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3月9日晚,国药集团旗下两家上市公司现代制药(37.15停牌,买入)、国药一致(66.15停牌,买入)同时发布了重大资产重组公告。交易完成后,现代制药和国药一致将分别成为国药集团旗下化药和商业平台。
根据公告,现代制药拟以29.11元/股非公开发行合计2.64亿股,并支付现金0.65亿元,合计作价77.44亿元收购相关工业资产;同时,拟以29.11元/股向国药集团、国药三期等9名对象非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元。
现代制药向国药控股发行股份购买其持有的芜湖三益51%股权、国药一心26%股权,向杭州潭溪发行股份购买其持有的国药一心25%股权;向国药一致发行股份购买其持有的致君制药51%股权、坪山制药51%股权、致君医贸51%股权、坪山基地经营性资产;向国药工业发行股份购买其持有的国工有限100%股权、国药威奇达67%股权、汕头金石80%股权、青海制药52.92%股权、新疆制药55%股权;向自然人韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药威奇达33%股权及中抗制药33%股权;向杨时浩等12名自然人发行股份购买其持有的汕头金石20%股权。
国药一致在置出医药工业资产认购现代制药的新发行股份的同时,拟发行股份及现金收购相关医药商业资产。交易完成后,国药一致以资产认购现代制药新发行的股份数预计为8627.12万股,约占现代制药发行完成后总股本的13.99%。同时,拟以53.80元/股向国药控股非公开发行股票购买国大药房100%股权、佛山南海100%股权、广东新特药100%股权,向国药外贸非公开发行股票购买南方医贸51%股权,及向符月群等11名自然人少数股东支付现金购买南方医贸49%股权,拟注入资产预估值为34.95亿元。在配套资金方面,拟通过锁价方式向理朝投资、平安资管、国药控股非公开发行股票募集配套资金7亿元,募集配套资金发行价格为53.80元/股。
此次交易完成,现代制药将打造成为国药集团旗下化药板块平台,主营业务将补充心血管药物、抗生素药物、全身性用药、抗肿瘤用药、麻醉精神类等。国药一致则不再控股医药工业相关资产,同时新开展全国性的医药零售业务,主营业务将变为“分销+零售”。
国药股份(27.52停牌,买入)
公司控股股东国药控股是由中国医药(12.07-1.79%,买入)集团总公司(占51%)与上海复星产业投资有限公司(占49%)合资成立的大型医药商业流通企业,为目前国内最大的医药流通企业;另外,国药控股拟将国药控股北京公司的资产注入公司,使公司成为国药控股在北方地区的药品采购中心、分销中心和物流中心。2011年3月,公司实际控制人国药集团承诺将以公司控股股东国药控股作为医药商业运营最终唯一平台,积极推动其内部与公司业务和资产的整合工作。
国药一致(000028)
控股股东国药控股股份有限公司,2013年9月,股东大会同意以26.07元/股向控股股东国药控股定增7448.25万股,筹资19.4亿元用于偿还公司债务及补充流动资金。国药控股拟以现金方式全额认购此次定增股票,完成后持股比例将由38.33%上升到51%。
现代制药(600420)
控股股东上海医工院持有公司119756311股股份,占总股本的41.620%,2010年12月上海医工院完成出资人变更为国药集团的国有产权变更登记手续,国药集团持有上海医工院100%权益,成为公司的间接控股股东。公司今后将作为国药体系内重要的生产及研发转化基地,后续具有进一步重组和整合的预期。国务院国资委100%控股国药集团。
天坛生物(28.83-1.33%,买入)
控股股东中生集团持有公司56.27%股权,是集科研开发、生产经营为一体全国最大生物技术企业集团,是我国生物制品特别是疫苗产品主要供应者,旗下与生物制品相关的主要资产分布于天坛生物及北京、长春、成都、上海、兰州、武汉等六大生物制品研究所。2011年11月,中生集团整体改制为中国生物技术股份公司。中国生物技术股份有限公司(简称中生股份)隶属于中国医药集团总公司。