|
||||
世界白银的介绍:
1、世界白银的生产:
(1)全球生产概况:
世界白银生产主要分为矿产银和再生银两种;基于白银矿产资源多数是伴生,因此矿产银分为独立银矿原生矿产银和铅铜锌等基本金属伴生副产矿产银;而再生银原料来源比较复杂,主要从含银固体废弃物(如有价废渣、废件等)和贵金属表面处理的镀液、照相行业定影废液显影等废液等中回收。
2001-2010年全球矿产白银产量图
GFMS统计的2001-2009年世界白银供应状况(单位:吨)
年份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
矿产银 |
18856 |
18472 |
18557 |
19068 |
19817 |
19945 |
20660 |
21179 |
22072 |
22513 |
再生银 |
5684 |
5830 |
5721 |
5713 |
5786 |
5849 |
5659 |
5494 |
5155 |
5050 |
套期保值 |
587 |
299 |
859 |
|
|
|
|
|
|
|
政府销售净额 |
1961 |
1841 |
2759 |
1924 |
2051 |
2433 |
1314 |
961 |
426 |
250 |
总供应 |
27087 |
26505 |
27038 |
27004 |
28512 |
28227 |
27634 |
27633 |
27652 |
27813 |
供应增长率 |
-5.24% |
-2.15% |
2.01% |
-0.13% |
5.58% |
-1.00% |
-2.10% |
0.00% |
0.07% |
5.86% |
(2)部分国家生产状况:
世界矿产白银产量前10位国家产量比重图:
2、世界白银的消费:
(1)全球供应情况:
世界白银实物消费主要来自工业制造领域、摄影业、珠宝首饰、银器和铸币印章(此处统计不含金融投资衍生白银需求)。传统白银消费领域摄影业因数码技术的发展对白银的需求呈下降趋势,但仍占有一定比重;工业领域和珠宝首饰业对白银的消费在经济增长的带动下总体呈现增长态势,不过工业需求受经济波动周期影响较大。最近几年来,白银实物和衍生投资需求在一些国家如中国增长比较迅速。
世界白银实物消费结构图:
2001-2010年全球矿产白银产量与实物消费对比图:
2001-2010年全球白银实物需求构成图:
(2)分国家需求状况:
世界白银消费前10位国家占总消费比重图:
世界白银消费主要集中在西方工业发达国家如美国、日本、德国等,和一些传统白银首饰饰品生产制造和需求大国如印度、意大利、泰国等;而中国随着工业化进程的加快,世界制造工厂地位的确立促使中国工业白银需求快速增加;另外随着生活水平的提高和投资产品的不断丰富,中国也成为白银投资需求增长最迅速的国家之一。
根据世界白银协会和中国有色金属工业协会金银分会统计数据显示,2009年世界最大10个白银消费国总计消费白银20521吨,占全球白银总消费量的75.0%。世界白银消费的新特点就是消费中心逐步从西方国家向发展中国家转移,中国、印度是世界白银消费潜力最大的两个国家;未来白银消费热点集中于工业应用和投资需求。
2005-2009年全球主要白银消费国白银消费量 单位:吨
国家 2005 2006 2007 2008 2009
美国 5891 5778 5604 5799 5113
中国 2600 3000 3600 4500 4780
印度 2850 2575 2770 2868 3244
日本 3860 4097 4155 3372 2070
意大利 1579 1446 1362 1202 1045
德国 1260 1275 1249 1272 1020
俄罗斯 925 963 1046 1074 977
泰国 1150 1150 1140 1046 954
比利时 814 894 850 792 721
英国 1330 1013 780 729 597
(3)世界白银的贸易:
全球白银贸易主要发生在美国、英国、日本、印度、意大利、中国香港和中国大陆等国家和地区。目前全球白银的贸易与交易两大中心是英国伦敦和美国纽约,全球最大的白银现货交易市场--伦敦金银协会(LBMA)位于伦敦;而全球最主要的黄金白银期货交易所之一的纽约商品交易所(COMEX)位于纽约。
欧洲是世界最主要的白银供应短缺地区之一,造成这种结构性短缺的主要原因是由于欧洲国家矿产银和再生银产量都比较小,而LBMA等市场的存在促使白银的流通贸易频繁;另外欧洲国家如意大利等国家白银珠宝首饰业发达每年消费大量白银。2009年世界最大白银进口国是英国,当年进口白银(银锭)4638吨;第二大进口国为美国,当年进口白银3775吨。
目前中国是全球最大的白银生产国,由于国内白银市场开放晚消费刚刚起步,多年来中国是世界最主要的白银出口国之一,不过随着国内需求的回升和再生工业的兴起,国内白银出口未来会总体呈现下降趋势;而中国香港是世界最大的白银贸易转出口基地之一,中国大陆出口的白银多数经过香港转口。
世界主要国家白银进口(出口)情况见下表:
国家地区 2005 2006 2007 2008 2009
美国 4545 4681 4985 4676 3775
英国 1250 5720 2943 2809 4638
日本 1141 1748 1389 1909 1200
印度 3343 535 1958 5048 1259
意大利 1458 1329 1235 926 701
中国香港 2576 4384 3972 3082 2671
中国大陆 (4125) (4478) (4484) (4043) (3554)