或1.27%,报43.73美元/桶,本周急升4.8%。布伦特原油6月期货周五收涨0.58美元,或1.30%,报45.11美元/桶,本周上涨4.66%。市场信心已经增强,同时美国石油钻井数连续第五周下降也为油价提供有效支撑,不过美元回升限制了油价的上涨空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及44.45美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及45.89美元/桶。